Очікуваний зворотній зв'язок — обережно зустрічати Трампа у Китаї

Вчора ввечері обговорювали невизначеність останніх проблем безпеки, тобто наразі потрібно бути обережним щодо напрямків технологічної лінії, хоча комунікації залишаються основним напрямком, але вже зросли досить сильно, і також дуже ймовірно, що візит Трампа до Китаю викличе масштабні новинні стимули, які можуть мати керівний вплив у певних напрямках, з’ясується, які з них будуть вигідними після ферментації, але в будь-якому випадку з’являться масиви новин, і тоді великі грошові ресурси можуть бути більш збудженими, ніж ми, тому потрібно зробити виведення капіталу для підготовки до майбутніх напрямків, і куди ж його вивести? В основному, це через надмірне накопичення капіталу у технологічних компаніях, тому виведення звідси — це очікуваний сценарій для всіх. [Тао Гу Ба]

Після цього базового висновку, з сьогоднішнього дня потрібно провести відповідне коригування портфеля, переорієнтовуючися на основні напрямки, основний перший рівень напрямків без проблем, більшість проблем виникає у другому і третьому рівнях, наприклад, перший рівень — $Zhongji Xuchuang (sz300308)$, $Changfei Optical Fiber (sh601869)$, $Hanmuji (sh688256)$ тощо, вони майже не піддаються впливу, але другий і третій рівні — не завжди безпечні, наприклад, Shennan Circuit, Cambridge Technology, Demingli тощо. Тому зараз основний тренд — залишати сильних, а слабких — відсікати, хоча це не означає, що всі технологічні напрямки потрібно виключити, але головна мета — зберегти найцінніше, інше — скоротити, і не все закінчиться, але з’являться нові напрямки, і у них буде достатньо ресурсів. Аналогічно, нам слід діяти так, враховуючи, що завтра приїде Трамп. Сподіваємося, що новини будуть цінними.

Зараз ринок вже демонструє ознаки масштабного виведення капіталу, сьогоднішній військовий сектор, вчорашні брокери, а також електромережі — ці напрямки зростають саме через зменшення позицій у технологічних компаніях, навіть нерухомість має масовий приріст, і ці напрямки мають підстави для зростання, наприклад, військовий сектор — можливо, через вимоги Трампа щодо охорони Ормузського протоки, про що він говорив ще місяць тому, електромережі — стабільно зростають, дві компанії з електроенергетики — щодня зростають, хоча й досить високі, але логіка залишається — обчислювальні потужності рівні електроенергії, тобто питання шести мереж: обчислювальна мережа, електромережа, офіційні сайти тощо. Тому сьогодні знову зростають, і йдеться про інвестиції у шість мереж на 7 трильйонів, але жодна з них не перевищує комунікаційну мережу, тому сьогодні цінність комунікаційної мережі разом із електромережею досить приваблива. Щодо зростання у секторі нерухомості — це трохи стимулювальний ефект, оскільки вчора говорили про економічні дані за квітень, і споживання — це ще один важливий напрямок, головний у якому — нерухомість, тому сьогодні варто придивитися до сектору нерухомості, можливо, до пов’язаних з ним підмереж, які мають більший потенціал.

Отже, сьогоднішній напрямок досить ясний: основний — комунікаційна мережа, інші — слідують за ним, і не можна змінювати головний напрямок — комунікаційна мережа залишається ключовою, інше — лише пояснення, тобто шість мереж — улюблені комунікаційні мережі, інші не настільки важливі. Комунікаційна мережа — це ядро нашого основного напрямку, інші — слідують за ним, і, зокрема, Longfei Fiber — лідер у цій сфері, а інші, такі як Tongdian, Tongguang, Hanlan — це слідувачі, навіть якщо вони зупинилися на денних лімітах, вони не є лідерами, лідер — Longfei Fiber. Ці акції сьогодні показали дуже хорошу динаміку, завтра будемо спостерігати.

Завтра — день візиту Трампа, вже опубліковані його переговорні тактики: спочатку — високі вимоги, потім — компроміси, тому труднощі переговорів, ймовірно, виникнуть на початку, тобто завтра переговори навряд чи пройдуть гладко, можливо, досягнуть угоди наприкінці, але якщо ні — буде проблеми, хоча й малоймовірно, якщо не буде комунікації — просто не приїде. Тому дивимося, наскільки вигідним буде досягнення угоди і які сфери та галузі вона зачепить. Зазвичай, ймовірно, це ресурси та технології, США — ресурси, а ми — технології. Ресурси — це, ймовірно, легко, а технології — важко, тому сьогодні, можливо, зростання, а падіння — через складність, оскільки новини з ранку були про шість мереж, і ймовірність досягнення угоди саме у комунікаційній мережі — найбільша. Звісно, комунікація — наш основний напрямок, і якщо так — тоді все просто, і далі продовжимо з комунікаційною мережею, залучаючи всі компанії Longfei. Якщо ні — Longfei теж не має проблем, адже він — головний у цій сфері, і навіть якщо виникнуть труднощі, це не критично, головне — щоб зірки і море — 500 чи 700, але Longfei має залишатися у полі зору.

Отже, на цьому поки все, не забувайте ставити лайки, коментувати, підтримувати Цуї Бо, дякую @Космічна гора не бачить снігу@Провінція Ванхуа@Небесний політ@Сьогодні п’ю каву@Дерево акцій@kkkk1123@Міське багатство@Зірки@Аванті Деба@Блукаюче життя@Щасливий — це добре@Глибоке світло@Молоко з Лер Хуї@daylightx@Очікуємо чергу 其中 перший — @kkkk1123 Дякую.