Seagate різко впала, впливаючи на тайванські акції пам’яті! Колишній президент Samsung DS: у другій половині наступного року чіпи можуть почати падати

Seagate через повільне розширення потужностей зазнав різкого падіння цін акцій, що також спричинило сильне падіння на тайванському ринку пам’яті. Колишній президент Samsung DS попереджає, що з швидким розширенням виробничих потужностей у Китаї та очікуваними результатами інвестицій в AI, ціни на пам’ятеві чіпи у другій половині наступного року можуть зазнати зниження.

Потужності не відповідають попиту, різке падіння Seagate впливає на пам’ятьові акції
-----------------

Глобальні гіганти жорстких дисків та пам’яті Seagate (Seagate) цієї ранкової сесії торгів на американській біржі зазнали різкого падіння, закрившись з просіданням понад 6%. Основною причиною цього обвалу є те, що генеральний директор Seagate Дейв Мослі (Dave Mosley) повідомив, що додавання виробничого обладнання або розширення фабрик для виробництва більшої кількості чіпів займе надто багато часу.

Він підкреслив, що навіть якщо в кінцевому підсумку буде отримано додаткові потужності, це рішення сповільнить темпи розвитку технології. Ці слова викликали занепокоєння у інвесторів, і почалися сумніви щодо здатності ланцюга постачання задовольнити величезний попит, що зумовлений розвитком AI.

Акції конкурентів Seagate також зазнали продажу. Зокрема, ціни Micron, SanDisk та Western Digital знизилися приблизно на 5% до закриття.



Джерело: Google Finance Ціни Seagate різко впали, що вплинуло на пам’ятевий сектор тайванського ринку

### Різке падіння цін Seagate вплинуло на тайванський ринок пам’яті

Ринок тайванського ринку відкрився з падінням, і акції сектору пам’яті також зазнали впливу. Виробник контролюючих чіпів пам’яті UMC (8299) знизився майже на 10%, до 2465 нових тайванських доларів; Nanya Technology (2408) впала більш ніж на 9%, до 277,5 доларів; Winbond (2344) також знизилася майже на 9%, з великим обсягом торгів понад 127 000 акцій.

Інші компанії, такі як Transcend (2451), ProMOS (8271), Powerchip (4967) та Apacer (3260), також зазнали падінь від 3% до 5%, що свідчить про загальну слабкість сектору.



Джерело: CMoney Ціни Seagate різко впали, впливаючи на тайванський сектор пам’яті

Колишній президент Samsung попереджає, що ціни на пам’ятеві чіпи наступного року знизяться
------------------

Структура попиту і пропозиції на глобальному ринку пам’яті має потенційні ризики. За повідомленнями корейських ЗМІ «Сеул Економік Дейлі», колишній президент підрозділу напівпровідників Samsung Electronics Кьонг Кьє-хьян (Kyung Kye-hyun), виступаючи на 285-му форумі Корейської інженерної академії (NAEK) у Сеулі, відкрито заявив, що зараз корейські компанії швидкими темпами розширюють виробництво пам’яті.

Він цитує дані кількох міжнародних дослідницьких агентств, які прогнозують, що з швидким розширенням виробництва пам’яті у світі, вже найближчого другого півріччя ринок почне відчувати суттєве збільшення пропозиції, що призведе до зниження цін на пам’ятеві чіпи, і до 2028 року цей ефект стане цілком очевидним.

Кьонг Кьє-хьян додав, що якщо у майбутньому великі технологічні компанії не отримають очікувану віддачу від капіталовкладень, вони ймовірно зменшать інвестиції у сферу AI. Тоді ринок може зіткнутися не лише з тиском зниження цін, а й з ризиком скорочення попиту на пам’ять після 2028 року.

Крім того, він прямо заявив, що у корейській напівпровідниковій галузі існують серйозні структурні проблеми.

Хоча Південна Корея має понад 70% світового ринку DRAM, її частка у глобальному дизайні чіпів (Fabless) становить лише близько 1,5%. На відміну від Тайваню, який має повний ланцюг постачання, Південна Корея позбавлена повноцінної екосистеми напівпровідників, що включає дизайн чіпів.

Тому він рекомендує, що Південна Корея має рухатися у напрямку глибоких технологій (Deep Tech), розвивати системну напівпровідникову промисловість та автономні AI-технології, а також ефективно інтегрувати AI у вже існуючі виробничі переваги.

Чи досягне піку суперцикл пам’яті — ще потрібно спостерігати
---------------

Поточний суперцикл ринку пам’яті значною мірою базується на припущенні безперервного розширення капіталовкладень технологічних гігантів.

За останні місяці попит на будівництво AI-центрів даних спричинив постійне збільшення закупівель графічних процесорів (GPU), високошвидкісної пам’яті (HBM) та високої ємності DRAM, що зробило акції пам’яті одними з найпопулярніших інвестицій у світі.

Однак, від падіння цін Seagate через затримки у розширенні потужностей до попереджень Кьонг Кьє-хьян, все це свідчить про потенційний корекційний тиск у ланцюгу постачання. Чи закінчується ця хвиля інвестицій у пам’ять, викликана AI, або вона переходить у нову фазу галузевої реструктуризації — ще потрібно уважно стежити за ринком.

Додаткове читання:
DDR5 32G перевищує 10 000 юанів! Попит AI концентрує увагу на пам’яті, UMC: перший великий цикл у галузі за 25 років

AI захоплює пам’ять, дефіцит викликає затримки для ігрових консолей! Передають, що PS6 та новий Xbox можуть бути відкладені