iShares S&P 500 ETF проти Russell 2000 Growth: Чи стабільність великих капіталізацій чи зростання малих капіталізацій — що краще для купівлі?

Вибір між iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO 2,68%) та iShares Core S&P 500 ETF (IVV 1,21%) полягає у зважуванні високого потенціалу зростання малих капіталізаційних акцій проти нижчих витрат та відносної стабільності 500 найбільших компаній США.

Інвестори часто використовують IVV як основний елемент портфеля, тоді як IWO може приваблювати тих, хто шукає вищі потенційні доходи від менших, більш агресивних компаній. Ось як ці два фонди порівнюються за найважливішими факторами.

Огляд (витрати та розмір)

Бета вимірює цінову волатильність відносно S&P 500; бета розраховується за п’ятирічними місячними доходами. 1-річна дохідність відображає загальний дохід за останні 12 місяців. Дивідендна дохідність — це дохід за останні 12 місяців.

IVV пропонує набагато нижчу витратну норму, стягуючи лише 0,03% у порівнянні з 0,24% IWO. Це означає, що інвестори платитимуть 3 долари на рік за кожні 10 000 доларів, інвестованих у IVV, або 24 долари на рік за кожні 10 000 доларів у IWO. IVV також пропонує вищу дивідендну дохідність, що може приваблювати інвесторів, які шукають пасивний дохід.

Порівняння продуктивності та ризиків

Що всередині

IVV зосереджений на великих капіталізаційних акціях США, утримуючи трохи більше 500 акцій. Технології становлять близько 36% активів, за ними йдуть фінансові послуги та комунікаційні послуги, а найбільші позиції включають Nvidia, Apple та Microsoft. За останні 12 місяців фонд виплатив дивідендів у розмірі $8,06 за акцію і не має особливих особливостей.

На відміну від цього, IWO зосереджений на менших компаніях з потенціалом зростання і має понад 1000 акцій. Промисловий сектор, технології та охорона здоров’я — три провідні сектори, кожен з яких має приблизно 23% розподілу. Його головні активи включають Bloom Energy, Credo Technology Group та Sterling Infrastructure. За останні 12 місяців він виплатив $1,51 дивідендів на акцію. Як і його великий побратим, він не має особливих особливостей.

Для додаткових порад щодо інвестування в ETF перегляньте повний посібник за цим посиланням.

Що це означає для інвесторів

Основна різниця між цими двома ETF — їх цільова ринкова капіталізація. IVV містить лише акції великої капіталізації, тоді як IWO зосереджений на малих капіталізаційних акціях.

Загалом, акції малих капіталізацій мають тенденцію бути більш волатильними у короткостроковій перспективі, але пропонують більше потенційного заробітку. IWO спеціально орієнтований на акції зростання малих капіталізацій, що може призвести до підвищеної волатильності та вищих доходів з часом.

IWO має вищу бета та глибше максимальне зниження, що свідчить про більш серйозні коливання цін за останні п’ять років. Хоча він перевершив IVV за 12-місячною загальною доходністю, IVV випередив його за останні п’ять років — ймовірно, через приголомшливий ріст технологічних гігантів за цей час.

IVV має перевагу у стабільності, пропонуючи доступ до 500 найбільших компаній США. Його нижча витратна норма та вища дивідендна дохідність також допомагають інвесторам економити на зборах і отримувати більше пасивного доходу.

Коротко кажучи, для інвесторів, які шукають доступ до великих компаній із відносно стабільним зростанням, експозиція IVV до S&P 500 може бути важливою перевагою. З іншого боку, якщо ви прагнете інвестувати у менші компанії, які можуть зазнати вибухового зростання з часом, фокус IWO на малих капіталізаціях може бути сильним вибором.