Топу Цифрове ЧП проводить первинне публічне розміщення з 12 по 15 травня, плануючи глобальний випуск 65,33 мільйонів акцій

Топу числове керування (07688) провело первинне публічне розміщення з 12 по 15 травня 2026 року, компанія планує глобальний випуск 65,33 мільйонів акцій, з яких 10% будуть продані в Гонконгу, а 90% — міжнародним інвесторам, ціна розміщення становитиме 26,39 гонконгських доларів за акцію, по 100 акцій у лоті, очікується, що акції почнуть торгуватися 20 травня 2026 року на Гонконгській фондовій біржі.

Компанія є китайським підприємством, яке зосереджене на дослідженні, проектуванні, виробництві та продажу високотехнологічного обладнання для розумного виробництва (головним чином п’ятиосних цифрових керованих (“числових керувань” (“ЧК”)) верстатів).

Компанія вже уклала угоди про базові інвестиції з RBC, 3W, Boyu, HHLRA, UBS AM Singapore, CDH, Trust Fund, Franklin Templeton, Franklin Hong Kong, China Asset Management, Shanghai Minhang, TT International, Future Assets, Goldman Sachs Asset Management, згідно з якими інвестори погодилися придбати акції на загальну суму 110 мільйонів доларів США за ціною розміщення (округлено до найближчої цілої кількості 100 акцій H-акцій) за умовами, що обмежують їх участь. За ціною розміщення 26,39 гонконгських доларів за акцію, загальна кількість акцій, які інвестори планують придбати, становитиме 32,665 мільйонів акцій, що відповідає (i) приблизно 8,0% від загального капіталу компанії після завершення глобального розміщення та 50% від розміщених акцій (за умови, що опціон на перевищення не буде використаний); або (ii) приблизно 7,8% від загального капіталу компанії після завершення глобального розміщення та 43,5% від розміщених акцій (за умови, що опціон на перевищення буде використаний).

Припустимо, що (i) ціна розміщення становить 26,39 гонконгських доларів за акцію (тобто ціна розміщення); і (ii) опціон на перевищення не буде використаний, компанія оцінює, що чистий дохід від глобального розміщення (після вирахування комісій та витрат, пов’язаних із розміщенням) становитиме приблизно 1,606 мільярдів гонконгських доларів. Відповідно до стратегії компанії, отримані кошти планується використати за наступним графіком та цільовими статтями. Близько 61,8% буде спрямовано на дослідження та розробки. Близько 10,3% — на розширення продажів та маркетингову мережу. Близько 12,1% — на потенційні придбання та інвестиції у ключових виробників компонентів (наприклад, серводвигуни та безпосередні приводи з крутним моментом). Близько 6,0% — на погашення частини банківських кредитів з відсотками. Близько 9,9% — на операційний капітал та загальні корпоративні цілі.

(Редактор: Ван Чжичянг HF013)

【Застереження】Цей документ відображає лише думки автора і не має відношення до Hexun. Веб-сайт Hexun нейтрально ставиться до тверджень і оцінок, наведених у статті, і не дає жодних гарантій щодо точності, надійності або повноти вмісту. Читачі використовують цю інформацію на свій власний ризик. Електронна пошта: news_center@staff.hexun.com