Криза Хормуза найбільша за десятки років: ціни на нафту стрімко зростають і падають безумовно. Я вважаю, що це можливість для трейдерів не пропустити, але потрібно знати правильний спосіб.

У середині лютого США та Ізраїль атакували Іран, що призвело до закриття протоки Хормуз. Це стало великим поворотним моментом на ринку енергії, оскільки ця протока є маршрутом експорту приблизно 31% світової нафти. Це спричинило зростання цін на WTI та Brent більш ніж на 20% за один день, що раніше не спостерігалося з 1970-х років.

Зараз ціна WTI становить близько 90+ доларів за барель, а Brent перевищила 100+. Goldman Sachs прогнозує, що якщо протоку Хормуз закриють на 5 тижнів, ціна може піднятися до 100-150 доларів. Часто я бачу, що роздрібні трейдери все більше цікавляться нафтовим ринком, але багато хто ще не визначився, як правильно торгувати нафтою.

На валютному ринку та на ринку товарів існує кілька способів доступу до нафти. Кожен має свої плюси і мінуси, залежно від капіталу та досвіду.

Перший спосіб — CFD, який дуже популярний серед роздрібних трейдерів. Не потрібно володіти реальною нафтою, достатньо лише передбачити напрямок ціни. Символи USOIL/WTI та UKOIL/Brent торгуються 24 години. Плюси — високий кредитний плечо, можливість отримати прибуток як на зростанні, так і на падінні. Мінуси — під час кризових ситуацій волатильність може сягати 25-30% на день, що може спричинити закриття Stop Loss раніше, ніж ринок рухнеться у потрібному напрямку.

Другий спосіб — ETF на нафту. Менший ризик ніж CFD і ф’ючерси, оскільки без кредитного плеча. Підходить для новачків, які хочуть інвестувати довгостроково. Легко купувати і продавати через брокера акцій, але потенціал прибутку обмежений.

Ф’ючерсні контракти — це варіант для досвідчених інвесторів. Вони використовують кредитне плече для контролю великих обсягів. При зростанні ціни прибуток може бути дуже високим, але контракти мають термін дії, тому потрібно управляти ними обережно.

Ще один спосіб — інвестування в нафтові акції. Більшість акцій корелюють з ціною нафти і дають дивіденди. Легко купувати і продавати через звичайного брокера, але ціна акцій не завжди рухається точно за ціною нафти.

Реальна купівля нафти для роздрібних інвесторів не підходить, оскільки потрібно мільйони доларів, а також складна логістика, зберігання та регуляторні обмеження.

Найважливіше — управління ризиками. Завжди ставте Stop Loss, зменшуйте розмір позицій через високу волатильність у цей період. Постійно слідкуйте за новинами з США та Ірану 24/7, оскільки навіть один твіт або прес-конференція Білий дім може миттєво змінити напрямок ринку.

Не використовуйте максимальне кредитне плече під час кризи — ризики зростають у багато разів. Обирайте брокера, який регулюється надійними органами. Торгівля нафтою має великі можливості та високі ризики одночасно. Ті, хто добре розуміє ринок і керує ризиками, можуть отримати величезний прибуток. Але ті, хто грає на ризик, можуть втратити весь капітал.