iShares S&P 500 ETF проти Russell 2000 Growth: Чи стабільність великих капіталізацій чи зростання малих капіталізацій — що краще для купівлі?

Вибір між iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO +0.80%) та iShares Core S&P 500 ETF (IVV +0.78%) передбачає зважування високого потенціалу зростання малих капіталізаційних акцій проти нижчих витрат та відносної стабільності 500 найбільших компаній США.

Інвестори часто використовують IVV як основний елемент портфеля, тоді як IWO може приваблювати тих, хто шукає вищий потенціал доходу від менших, більш агресивних компаній. Ось як ці два фонди порівнюються за найважливішими факторами.

Огляд (витрати та розмір)

Бета вимірює цінову волатильність відносно S&P 500; бета розраховується за п’ятирічними місячними доходами. 1-річна дохідність відображає загальний дохід за останні 12 місяців. Дивідендна дохідність — це дохід за останні 12 місяців від дивідендів.

IVV пропонує значно нижчу витратну ставку — всього 0.03% порівняно з 0.24% IWO. Це означає, що інвестори платитимуть 3 долари на рік у вигляді зборів за кожні 10 000 доларів, інвестованих у IVV, або 24 долари на рік за кожні 10 000 доларів у IWO. Крім того, IVV має вищу дивідендну дохідність, що може приваблювати інвесторів, які шукають пасивний дохід.

Порівняння продуктивності та ризиків

Що всередині

IVV зосереджений на великих капіталізаційних акціях США, має трохи більше 500 акцій. Технології становлять близько 36% активів, за ними йдуть фінансові послуги та комунікаційні послуги, а найбільші позиції включають Nvidia, Apple та Microsoft. За останні 12 місяців фонд виплатив дивідендів у розмірі $8.06 за акцію і не має особливих особливостей.

На відміну від цього, IWO зосереджений на менших компаніях з потенціалом зростання і має понад 1 000 акцій. Треті за значущістю сектори — промисловість, технології та охорона здоров’я, кожен з яких має приблизно 23% активів. Його головні позиції — Bloom Energy, Credo Technology Group та Sterling Infrastructure. За останні 12 місяців він виплатив $1.51 дивідендів на акцію. Як і його великий капітал, він не має особливих характеристик.

Для додаткових порад щодо інвестування в ETF перегляньте повний гід за цим посиланням.

Що це означає для інвесторів

Основна різниця між цими двома ETF — їх цільова ринкова капіталізація. IVV містить лише акції великої капіталізації, тоді як IWO зосереджений на малих капіталізаційних акціях.

Загалом, акції малих капіталізацій мають тенденцію бути більш волатильними у короткостроковій перспективі, але пропонують більший потенціал заробітку. IWO спеціально орієнтований на акції зростання малих капіталізацій, що може призвести до підвищеної волатильності та вищих доходів з часом.

IWO має як вищу бета, так і глибше максимальне зниження, що свідчить про більш серйозні коливання цін за останні п’ять років. Хоча він перевершив IVV за 12-місячною загальною доходністю, IVV випередив його за останні п’ять років — ймовірно, через стрімке зростання технологічних гігантів за цей час.

IVV має перевагу у стабільності, пропонуючи доступ до 500 найбільших компаній США. Його нижча витратна ставка та вища дивідендна дохідність також допомагають інвесторам економити на зборах і отримувати більше пасивного доходу.

Коротко кажучи, для інвесторів, які шукають доступ до великих компаній із відносно стабільним зростанням, експозиція IVV до S&P 500 може бути важливою перевагою. З іншого боку, якщо ви прагнете інвестувати у менші компанії, які можуть за часом вибухово зростати, фокус IWO на малих капіталізаціях може бути сильним вибором.