Галузь AI-окулярів у розпал конкуренції, публічні компанії наздоганяють вітер з "GPT на переніссі"

Зі стрімким розвитком технологій великих моделей та привабливими показниками великих продажів популярного продукту Meta Ray-Ban розумних окулярів, у 2024 році AI-окуляри викликають нову хвилю інтелектуальних окулярів.

Як новий блакитний океан на ринку розумних носимих пристроїв, AI-окуляри не лише привернули увагу технологічних гігантів, таких як Apple, Samsung, Amazon, але й у внутрішньому ринку компанії, такі як Huawei, Meizu, активно розгортають свої стратегії щодо AI-окулярів. Нещодавно Baidu випустила нативні AI-окуляри з китайською великою моделлю — Xiaodu AI-окуляри, що додали ще один поштовх цій популярній галузі. Хвиля популярності AI-окулярів підсилюється, і компанії в ланцюжку створення цінності активно готуються захопити свою частку на цьому тренді.

На капітальному ринку концепція AI-окулярів привертає значну увагу. З кінця вересня акції, пов’язані з AI-окулярами, зростають вже три місяці поспіль. Останнім часом вони демонструють активну динаміку, зокрема, кілька компаній, таких як Zhuoyi Technology, досягли межі денного торгівлі.

Незважаючи на високий інтерес до галузі, наразі сектор AI-окулярів, ймовірно, ще перебуває на передовій перед вибуховим зростанням. Звіт Western Securities вказує, що 2025 рік може стати роком прориву для AI-окулярів. За даними WellsennXR, з 2025 року AI-розумні окуляри швидко проникатимуть у традиційний сегмент окулярів на тлі стабільного зростання продажів звичайних моделей. До 2035 року обсяг продажів AI-окулярів може досягти 1,4 мільярда пар.

Нові продукти від різних виробників з’являються один за одним, починається “битва за сотню моделей”

Перші AI-окуляри з’явилися ще у 2012 році, коли Google випустила Google Glass. Однак через невідповідність очікуванням ринку, у 2015 році Google припинила продаж споживчої версії Google Glass. Після цього Meta та Ray-Ban у вересні 2021 року випустили перше покоління розумних окулярів Ray-Ban Stories, але станом на лютий 2023 року було продано лише близько 300 тисяч пар.

У вересні 2023 року Meta та Ray-Ban представили друге покоління — Meta Ray-Ban, вагою менше 50 г, з початковою ціною 299 доларів. Після запуску продукт став популярним, особливо після додавання AI-функцій у квітні 2024 року, що сприяло швидкому зростанню продажів. За даними IDC, у четвертому кварталі 2023 року та першому кварталі 2024 року обсяг поставок Meta Ray-Ban склав відповідно 360 000 та 100 000 штук; станом на другий квартал 2024 року кількість проданих пристроїв перевищила 1 мільйон.

Популярність Meta Ray-Ban підштовхнула внутрішніх виробників до швидких дій.

У травні цього року Huawei провела презентацію нових продуктів для всіх сценаріїв використання, офіційно запустивши Huawei Smart Glasses 2 — квадратні сонцезахисні окуляри за ціною 2299 юанів. Вони працюють на HarmonyOS 4 та вже підключені до великої моделі Huawei Pangu AI. У серпні компанія Fengchao Technology представила AI-звукові окуляри Jiehuan. У вересні Meizu випустила AI+AR розумні окуляри StarV Air2 з сучасним дизайном, внутрішня AI-система яких забезпечує функції реального перекладу, розпізнавання голосу та голосового помічника.

З листопада внутрішні виробники активізували анонси AI-окулярів, що свідчить про зростаючий інтерес.

Спершу Baidu на конференції Baidu World 2024 представила нативні AI-окуляри з китайською великою моделлю — Xiaodu AI Glasses, що мають функції зйомки з першої особи, запитів під час руху, енциклопедії об’єктів, аудіо-візуального перекладу, розумних нотаток тощо, і планується їхній запуск у першій половині 2025 року.

Далі, 16 листопада, Chaojiyun Technology представила AI-окуляри Looktech; 18 листопада Rokid випустила AR+AI окуляри RokidGlasses з інтеграцією алгоритмів Alibaba Turing Qianwen; 20 листопада Shanjie Technology оголосила про завершення раунду A фінансування на суму кількох мільйонів юанів і анонсувала спільний запуск у грудні 2024 року першої в країні масової серії AI-камер для зйомки.

