З огляду на 2024 рік, цей рік був досить цікавим для тих, хто слідкував за ринком акцій. На початку того року індекси перебували в явній бичачій фазі, з низькою інфляцією та початком обговорень центральних банків щодо можливого зниження ставок. У цьому контексті були дійсно надійні варіанти, якщо знати, де шукати. Особисто я тоді вважав найкращими компаніями для інвестицій у 2024 році досить різноманітний мікс.

Alphabet була однією з тих, що найбільше привертали мою увагу. Компанія зростала приблизно на 58% рік у рік у той час, а запуск Gemini надавав їй значний поштовх у галузі штучного інтелекту. З більш ніж 77 мільярдами доларів вільного грошового потоку вона мала достатньо фінансової міцності. Цікаво було те, що її коефіцієнт P/E був близько 29, що нижче за середній по галузі, який перевищував 35. Це означало, що існував потенціал для зростання порівняно з конкурентами, такими як Meta або Tesla.

Nvidia майже неможливо було ігнорувати у будь-якій розмові про технології у 2024 році. Вона домінувала на ринку чіпів для штучного інтелекту з майже 90% часткою ринку. Її акції зросли на 239% у 2023 році і продовжували зростати у 2024 році. Технічний аналіз показував стабільний імпульс, з акцією, що перевищувала свої середні рухомі. Це була безпечна ставка, якщо ви вірили у зростання штучного інтелекту.

Novo Nordisk була іншою, але не менш цікавою. Тут йшлося про фармацевтичний сектор та боротьбу з ожирінням. У 2023 році компанія зросла на 57%, і у 2024 році зберігала цю тенденцію. Ринок препаратів для боротьби з ожирінням прогнозувався досягти 44 мільярдів доларів до 2030 року. З Ozempic як флагманським продуктом вони були добре позиціоновані. Крім того, вони диверсифікувалися у інших сферах, таких як Альцгеймер і хвороби клітин фалціформ.

Berkshire Hathaway пропонувала більш консервативний підхід. Під керівництвом Ворена Баффета компанія мала 157 мільярдів доларів у готівці. Її бета становила 0,64, що означало меншу волатильність порівняно з ринком у цілому, що робило її привабливою для тих, хто шукав стабільність. У 2023 році вона зросла на 25%, що не було надзвичайним, але стабільним.

Broadcom завершував групу з ростом на 108% у 2023 році і додатковим 11,48% у 2024 році. Придбання VMware було стратегічним кроком, що диверсифікувало її бізнес понад напівпровідники. Вони прогнозували зростання доходів на 40% у 2024 фінансовому році після інтеграції.

Якщо ви хотіли торгувати короткостроково у 2024 році, CFDs пропонували гнучкість. Ви могли спекулювати на рухах без володіння активами, використовуючи волатильність, спричинену рішеннями центральних банків, геополітичними конфліктами або президентськими виборами у США. Але, звісно, CFDs збільшували як прибутки, так і збитки, тому потрібна була дисципліна і правильно розміщені стоп-лоси.

Для середньо- і довгострокових інвестицій стратегія була іншою. Важливо було обирати компанії з міцними фундаментальними показниками, стабільними прогнозами і не піддаватися короткостроковій волатильності. Диверсифікація була ключовою: розподіляти інвестиції між різними секторами та компаніями, а не ставити все на одну. Ті п’ять компаній, які я згадував, охоплювали технології, фармацевтику, фінанси та напівпровідники, тому пропонували розумний баланс.

З огляду назад з 2026 року, найкращими компаніями для інвестицій у 2024 році були дійсно ті, що поєднували сильні фундаментальні показники з експозицією до довгострокових трендів, таких як штучний інтелект і демографічні зміни. Це не було про швидкий заробіток, а про розуміння того, куди рухається ринок. Цей рік був вирішальним для прийняття стратегічних рішень, що відповідали реальним глобальним трендам, а не тимчасовому хайпу.