Майнер Біткоїна IREN закриває випуск конвертованих нот на 3 мільярди доларів для підтримки трансформації штучного інтелекту

Коротко

• IREN Limited закрила пропозицію конвертованих старших нот на 3 мільярди доларів для фінансування розширення інфраструктури ШІ.
• Чистий дохід склав 2,96 мільярда доларів, з яких 201,3 мільйона доларів було спрямовано на капітальні угоди з обмеженим коллом.
• Це пропозиція слідує за великими угодами з Nvidia та Microsoft щодо хмарних послуг ШІ.

Компанія з майнінгу біткойнів IREN Limited повідомила у четвер, що закрила пропозицію конвертованих старших нот на 3 мільярди доларів, залучивши капітал для прискорення трансформації з майнінгу криптовалют до послуг інфраструктури ШІ. Конвертовані ноти мають річну купонну ставку 1% і погашаються у 2033 році, з премією за конверсію 32,5% понад ціну акцій IREN. Ноти продавалися приватно кваліфікованим інституційним покупцям відповідно до Правила 144A, що принесло чистий дохід у розмірі 2,96 мільярда доларів після зборів та витрат. Компанія спрямувала 201,3 мільйона доларів з доходу на фінансування угод з обмеженим коллом з ціною капу 110,30 долара за акцію — що становить 100% премії над ціною акцій у 55,15 долара, зафіксованою 11 травня. Структура з обмеженим коллом розроблена для зменшення потенційного розмивання через конверсію нот, водночас забезпечуючи участь у зростанні для існуючих акціонерів.

Залучення капіталу слідує за швидкою серією угод у сфері ШІ, які змінили бізнес-модель IREN. У листопаді 2025 року компанія підписала угоду з Microsoft на хостинг у хмарі ШІ на 9,7 мільярда доларів. Це було слідування за угодою з Nvidia на початку травня щодо розгортання до 5 гігаватів обчислювальної потужності дата-центрів ШІ по всьому світу.  Угода з Nvidia включає п’ятирічний контракт на хмарні послуги ШІ на 3,4 мільярда доларів для вентилюваних GPU Blackwell, а також п’ятирічний варрант на до 30 мільйонів акцій IREN за ціною 70 доларів за акцію. За кілька днів після оголошення партнерства з Nvidia, IREN завершила придбання за 625 мільйонів доларів цілком за акціями компанії з надання програмних послуг Mirantis. Акції IREN знизилися більш ніж на 8% у п’ятницю на тлі ширшого падіння криптовалютних акцій, останньою ціною 53,55 долара. За останній місяць акції зросли більш ніж на 9%, а за останні шість місяців — на 15%, згідно з даними Yahoo Finance.

Великі компанії з майнінгу біткойнів широко підтримують зростаючий попит на обчислювальні ресурси для ШІ, багато з яких підписали багатомільярдні угоди — і деякі, як Keel Infrastructure (раніше Bitfarms), повністю закрили свої майнінгові бізнеси на користь обслуговування потреб у ШІ та високопродуктивних обчисленнях (HPC). Наприкінці квітня аналітики інвестиційного банку Bernstein заявили, що очікують повного виходу IREN з майнінгу біткойнів до 2030 року, поступово зменшуючи свою майнінгову діяльність у наступні роки, перепрофілюючи обладнання для цілей ШІ та HPC.