Варто зазначити, що за повідомленнями Wellsenn XR, Samsung Electronics також у перших числах листопада затвердила план проекту AI-розумних окулярів з використанням Google Gemini, і планує вивести їх на ринок у третьому кварталі 2025 року.

Концепція AI-окулярів у центрі уваги, компанії ланцюжка створення цінності намагаються захопити тренд

Виробники смартфонів та інтернет-гіганти активно входять у галузь AI-окулярів, підсилюючи інтерес до цієї технології, а компанії у ланцюжку створення цінності готуються захопити свою частку.

З точки зору компонентів, дисплейні лінзи є ключовим елементом, що охоплює оптику, дисплеї та чіпи. Серед публічних компаній, Crystal Optech, Sunny Optical Technology можуть забезпечити важливі оптичні компоненти, такі як лінзи та світловоди; Hengtian Technology, Rockchip — їхні SoC-чипи забезпечують обчислювальні та обробні можливості.

Lierade на платформі для взаємодії з інвесторами зазначила, що їхня технологія оптичного захоплення руху може використовуватися для точного визначення позиції AI-окулярів, 4D-жестів та їхньої оцінки, і вже постачає продукти кільком внутрішнім і зовнішнім виробникам AR/VR-окулярів.

У сфері сенсорів, Will Semiconductor повідомила, що їхні зображувальні сенсори мають переваги у мініатюрності та низькому споживанні енергії, що ідеально підходить для AR, VR та AI-окулярів. Крім того, їхні LCOS-продукти з високою роздільною здатністю, компактним дизайном, низьким споживанням та низькою вартістю сприятимуть розвитку нових ринків, таких як AR та VR, включаючи AI-окуляри.

Gaoer, Lixun Precision, Huaxin Technology та інші компанії завдяки своїм потужним можливостям у складанні пристроїв стали важливими виробниками розумних окулярів.

Серед традиційних виробників окулярів, Dr. Optics почала розгортати стратегію AI-окулярів ще у 2022 році, вже співпрацює з брендами, такими як Leishen Innovation, Rokid, Meizu, надаючи послуги з підбору лінз та каналами продажу. У серпні цього року вони уклали партнерство з Leishen Innovation для створення спільної компанії. За словами Leishen Innovation, вони разом займатимуться розробкою, продажем, маркетингом і сервісом нових AI-окулярів, перша модель яких очікується наприкінці 2024 року.

Останнім часом кілька публічних компаній активно повідомляють про свої нові плани у галузі AI-окулярів.

Jingwang Electronics заявила, що їхні продукти HDI/Anylayer, гнучкі та жорсткі багатошарові плати, а також подібні до плат компоненти можуть застосовуватися у AI-розумних окулярах. Вони уважно слідкують за тенденціями розвитку кінцевих пристроїв і активно досліджують відповідні рішення для підготовки до майбутніх продуктів.

Huanxu Electronics зазначила, що AI-окуляри вимагають легкості, компактності та оригінального дизайну, і їхні технології SiP (System-in-Package) вже відповідають цим вимогам. Вони вже використовують свої SiP-модулі у схожих продуктах клієнтів і планують у 2025 році запустити масове виробництво бездротових SiP-модулів для AI-окулярів.

Tianjian Co. повідомила, що має технологічний резерв у галузі відкритих аудіо- та просторових аудіотехнологій, а також здатність виробляти різноманітні навушники та розумні окуляри. Вони стежать за розвитком технологій у сфері штучного інтелекту та планують розширювати відповідні напрямки відповідно до ринкових потреб і власних стратегій. Через комерційні таємниці не можуть розголошувати інформацію про OEM-виробництво AI-окулярів та потенційних клієнтів.

“Компанія вже підписала угоди з кількома внутрішніми та зовнішніми брендами щодо співпраці у галузі AI-окулярів. Наразі наші продукти перебувають у стадії прототипування та оптимізації, і ще не перейшли до масового виробництва. Ринок ще на початковій стадії розвитку, формуються споживчі звички, тому розширення ринку залишається під питанням,” — зазначила Yidao Information.

25 листопада Yenqi Technology повідомила, що активно досліджує продукти, пов’язані з AI-окулярами. 26 листопада Starry Technology повідомила, що вже інвестує ресурси у розробку чіпів для AI-окулярів і веде переговори з кількома клієнтами, плануючи випустити перші продукти у 2025 році. Їхній досвід у галузі бездротових технологій, високоякісних ISP-камер та передових процесорних SOC буде застосовуватися у AI-окулярах.

