Бачите, що більшість інвесторів все ще зосереджені на зростаючих акціях та дивідендних акціях, але пропускають те, що може призвести до неймовірного зростання прибутку — це розуміння циклів ринку. Якщо економіка відновлюється, але ваш портфель все ще слабкий, можливо, ви забули врахувати циклічні акції.

Насправді, що таке циклічні акції? Цікаво, що вони слідкують за станом економіки: коли ринок хороший — вони швидко зростають, а коли поганий — швидко падають. Такі типи акцій є в різних галузях, наприклад, судноплавство, переробка нафти, сільське господарство, нафтопереробка, вугілля та металургія — все залежить від попиту та пропозиції на світовому ринку.

Розуміння економічних циклів дуже важливе. Є чотири фази: відновлення (Recovery), коли економіка починає зростати; піковий стан (Peak), коли економіка досягає найвищого зростання; рецесія (Recession), коли економіка входить у спад; і дно (Trough), коли ситуація найгірша. Розумний інвестор купує під час відновлення і продає на піку.

Розглянемо яскравий приклад — Nvidia, лідер у галузі AI-мікросхем, що контролює понад 80% ринку завдяки інвестиціям у AI та дата-центри, які швидко зростають. Caterpillar, виробник будівельної техніки, отримує вигоду від масштабних інфраструктурних проектів. JPMorgan Chase, найбільший банк у США, зростає, коли ставки знижуються. ArcelorMittal, світовий виробник сталі, виграє від повернення виробничого сектору. LVMH, імперія розкоші з понад 75 брендами, залишається сильною, оскільки багаті ніколи не припиняють купувати розкішні товари. Lennar Corporation, будівельна компанія, отримує вигоду від зниження ставок.

Що цікаво, крім основних прикладів, існують і інші циклічні галузі. Наприклад, напівпровідникова індустрія, яка отримує вигоду від технологічних інвестицій: ASML, MediaTek, SK Hynix і Qualcomm — їх варто стежити. Експерти прогнозують, що цей ринок зросте на 15% до 2025 року. Автомобільна промисловість також має перспективи: Volkswagen, Hyundai, BMW і BYD мають тенденцію до зростання, оскільки споживачі відтерміновують покупку авто під час економічного спаду. Банки також зростатимуть під час відновлення економіки.

Але потрібно пам’ятати, що інвестиції в ці активи мають високий ризик — ціни швидко коливаються. Важливо глибоко аналізувати економічні цикли і не інвестувати емоційно. Перевага — високий потенціал прибутку при правильному вході. Недолік — висока волатильність і зовнішні фактори, такі як урядова політика або глобальні економічні ситуації, що можуть впливати на ціну.

На противагу циклічним акціям — захисні (Defensive Stock), які добре працюють незалежно від стану економіки, наприклад, Coca-Cola, JNJ, Tesco, Diageo, NextEra Energy. Вони виробляють товари першої необхідності для споживачів. Вони мають низьку волатильність, але й прибутковість зазвичай нижча.

Просто кажучи, якщо ви розумієте економічні цикли і правильно обираєте час входу і виходу, циклічні акції можуть принести вам значний короткостроковий прибуток. Але потрібно слідкувати за ринком і не забувати про нього. Для тих, хто хоче навчатися або тестувати стратегії перед реальним інвестуванням, хорошим варіантом є тренування на демо-рахунках. Важливо розуміти, що кожен тип акцій має свої особливості, і планування торгівлі має бути різним. Вивчення і правильний таймінг інвестицій у циклічні акції допоможе зменшити ризики і збільшити шанси на прибуток.