Давно я переглядав, які акції з потенціалом на майбутнє варто враховувати для цього періоду 2024 року, і чесно кажучи, картина виглядала досить цікавою. Ринки були в фазі зростання, інфляція знижувалася, і все вказувало на можливі зниження ставок відсотка.

Перше, що привернуло мою увагу, — Alphabet. Компанія тоді демонструвала зростання на рівні 58% рік у рік, і її ставка на штучний інтелект з Gemini здавалася серйозною. Мене сподобало, що її коефіцієнт P/E був на рівні 29, значно нижчий за середній по сектору, що перевищував 35. Це свідчило про потенціал для руху вгору. З більш ніж 77 мільярдами доларів вільного грошового потоку компанія мала фінансову міць для інновацій без проблем.

Далі йшла Nvidia, яку чесно було неможливо ігнорувати. Вона контролювала близько 90% ринку чіпів для штучного інтелекту тоді. Акції вже зросли на 239% у 2023 році і продовжували з імпульсом. Технічний аналіз показував стабільний рух, з акцією, що піднімалася вище за свої середні мобільні лінії. Ті, хто слідкував за темою штучного інтелекту, знали, що Nvidia — це кінь-лідер.

У фармацевтичному секторі мені особливо сподобалася Novo Nordisk. Компанія лідирувала на ринку препаратів проти ожиріння, сектор, який прогнозували досягне 44 мільярдів доларів до 2030 року. З Ozempic як флагманським продуктом і зростанням прибутку на 47% за перші дев’ять місяців 2023 року, компанія була добре підготовлена для використання цієї тенденції.

Berkshire Hathaway представляв більш консервативний варіант. З Ворреном Баффетом за кермом і 157 мільярдами доларів у готівці, компанія пропонувала стабільність. Його бета 0.64 означала, що вона зазнавала менших коливань, ніж ринок загалом, що робило її привабливою для тих, хто шукає спокою.

Broadcom був «дикою картою». Вона зросла на 108% у 2023 році, і придбання VMware дозволяло їй диверсифікуватися більше, ніж просто у напівпровідниках. Вони прогнозували зростання доходів на 40% у 2024 році, що робило її цікавою ставкою з реальним потенціалом.

Якщо хотілося грати короткостроково, CFDs пропонували можливість спекулювати цими рухами без володіння акціями. Кредитне плече могло збільшити прибутки, але й збитки, тому потрібно було бути обережним. Волатильність через геополітичні події або рішення центральних банків створювала можливості для тих, хто вмів швидко реагувати.

Але якщо ваш горизонт був довшим, стратегія була іншою. Потрібно було зосередитися на компаніях із міцною фундаментальною базою, добре диверсифікувати між секторами і не лякатися короткострокових коливань. Розподіл інвестицій у кілька акцій замість того, щоб ставити все на одну, — це розумно.

Що було очевидно з цього аналізу, — 2024 рік виглядав як важливий. Між очікуваннями коригувань ставок, бумом штучного інтелекту і цими п’ятьма опціями, що охоплювали різні сектори, було достатньо матеріалу для створення збалансованого портфеля. Головне — обрати регульованого брокера, зробити власне дослідження і визначити чітку стратегію перед входом. Ринок завжди винагороджує тих, хто має терпіння і дисципліну.