Ого, братани! Апаратура штучного інтелекту вже зробила десять разів більше, а софт все ще лежить на підлозі!

Це справжня ядерна можливість у другій половині суперциклу! Я прямо кажу — багато хто не наважується сказати правду: Nvidia зросла в 10 разів, збереження даних — в 10 разів, оптичне з’єднання — в 10 разів…
Результат — ти відкриваєш телефон, і яка AI-застосунок змусила тебе справді подумати «Ого, це прямо змінює мою роботу»? Твердження про божевільне свято апаратури — правдиві, але святкування на рівні застосунків ще не почалося!
Це відчуття тривоги у мене є, ти напевно теж.
Але тривога — це сигнал несиметричних коефіцієнтів — коли всі рвуться до GPU, софт ще не рухається!
Три етапи хвилі штучного інтелекту, запам’ятай: перший етап (2023-2026): ера продажу лопат — вже закінчився
Nvidia, AMD, збереження даних, оптичне з’єднання — все наїлися.
Другий етап (2026-2027): битва платформ + входів — вже починається
Хто володіє даними і входами — той виграє.
Третій етап (2027+): застосунки з реальними грошима — скоро вибухне
Хто має реальних користувачів і реальний дохід — той панує.
Зараз — найкращий час перейти з першого етапу до другого!
$DOCN (DigitalOcean)
Три місяці тому його називали «дешевим хмарним сервісом», а тепер — за один день зросло на 40%, прямо подвоїлося!
Чому? AI-стартапам потрібен дешевий, гнучкий, з низькою затримкою інтерфейс для обчислень, AWS занадто дорогий, GCP — занадто складний, і він саме займає цю нішу.
ARR клієнтів AI — 1,7 мільярда доларів, зростання на 221% у порівнянні з минулим роком!
Мітки вже змінені: від дешевої хмари → платформи для AI-інференсу — перший вибір!
Благодійники — радійте! $TEAM (Atlassian)
Усі кажуть, що AI знищить Jira, але насправді AI-агенти зробили Jira своїм життєвим фундаментом!
Агенти потребують реальних даних і контексту компанії — все це у Jira + Confluence.
Після запуску Rovo швидкість зростання клієнтів Rovo у 2 рази вища за інших, AI прямо закріпив захисний вал!
Два великі події, що скоро вибухнуть: $SNOW (Snowflake)
Мозковий контроль для корпоративних AI-агентів!
27 травня у фінансовому звіті дивимося на три речі: дохід від продуктів, швидкість RPO, AI-навантаження.
Якщо все буде краще очікувань — SNOW стане наступним DOCN! Зараз — час закріпитися на низьких рівнях.
$CRM (Salesforce)
ARR агентфорсу вже 8 мільярдів доларів, зростання на 169% у порівнянні з минулим роком!
Це не просто обіцянки — реальні гроші компанії платять!
Можна виконувати задачі між системами: Google Workspace, BigQuery, ServiceNow — все інтегровано.
Це не просто інструмент, це новий вхід у бізнес-процеси!

Найнедооціненіша прихована лінія (комунікаційна інфраструктура): чим більше AI-агентів — тим більше зростає навантаження на комунікаційні мережі!
AI-обслуговування потребує дзвінків, SMS, перевірок — за всім цим стоїть мережа.
$BAND (Bandwidth): має глобальну мережу, не орендує її. Salesforce обрала його як основного партнера для AI-обслуговування, низька затримка — це життєво важливо!
$TWLO (Twilio): голосовий дохід зростає на 20% у порівнянні з минулим роком, 19 кварталів — новий рекорд!
Компанії реально вкладають у AI-інтерактивність.
Я сам тримаю великі позиції і вірю:
$NOW (ServiceNow): корпоративна операційна система AI, автоматизація повторних завдань, затверджень, відповідність — все це роблять агенти, AI — їх паливо, а не суперник!
$RDDT (Reddit): найцінніші високоякісні людські діалоги для AI! Google, OpenAI ведуть переговори про ліцензування, 130 мільйонів — це вже міцна база, король даних!
$ZM (Zoom): найбільша дискусія, але й найвищі коефіцієнти! Активні користувачі AI-компаньйона зросли у 3 рази+, Virtual Agent вже обробляє 50% обслуговування клієнтів.
Якщо з “програмного забезпечення для зустрічей” перетворити у повноцінний вхід у AI-робочі процеси —… оцінка одразу перезапишеться!
Підсумок: $DOCN, $TEAM, $CRM
Очікуємо фінансові звіти для підтвердження: $SNOW (5/27), $NOW
Темна конячка — $BAND, $TWLO
Високоризикові повороти: $RDDT, $ZM — апаратне забезпечення — перша глава AI, застосунки — друга.
Компанії з десятьма кратними зростаннями у першій главі — не обов’язково будуть у другій.
Історія вже розказана, тепер дивимося на реальні гроші у фінансових звітах!
Як тільки з’являться цифри — настане час колективного зльоту софтверних акцій!
Братани, апаратура вже на небі, софт ще лежить на низьких рівнях…
Готові сісти на потяг у другій половині? #AgenticAI # AI-застосунки