Кілька років тому, коли більшість інвесторів зосереджувалися на короткостроковій перспективі, я переглядав, які дійсно були найкращими варіантами для інвестицій у 2024 році та далі. Цікаво, що багато з тих ставок, які я зробив тоді, виявилися досить міцними.

Alphabet була однією з моїх улюблених. Компанія просто домінує в цифровій екосистемі з Google, YouTube, Android і Chrome. Мене зацікавила її агресивна стратегія в галузі штучного інтелекту з Gemini, намагаючись конкурувати безпосередньо з ChatGPT. Крім того, її вільний грошовий потік перевищував 77 мільярдів доларів, що давало їй достатньо ресурсів для інновацій без тиску. Показник P/E був близько 29, нижче за середній по сектору, тож був реальний потенціал для зростання.

Nvidia була ще однією сильною ставкою. З майже 90% ринку чіпів для ШІ, її було практично неможливо ігнорувати. Те, що сталося потім, підтвердило те, що багато хто з нас бачив: попит на GPU просто вибухнув. Технічний імпульс був шалений, акції постійно проривали свої середні рухомі. У 2023 році вона зросла на 239%, тож вже була на високому рівні, але потенціал залишався.

Потім була Novo Nordisk, яка для мене стала цікавою знахідкою. Ринок препаратів для боротьби з ожирінням тільки починався. З Ozempic, що лідирував, компанія була у правильній позиції в правильний час. За прогнозами, ринок до 2030 року досягне 44 мільярдів, тож runway був довгим. Її цифри за 2023 рік показували зростання продажів на 29% і прибутку на 47% за перші дев’ять місяців.

Berkshire Hathaway представляв консервативний бік мого портфеля. Warren Buffett, який керував 157 мільярдами доларів у готівці, був як надійний подушковий захист. Бета 0,64 означала, що вона зазнавала менше волатильності, ніж загальний ринок, що ідеально підходило для тих, хто хоче спокійно спати.

Broadcom стала несподіванкою. Її придбання VMware було стратегічним кроком, диверсифікуючи більше, ніж напівпровідники. Зростання на 108% у 2023 році і прогнози на 40% для фінансового року 2024 свідчили про серйозну експансію компанії.

Тепер щодо інвестицій у 2024 році, стратегія залежала від профілю. Якщо ви орієнтувалися на короткострокову перспективу, CFDs пропонували гнучкість для гри з коливаннями. Геополітичні конфлікти, рухи центральних банків і вибори в США створювали волатильність, яку можна було використовувати. Але потрібно бути чесним: CFDs збільшують як прибутки, так і збитки, тому потрібна дисципліна.

Для середньострокових і довгострокових інвестицій рекомендація була чіткою: диверсифікація. Концентрувати все в одній акції було ризиковано. Розумно було розподілити інвестиції між Novo Nordisk у фармацевтиці, Nvidia та Alphabet у ШІ та технологіях, Berkshire Hathaway у фінансах і Broadcom у напівпровідниках. Це давало експозицію до різних секторів без ризику всього на одну карту.

Найголовніше — не піддаватися щоденним волатильностям. Потрібно зосередитися на фундаменті, на довгострокових прогнозах зростання, на історії кожної компанії. Вибирати регульованого і надійного брокера було важливо, а потім просто зберігати терпіння.

Оглядаючись назад, ці варіанти інвестицій у 2024 році виявилися правильними рішеннями. Ринок ШІ продовжував зростати, Novo Nordisk посилював позиції в боротьбі з ожирінням, а міцні компанії, як Berkshire Hathaway, зберігали стабільність. Урок був ясним: стратегічний аналіз, диверсифікація і терпіння. Це завжди працює.