Минулого місяця на ринку нафти сталася найбільша криза за останні десятки років, ціни зросли більш ніж на 20% за один день через закриття протоки Хормуз, що призвело до майже зупинки експорту нафти з регіону, який становить приблизно 31% світового обсягу. З того часу ринок нафти став одним із найгарячіших для трейдерів.

Я помітив, що багато хто починає цікавитися торгівлею нафтою, але не знає, як увійти. У період кризи ціни WTI та Brent коливалися майже на 30% щодня, що означає, що якщо ви розумієте ринок і обираєте правильний підхід, можливості отримати прибуток дуже великі, але й ризики високі.

Торгівля нафтою за своєю суттю — це передбачення напрямку цін, і існує багато способів для цього. CFD є найпопулярнішим вибором для роздрібних трейдерів, оскільки вам не потрібно володіти реальною нафтою — достатньо передбачити, чи зросте або знизиться ціна. Символи для торгівлі — USOIL для WTI та UKOIL для Brent. Переваги — високий кредитний плечо, що дозволяє контролювати великі обсяги за невеликі гроші, і можливість отримувати прибуток як на зростанні, так і на падінні цін. Недолік — під час високої волатильності вас може вивести з ринку Stop Loss раніше, ніж ціна рухнеться у бажаному напрямку.

Ще один спосіб — нафтові ETF, що підходять для тих, хто хоче менших ризиків. Вони не використовують кредитне плече, але й не мають складності. Можна купувати через звичайних брокерів, наприклад, USO або BNO, що слідують за цінами WTI та Brent відповідно. Ризики нижчі, але й потенційний прибуток обмежений.

Якщо ви професійний інвестор, ф’ючерси можуть бути хорошим варіантом, оскільки вони мають високу ліквідність. Під час кризи обсяг торгівлі ф’ючерсами досягав рекордних рівнів. При високих цінах прибутки можуть бути дуже значними, але потрібно пам’ятати, що контракти мають термін дії і вимагають високого маржинального забезпечення.

Для звичайних інвесторів акції нафтових компаній — це доступний варіант, особливо тих, що не залежать від протоки Хормуз. Більшість їхніх цін зростають відповідно до світових цін на нафту, і ви також отримуєте дивіденди. Торгувати їх легко через звичайних брокерів.

Що стосується реальної купівлі нафти, я вважаю, що це не підходить для роздрібних інвесторів. Мінімальна кількість — 1000 барелів, що вимагає дуже великих капіталовкладень, а також виникають проблеми з зберіганням і транспортуванням. Це підходить лише для промислових компаній.

Найважливіше при торгівлі нафтою — це жорстке управління ризиками. Завжди ставте Stop Loss на кожну ордер, зменшуйте розмір позицій через надмірну волатильність і слідкуйте за новинами дипломатії США та Ірану цілодобово, оскільки заяви Білого дому можуть різко впливати на ціну.

Попит в Азії, особливо в Китаї, Індії, Японії та Південній Кореї, залишається ключовим фактором, оскільки ці країни отримують 70% нафти через протоку Хормуз. Якщо криза триватиме довго, ціни можуть залишатися високими.

Загалом, торгівля нафтою в цей період наповнена можливостями та ризиками. Вибір правильного підходу та ефективне управління ризиками — це найважливіше.