Я щойно помітив щось, чого багато нових трейдерів ще не добре розуміють: розуміти тренд ринку — це буквально основа всього. Це не просто слідувати лініям на графіках, це вміти читати, що насправді відбувається з грошима.

Справа в тому, що існує три основних типи трендів ринку, які ви бачите в будь-якому активі: висхідний, низхідний і боковий. Кожен з них розповідає свою історію.

Висхідний тренд — це коли ви бачите все вищі вершини і нижні рівні. Покупці перемагають, попит сильний. Подивіться на MasterCard кілька років тому, це був класичний приклад. Зелені свічки підряд, підтримка зростає, все вказує вгору. Тут трейдер деривативів може шукати покупки біля підтримки за допомогою опціонів, тоді як хтось із довгостроковим горизонтом просто накопичує під час відкатів.

Низхідний тренд — це навпаки. Нижчі вершини і нижні рівні, червоні свічки, продавці контролюють ситуацію. Газ природний недавно показав один із таких чітких трендів. Тут короткострокові трейдери і продавці шукають можливості. Але обережно: потрібно правильно ставити стоп-лоси, бо зміна тренду може вас зловити.

А ще є боковий тренд, коли ціна не визначається й не рухається в жодну сторону. Відскоки між підтримкою і опором без прориву. Home Depot пройшов через це. Це менш захоплююче, але також прибутково, якщо вмієш купувати внизу і продавати вгорі в межах діапазону.

Головне — відрізняти ці рухи від тимчасових корекцій. У висхідному тренді будуть короткочасні падіння, що здаються змінами курсу, але насправді ними не є. Це те, що багато втрачає гроші, намагаючись передбачити.

Щоб визначити тренди, сьогодні не малюєш лінії вручну. Використовуєш ковзні середні, RSI, MACD, лінії Боллінджера. Ці інструменти дають більш об’єктивні сигнали. Лінійна регресія показує силу тренду статистично. А кореляція допомагає побачити, як рухаються разом різні активи.

Тепер, як отримати з цього вигоду. Якщо бачиш висхідний тренд у технологіях, але низхідний в енергетиці, диверсифікуєш. Накопичуєш Nvidia і подібні, а в енергетиці можеш шортити або використовувати пут-опціони. Це протилежні ризики.

Стратегія на довгий термін — накопичувати в сильних висхідних трендах, виходити або переходити в захисні активи при низхідних. За допомогою деривативів і CFD можна робити те саме, але з кредитним плечем, використовуючи короткострокові рухи.

Що ми дізналися з 2008 року — це те, що ті, хто заробив гроші, були ті, хто зрозумів тренд ринку і вмів іти проти течії, коли потрібно. Джон Полсон, Баффет — ці люди бачили, що щось не так, і діяли інакше за натовп.

Висновок простий: якщо ти не можеш визначити типи трендів, ти працюєш всліпу. Навчися читати ринок, користуйся технічними інструментами, тримай ризик під контролем і адаптуй свою стратегію відповідно до того, що бачиш. Це те, що відрізняє тих, хто заробляє, від тих, хто програє.