Нещодавно я переглядав деякі базові стратегії торгівлі акціями і був здивований тим, наскільки мало багато трейдерів розуміють, коли саме правильний момент виходу з позиції. Більшість вважає, що можна продавати або купувати акцію, котирується в будь-який час, але реальність є більш складною.

По-перше, у вас є два основних шляхи: купувати акції безпосередньо (де ви дійсно володієте активом) або використовувати CFD, де ви спекулюєте на руху ціни без необхідності володіння нічим. Різниця важлива, бо якщо хочете продавати фізичні акції, потрібно їх спочатку мати. З CFD все інакше, ви можете продавати без володіння, але все залежить від брокера.

Тепер, тут важливо: не можна продавати або купувати котирується акцію поза торговим часом. Кожна біржа має свої сесії (Лондон, Нью-Йорк, Сідней, Токіо), і якщо хочете торгувати Mercedes-Benz, що котирується в Європі, потрібно чекати відкриття цього ринку. Європейські години приблизно з 3:00 до 11:00 за часом Нью-Йорка. Поза цим — забудьте про торгівлю. І, звісно, вихідні дні — закрито.

Питання мільйона: коли продавати? Тут на допомогу приходить аналіз. Розглянемо випадок Twitter наприкінці 2021 року. Актив піднявся з 48 до 71 долара, потім знизився, але залишався вище за 64 долари. Після цього досяг 72 доларів, але наступний мінімум був нижчим за попередній. Це сигнал. Наступний максимум був нижчим за попередній. Бум. Зміна тренду. Коли бачите, що максимуми стають все меншими, а мінімуми теж, час розглядати продаж. Перетин EMA 50 і 100 вниз підтвердив те, що ми бачили. Всі ці збіги вказували на короткий вхід приблизно за 67 доларів у жовтні. До грудня він уже був на 40 доларах.

Ще один цікавий приклад — Netflix. Тут випадок інший, бо тут ключовий фундаментальний аналіз. Компанія зростала до 2021 року, але щось змінилося. У 2019 і 2020 роках зростання було сильним (19.96% і 21.90% відповідно, завдяки карантину). Але у 2021 році додали лише 8.74% нових користувачів. А у 2022 році вони не тільки перестали зростати, а й втратили 2.2 мільйони підписників. Причини? Постійне підвищення тарифів і жорстка конкуренція Disney+, HBO Max, Amazon Prime. Коли це поєднати з технічним аналізом (перетин EMA у січні 2022), у вас була чітка можливість продати акції Netflix вище 520 доларів. Тепер вони торгуються значно нижче.

Урок тут у тому, що не можна просто продавати або купувати котирується акцію, не розуміючи, що відбувається. Потрібні збіги, технічні сигнали, новини, фундаментальні дані. Tesla — ще один схожий випадок: був бум електромобілів, але тепер конкуренція зростає, і ціни коригуються.

Щодо технічного процесу, продаж на платформі досить простий. Знаходите акцію, натискаєте «Продати», і маєте варіанти: продати за поточною ціною або використати лімітний ордер для продажу, коли досягне певної ціни. Просто.

А тепер кілька порад, які я засвоїв на власному досвіді: по-перше, контролюйте свої емоції. Багато трейдерів програють, бо нервують, коли бачать червоні цифри. Потрібна справжня дисципліна, не лише на демо-рахунку. Визнайте свої збитки і йдіть далі. Не перевіряйте свою позицію кожну хвилину — залиште її працювати.

По-друге, завжди використовуйте Stop Loss. Якщо купили акцію Google за 2220 доларів, поставте Stop Loss на 2120 доларів. Якщо вона знизиться до цієї ціни, закрийте і втратите 100 доларів, але обмежите збитки. Плече — ще один аспект: з 1x потрібно мати весь капітал, а з 10x — лише 10%. Це змінює, скільки маржі потрібно тримати.

І нарешті: перед тим, як продавати або купувати котирується акцію на будь-якому ринку, досліджуйте. Розумійте, що робить компанія, як у неї справи з фінансами, хто її конкуренти. Перевіряйте економічний календар, щоб знати, які новини можуть вплинути. Все це разом дає вам кращі шанси. Це не точна наука, але набагато краще, ніж просто вгадувати.