Продати? MicroStrategy планує викупити конвертовані облігації на 1,5 мільярда доларів за зниженою ціною, продаж біткоїнів розглядається як потенційний спосіб залучення коштів

Біткойн-володар стратегія оголосила про викуп безвідсоткових конвертованих облігацій на суму 1,5 мільярда доларів із погашенням у 2029 році за зниженою ціною. Офіційно продаж BTC названо одним із потенційних джерел залучення капіталу.

Крупний гігант у криптоіндустрії збирається продавати монети? Відомий своєю масовою покупкою біткойнів Strategy нещодавно планує викупити борг на суму до 1,5 мільярда доларів за зниженою ціною та назвав продаж біткойнів одним із потенційних способів залучення капіталу.

Згідно з документом 8-K, поданим Strategy до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), компанія уклала 14 травня угоду з інвесторами щодо викупу пакету безвідсоткових конвертованих облігацій, що мають погашення у 2029 році, і очікує завершити операцію приблизно 19 травня.

У цій угоді Strategy витратить близько 1,38 мільярда доларів, що приблизно відповідає 92% від номіналу, для дострокового погашення боргу на 1,5 мільярда доларів.

Однак фактична сума викупу буде динамічно коригуватися залежно від «зваженої середньої ціни за обсягом торгів (VWAP)» акцій класу А компанії за певний період, що означає, що до моменту остаточного укладення угоди фактична сума платежу може коливатися залежно від цін на акції.

Щодо джерел фінансування цього масштабного викупу, Strategy назвала три основні: наявні грошові резерви компанії, доходи від «прямого розміщення нових акцій на вторинному ринку за ринковою ціною (At-the-market offering)», а також продаж наявних біткойнів.

З-поміж них особливу увагу привертає продаж біткойнів як один із способів залучення капіталу. Щоб заспокоїти інвесторів, виконавчий директор Strategy Майкл Сейлор раніше цього місяця зазначив, що компанія позиціонує себе як «чистий накопичувач монет», щоб зменшити занепокоєння ринку щодо можливої продажу монет для погашення боргів.

Майкл Сейлор тоді заявив, що компанія за потреби продаватиме частину біткойнів для виплати дивідендів за першим пріоритетом STRC. Він підкреслив, що навіть якщо Strategy у майбутньому дійсно продаватиме монети, кількість куплених компанією біткойнів буде значно перевищувати кількість проданих: «Кожного разу, коли ми продаємо один біткойн, ми купуємо від 10 до 20».

Після завершення цієї операції Strategy планує повністю анулювати викуплені облігації. Після «зменшення боргу» у цій операції у компанії залишиться близько 1,5 мільярда доларів боргу, погашення якого заплановано на 2029 рік, що натякає на те, що до цієї операції загальний обсяг таких облігацій, випущених компанією, сягав майже 3 мільярдів доларів.

Зараз Strategy володіє до 818 869 біткойнів, за поточною ринковою ціною їхня вартість перевищує 66 мільярдів доларів, що робить її найбільшим у світі публічним підприємством за кількістю володінь біткойнів.

• Статтю опубліковано з дозволу: «Блокчейн»
• Оригінальна назва: «Strategy планує викупити конвертовані облігації на 1,5 мільярда доларів за зниженою ціною, «продаж монет» — потенційний спосіб залучення капіталу»
• Автор оригіналу: Блокчейн Мел