Samsung нарешті повернула ситуацію з HBM – і тоді 50 000 працівників заявили, що хочуть страйкувати.

Давайте трохи повернемося назад: 12 лютого Samsung оголосила, що вона перша у світі масово виробляє HBM4, використовуючи шосте покоління 1c нанометрового процесу DRAM з логічним базовим чипом 4 нм, випередивши конкурентів.
На початку травня було підтверджено, що Samsung пройшла фінальні випробування HBM4 з AMD та іншими партнерами, а до червня вони були готові до постачання.
Чи хвилюється конкуренція? Мабуть, трохи. Якщо HBM4 від Samsung справді почне активно розповсюджуватися у другій половині року, частка ринку конкурента може знизитися з понад 65% до приблизно 50-60%.
Microsoft, Google і Amazon вже шукають можливості укласти попередні платежі, щоб забезпечити виробничі потужності у конкурента – великий клієнт, який хеджує ризики концентрації постачальників, є чітким сигналом.
Але у Samsung можуть бути й більші проблеми.
Цього тижня переговори щодо заробітної плати з понад 50 000 працівників Samsung зірвалися.
Профспілка оголосила: з 21 травня починається 18-денний страйк.
Це не просто звичайний трудовий конфлікт – якщо страйк відбудеться, виробничі лінії можуть зупинитися саме тоді, коли HBM4 має почати масштабне виробництво після проходження тестування, змусивши конкурента переглянути свій ритм постачання GB300 у другій половині року.
Момент досягнення технічного прориву часто не є кінцем, а радше початком нового набору ризиків.
Samsung виграла технічну гонку за HBM4, але чи зможе вона виграти гонку за постачання – стане відомо 21 травня.