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1、通鼎互联繼續漲停，躺贏太舒服了。[淘股吧]
菲利華，Q板塊相應加強，也衝高12%，吃肉肉！
有研新材還在固態電池大會，看看有沒有刺激，大概率還是有肉吃。‘

另外，獅頭頭股份退出，換成了廣立微，小幅度盈利’

2、石英砂從光伏周期股徹底轉型為半導體/AI核心材料，高純石英砂是光伏、光纖、半導體/Q布的統一上游原材料，AI算力架構迭代使高端材料從"可選項"變為"必選項"。石
英股份為最核心的受益者，國內唯一實現"礦石→高純砂→石英製品"全鏈條自主，半導體認證突破打破進口壟斷，自產砂成本僅為進口的1/5-1/7，毛利率超70%，
Q布材料2026年量產卡位AI硬件上游；
菲利華次之，已在手，是國內唯一通過國際三大半導體設備廠認證的石英材料企業，三代布已通過英偉達認證適配Rubin GPU。

3、光模塊上游硅透鏡大範圍缺貨，800G-1.6T乃至3.2T光模塊大面積使用，供需缺口超40%，2027年市場空間超120億元。炬光科技為硅透鏡龍一，收購瑞士SMO掌握離子反應刻蝕全球鼻祖技術，Q1光通信收入同比增200%。
其V型槽在CPO場景中不可替代，高通道FAU達36-144個通道，傳統刀片加工無法滿足精度，炬光採用LIMO技術一次完成多通道加工且無累計公差，並同步開發檢測設備，客戶大概率打包購買。

4、商業航天迎來密集發射回收及SpaceX IPO即將落地的重磅催化，存儲芯片與商業航天為當前最強方向。
信維通信為板塊靈魂龍頭，諸多實錘邏輯不可證伪，電科藍天同步重點關注。

多頭vcp：華正新材、韶能股份、潤建股份可川科技、通達股份、祥龍電業
以上觀點僅為個人復盤邏輯，不構成任何建議。