Стратегія планує викупити облігації на 1,5 мільярда доларів США з конвертованістю 2029 року, можливо, з продажем біткойнів

Strategy (MSTR) у п’ятницю вранці оголосила, що погодилася викупити приблизно 1,5 мільярда доларів номіналу конвертованих привілейованих облігацій з терміном погашення 2029 року та нульовим відсотковим купоном шляхом приватних переговорів з частиною тримачів облігацій, очікувана фактична виплата готівкою становитиме близько 1,38 мільярда доларів (з дисконтом від номіналу).
Ця сума викупу становить приблизно половину загальної невиплаченої суми цієї серії облігацій.
Компанія заявила, що залучатиме необхідні кошти за допомогою існуючих грошових резервів, коштів від випуску звичайних акцій та можливої продажу своїх біткойн-активів.
Очікується, що угода буде завершена приблизно до 19 травня, викуплені облігації будуть скасовані та анульовані, а залишок у приблизно 1,5 мільярда доларів США з облігацій з терміном погашення 2029 року залишиться непогашеним.
Після публікації цієї новини акції MSTR перед відкриттям торгів знизилися приблизно на 2%, а ціна біткойна за цей час опустилася до приблизно 80 400 доларів США.
Strategy, як найбільший у світі власник біткойнів, цей викуп конвертованих облігацій має на меті оптимізувати структуру боргу та зменшити потенційний тиск розведення у майбутньому.
Ця операція відображає гнучке фінансове управління компанії в рамках стратегії резерву біткойнів, але якщо фактично буде здійснено продаж біткойнів для залучення коштів, це може вплинути на короткостроковий ринковий настрій.
Загалом, цей крок належить до нормальної реструктуризації боргу компанії, і ринок має продовжувати стежити за коливаннями цін на біткойн та подальшим використанням коштів компанією.
Вищенаведена інформація підготовлена на основі відкритих джерел і є суто для ознайомлення, не є інвестиційною рекомендацією або фінансовою порадою.
$BTC