Продати? MicroStrategy планує викупити конвертовані облігації на 1,5 мільярда доларів за зниженою ціною, продаж біткойнів розглядається як потенційний спосіб залучення коштів

Біткойн-володарі-стратегія оголосила про викуп безвідсоткових конвертованих облігацій із терміном погашення 2029 року на суму 1,5 мільярда доларів за зниженою ціною. Офіційно продаж BTC названо одним із потенційних джерел залучення капіталу.

Чи збирається велика риба у криптосфері продавати монети? Стратегія, відома своєю шаленою покупкою біткойнів, нещодавно планує викупити борг на суму до 1,5 мільярда доларів за зниженою ціною та назвала «продаж біткойнів» одним із потенційних способів залучення коштів.

Згідно з документом 8-K, поданим Strategy до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), компанія уклала 14 травня угоду з інвесторами щодо викупу пакету з облігацій із терміном погашення 2029 року, що передбачає викуп безвідсоткових конвертованих облігацій, і очікує завершення операції приблизно 19 травня.

У цій угоді Strategy витратить близько 1,38 мільярда доларів, що приблизно відповідає 92% від номіналу, для дострокового погашення боргу на 1,5 мільярда доларів.

Однак фактична сума викупу буде динамічно коригуватися залежно від «зваженої середньої ціни за обсягом торгів (VWAP)» акцій класу А компанії за певний період, що означає, що до моменту остаточного укладення угоди фактична сума платежу може коливатися залежно від коливань цін на акції.

Щодо джерел фінансування цього масштабного викупу, Strategy назвала три основні: наявні грошові резерви компанії, доходи від «прямого розміщення нових акцій на вторинному ринку за ринковою ціною (At-the-market offering)», а також продаж наявних біткойнів.

З-поміж них, включення «продажу біткойнів» як одного з джерел залучення капіталу викликало особливу увагу ринку. Щоб заспокоїти інвесторів, голова правління Strategy Майкл Сейлор раніше цього місяця зазначив, що компанія позиціонує себе як «чистий накопичувач монет», щоб зменшити занепокоєння щодо можливої продажу біткойнів для погашення боргів.

Майкл Сейлор тоді заявив, що компанія за ситуації продаватиме частину біткойнів для виплати дивідендів за перпетуальними привілейованими акціями STRC. Він підкреслив, що навіть якщо Strategy у майбутньому дійсно продаватиме монети, кількість куплених компанією біткойнів буде значно більшою за кількість проданих: «Кожного разу, коли ми продаємо 1 біткойн, ми купуємо 10-20».

Після завершення цієї операції Strategy планує повністю анулювати викуплені облігації. Після «зменшення боргу» у цій хвилі у компанії залишиться близько 1,5 мільярда доларів боргу, що погашається у 2029 році, що натякає на те, що до цієї операції загальний обсяг таких облігацій, випущених компанією, сягав майже 3 мільярдів доларів.

Зараз Strategy володіє до 818 869 біткойнів, за поточною ринковою ціною їхня вартість перевищує 66 мільярдів доларів, що робить її найбільшим у світі публічним підприємством за кількістю володінь біткойнів.

* Статтю опубліковано з дозволу: «Блокчейнджер»
* Оригінальна назва: «Strategy планує викупити борг на 15 мільярдів доларів за зниженою ціною, «продаж монет» — потенційний спосіб залучення капіталу»
* Автор оригіналу: Блокчейн-сестра MEL