Я щойно переглянув перспективи інвестицій, які виглядали як найкращі інвестиції 2024 року, і є кілька цікавих моментів, які варто проаналізувати, особливо враховуючи, як з того часу розвивалися ринки.

У той час ринок цінних паперів був у досить бичачій фазі, з інфляцією, яка вже демонструвала ознаки сповільнення, та очікуваннями можливих знижень ставок відсотка. За такого контексту виділялися п’ять компаній, які були якості якості для інвесторів, що шукали найкращу інвестицію 2024 року.

Alphabet була однією з головних кандидатів. Компанія демонструвала вражаюче зростання на рівні 58% рік у рік, переважно завдяки сильним ставкам у сфері штучного інтелекту з запуском Gemini. Цікаво було, що її коефіцієнт ціна-прибуток 29 був значно нижчим за середній показник галузі, що робило її більш вигідним варіантом порівняно з багатьма конкурентами у групі Сімох Величних. З більш ніж 77 мільярдами доларів вільного грошового потоку компанія мала фінансову стабільність для інвестицій у інновації.

Nvidia також була сильним кандидатом, майже монополізуючи ринок чіпів для штучного інтелекту з часткою близько 90%. Доходність її акцій зростала за бичачою тенденцією після 239% зростання у 2023 році. Її домінуюча позиція на розширюваному ринку AI робила її серйозним претендентом для технологічних інвесторів.

У фармацевтичному секторі Novo Nordisk виділявся своєю позицією на ринку препаратів для схуднення. З провідними продуктами, такими як Ozempic, компанія використовувала зростаючий попит, особливо враховуючи, що прогнозувався ринок анти-ожирінних препаратів досягне 44 мільярдів доларів до 2030 року. За перші дев’ять місяців 2023 року компанія показала зростання чистого доходу на 29% і прибутку на 47%.

Berkshire Hathaway представляв більш консервативний, але стабільний варіант. Під керівництвом Ворена Баффета конгломерат демонстрував здатність стабільно створювати цінність. З 157 мільярдами доларів у готівці на балансі та коефіцієнтом бета 0,64 він пропонував стабільність у волатильних умовах. Це робило його привабливим для інвесторів, які прагнули диверсифікувати свої портфелі без ризику екстремальних коливань.

Broadcom, зі свого боку, був у фазі стратегічного розширення. Після зростання на 108% у 2023 році компанія придбала VMware, що стало важливим кроком у диверсифікації у сфері корпоративного програмного забезпечення. З доходами у 36 мільярдів доларів за фінансовий рік 2023 і прогнозами зростання на 40% у 2024 році завдяки інтеграції VMware, компанія позиціонувалася як цікава ставка у секторі напівпровідників.

Щодо стратегій інвестування, існували два основних підходи. Для короткострокових інвесторів CFDs пропонували динамічний спосіб спекулювати на рухах цін без фізичного володіння активами, з перевагою кредитного плеча, але й з високими ризиками. Геополітичні події, такі як конфлікти на Близькому Сході та президентські вибори у США, створювали можливості для використання волатильності.

Для інвесторів середньострокових і довгострокових підхід був іншим. Рекомендувалося зосередитися на компаніях із міцною фінансовою звітністю і стабільними прогнозами зростання, диверсифікуючи інвестиції між різними секторами та розмірами компаній, а не концентрувати все в одній позиції. Найкраща інвестиція 2024 для цього профілю означала б не піддаватися короткостроковій волатильності, а зосередитися на тенденціях і потенціалі довгострокового зростання.

Цікавою особливістю цього вибору акцій було те, що він охоплював різні сектори: фармацевтичний з Novo Nordisk, технології та штучний інтелект з Nvidia та Alphabet, фінанси з Berkshire Hathaway і напівпровідники з Broadcom. Така диверсифікація забезпечувала широкий спектр для зменшення ризиків і водночас використання глобальних трендів.

У ретроспективі 2024 рік виглядав як важливий для прийняття стратегічних інвестиційних рішень, узгоджених із глобальними тенденціями, такими як розширення штучного інтелекту, зміни у монетарній політиці та трансформації у окремих секторах, наприклад, фармацевтичному. Найкраща інвестиція 2024 року — це була не одна позиція, а збалансована стратегія, яка враховувала як рівень ризику інвестора, так і можливості, що відкривалися у різних секторах і макроекономічних контекстах.