3 акції з дивідендами, які варто подвоїти прямо зараз

Інвестування у фондовий ринок — це ваш квиток до створення довгострокового багатства, а дивідендні акції — інгредієнт для отримання легкого пасивного доходу. Компанії, які стабільно виплачують дивіденди, з часом перевищують своїх конкурентів без дивідендів. Це тому, що платники дивідендів зазвичай мають надійні бізнес-моделі та дисципліноване управління, яке стабільно винагороджує інвесторів з часом.

Енергетичний сектор цього року перебуває на піку, на тлі тривалого конфлікту в Ірані та зростання цін на нафту і газ. Більше того, компанії в енергетичному секторі зазвичай мають надійні дивіденди, що робить їх відмінним вибором для інвесторів, орієнтованих на доходи. Якщо ви прагнете збільшити пасивний дохід від свого портфеля, ось три дивідендні акції, на які варто подвоїтися прямо зараз.

Джерело зображення: Getty Images.

1. Chevron вже десятки років винагороджує акціонерів зростаючим щорічним дивідендом

Chevron (CVX +0.43%) — велика інтегрована компанія з видобутку нафти і газу, яка стабільно винагороджує своїх акціонерів зростанням щорічного дивіденду вже 39 років поспіль. Це незважаючи на те, що Chevron працює у нафтовій та газовій галузі, де ціни та прибутки можуть бути досить волатильними. У першому кварталі Chevron повідомила про 16-й поспіль квартал, коли вона повернула понад 5 мільярдів доларів акціонерам, з яких 3,5 мільярда — дивіденди.

Її довга історія підвищення дивідендів є свідченням її інтегрованої бізнес-моделі та дисциплінованої капітальної політики. Ключовим до успіху Chevron є її фокус на низькозатратних, високомаржинальних активах, зокрема в Перміанському басейні та Мексиканській затоці. Після придбання Hess, що дало їй 30% у блокі Страброек у Гаяні, Chevron значно збільшила свою нафтоеквівалентну продукцію до понад 3,8 мільйонів барелів на добу.

Розгорнути

NYSE: CVX

Chevron

Сьогоднішня зміна

(0.43%) $0.80

Поточна ціна

$186.80

Основні дані

Ринкова капіталізація

$370B

Діапазон за день

$186.05 - $187.60

52-тижневий діапазон

$133.77 - $214.71

Обсяг торгів

40К

Середній обсяг

12М

Валовий прибуток

15.15%

Дивідендна дохідність

3.72%

Фокус Chevron на високоякісних активах і технологіях для більш ефективного видобутку нафти і газу дозволяє їй покривати свої капітальні витрати та виплати дивідендів навіть за умов зниження ціни Brent до менше ніж $50 за барель. Цей низький рівень беззбитковості є свідченням її дисциплінованого підходу до інвестицій і захищає її від різкого падіння цін на нафту.

Триваючий конфлікт в Ірані сприяє Chevron, яка отримає вищі прибутки на тлі підвищених цін на нафту. Навіть якщо конфлікт швидко закінчиться і протока Ормуз буде знову відкрито, знадобиться час для ремонту пошкоджених портів і інфраструктури, що може тримати ціни на нафту на високому рівні у найближчому майбутньому. У такому разі Chevron, з її довгою історією повернення капіталу акціонерам і дивідендною доходністю 3,8%, є однією з найкращих енергетичних дивідендних акцій для купівлі зараз.

2. Enbridge має стабільний грошовий потік і привабливу дохідність

Enbridge (ENB +0.53%) — ще один великий гравець у енергетичній галузі, але замість виробництва нафти або газу він керує інфраструктурою, яка допомагає транспортувати ці ресурси. Це ставить її прямо в центр енергетичного ланцюга цінності, тому її називають провайдером середнього ланцюга. У рамках цього Enbridge володіє трубопроводами та сховищами, які транспортують енергію з ресурсних басейнів до основних переробних центрів, експортних терміналів і споживчих ринків у Північній Америці.

Розгорнути

NYSE: ENB

Enbridge

Сьогоднішня зміна

(0.53%) $0.29

Поточна ціна

$55.48

Основні дані

Ринкова капіталізація

$121B

Діапазон за день

$55.20 - $55.52

52-тижневий діапазон

$43.59 - $55.52

Обсяг торгів

230К

Середній обсяг

4.6М

Валовий прибуток

30.59%

Дивідендна дохідність

4.96%

Enbridge є провідним оператором трубопроводів, і з швидким зростанням експорту нафти і газу з США, вона стане ключовою частиною цього зростання. Компанія також активно розширює свою газову інфраструктуру, щоб підтримати зростаючий попит на газ для генерації електроенергії для дата-центрів.

Оператори середнього ланцюга можуть платити дуже привабливі дивідендні доходи завдяки своїм стабільним бізнес-моделям і передбачуваним грошовим потокам. Enbridge генерує приблизно 98% свого EBITDA з довгострокових контрактів “прийми або сплати”, які гарантують оплату незалежно від цін на товари. Enbridge постійно винагороджує акціонерів і збільшила свій щорічний дивіденд уже 31 рік поспіль, що робить її ще однією відмінною дивідендною акцією для інвесторів сьогодні.

3. Enterprise Products Partners створена для стабільної винагороди акціонерів

Enterprise Products Partners (EPD +0.89%) — ще одна компанія середнього ланцюга, яка керує мережею з понад 50 000 миль трубопроводів, 300 мільйонами барелів рідких запасів і 21 глибоководним причалом. Подібно до Enbridge, Enterprise Products транспортує і переробляє природний газ, рідкі газові продукти, сиру нафту та очищені продукти від виробничих майданчиків до кінцевих ринків або експортних центрів.

Розгорнути

NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Сьогоднішня зміна

(0.89%) $0.34

Поточна ціна

$38.63

Основні дані

Ринкова капіталізація

$83B

Діапазон за день

$38.40 - $38.68

52-тижневий діапазон

$30.01 - $39.73

Обсяг торгів

5.6К

Середній обсяг

4.4М

Валовий прибуток

13.45%

Дивідендна дохідність

5.72%

Модель бізнесу Enterprise розрахована на стабільність, а її корпоративна структура — на винагороду акціонерів. Це тому, що вона функціонує як партнерство з обмеженою відповідальністю (MLP). Як структура з пропускною здатністю, Enterprise не платить корпоративний податок на прибуток. Вона передає прибутки своїм учасникам, що робить її відмінною платником дивідендів, хоча інвесторам слід враховувати податкові наслідки перед покупкою.

Enterprise Products Partners дає майже 6% доходності. Ще одним плюсом є те, що вона зросла свої розподіли вже 27 років поспіль і повернула 63 мільярди доларів учасникам з моменту IPO у 1998 році. Завдяки стабільній бізнес-моделі, заснованій на платі за послуги, Enterprise є ще однією надійною акцією для інвесторів, які шукають подвоєння доходу сьогодні.