Зі зростанням кількості учасників ринку, у цьому році акції AI-окулярів у другому ринку неодноразово демонстрували бурхливе зростання.

У середині серпня багато акцій концепції AI-окулярів досягли межі денних лімітів, зокрема, Dr. Optics з 13 по 16 серпня послідовно закривалися на рівні 20% зростання, що дало понад 107% за чотири дні; 16 серпня Asia Optical закрилася з чотирма послідовними лімітами. З кінця вересня акції концепції AI-окулярів зростають вже три місяці поспіль, з 68 компаній у цьому сегменті 65 показали зростання цін.

Останнім часом акції продовжують зростати: 28 листопада Zhuoyi Technology досягла межі ліміту під час торгів, закрившись з приростом 5,28%; Zhongke Lankun піднялася більш ніж на 10%, Mingyue Lenses — більш ніж на 6%, а Dr. Optics, Yidao Information, Juxin Technology, Hengtian Technology — також демонструють позитивну динаміку.

2025 рік може стати роком прориву для AI-окулярів

Незважаючи на активну підготовку виробників, галузь AI-окулярів ще, ймовірно, перебуває на передовій перед вибуховим зростанням. Експерти вважають, що 2025 рік може стати роком прориву для цієї галузі.

Звіт China Securities зазначає, що компанії, що входять у галузь AI-окулярів, мають сильні навички у визначенні апаратного та програмного забезпечення, а також користуються екосистемою смартфонів, що прискорить розвиток галузі: з одного боку, це допоможе покращити сценарії застосування та дизайн апаратури, а з іншого — розширить інтерактивність між окулярами та екосистемою додатків (наприклад, голосовими командами), підвищуючи практичність AI-окулярів. Вони можуть стати новим типом пристроїв “з нуля”, і 2025 рік може стати часом для запуску ключових продуктів.

“Зараз AI-окуляри ще на ранній стадії розвитку, але інтерес до галузі зростає, і перспективи досить великі,” — зазначає China Securities.

“Технологічні гіганти активно розгортають стратегії, і 2025 рік може стати роком прориву для AI-окулярів,” — вважає Western Securities. За їхніми словами, після інтеграції багатомодальних моделей з інтерактивним режимом, режим взаємодії AI-окулярів зміниться з “обслуговування користувача апаратурою” на “обслуговування користувача великою моделлю”. Такі моделі здатні розуміти голос, зображення та інші типи вводу, що допоможе зробити взаємодію з пристроями більш ефективною та простою, підвищуючи рівень прийняття користувачами.

З точки зору ланцюжка створення цінності, China Securities зазначає, що через відсутність необхідності дисплея на початкових етапах, технології AR-оптики та оптичних компонентів вже розвинуті і зрілі. Внутрішній ринок має високий потенціал для прориву.

За даними Wellsenn XR, у 2023 році глобальні продажі окулярів склали приблизно 1,56 мільярда пар; прогнозується, що через 10 років цей показник досягне близько 2 мільярдів пар. З 2025 року AI-окуляри швидко проникатимуть у традиційний сегмент, і до 2029 року їхній річний обсяг продажів може досягти 55 мільйонів пар. До 2035 року обсяг продажів AI-окулярів може сягнути 1,4 мільярда пар.

Однак, за словами аналітика Zhongguancun Online, Yinhang, розвиток галузі AI-окулярів стикається з серйозними викликами.

“З технічної точки зору, з поглибленням застосування AI зростають вимоги до продуктивності чіпів, а додавання реального часу обчислень і хмарних обчислень ускладнює питання автономності. Щодо комфорту, хоча AI-окуляри вже значно покращилися порівняно з гарнітурами, ще є простір для подальшого вдосконалення.”

Yinhang вважає, що довгостроковий розвиток галузі залежить від технологічного прогресу та інновацій. Велика модель відіграє ключову роль у цьому процесі. Вона є базовою силою, що рухає розвиток сегменту AI-окулярів, і її різноманітність та оптимізація під апаратуру безпосередньо впливають на екосистему застосувань і досвід користувачів. У майбутньому AI-окуляри повинні мати потужні локальні обчислювальні можливості і бути здатними підтримувати різні пристрої, забезпечуючи багатогранний розвиток.