Який ETF краще для зростаючих акцій, Vanguard VONG або iShares IWO?

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG +0.31%) зосереджений на лідерах з великим капіталом за нижчими витратами, тоді як iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO +1.30%) орієнтований на менші, більш волатильні компанії з високими недавніми доходами.

Інвестори, що шукають зростання, часто обирають між стабільністю домінуючих лідерів з великим капіталом і високим потенціалом менших компаній. Хоча обидва фонди орієнтовані на характеристики зростання, їх фокус на ринкову капіталізацію призводить до різних профілів волатильності. Це порівняння аналізує, як гігант зростання з великим капіталом порівнюється з фахівцем з малим капіталом, з огляду на те, чи виправдовують високі недавні доходи додатковий ризик.

Огляд (витрати та розмір)

Бета вимірює цінову волатильність відносно S&P 500; бета обчислюється на основі щомісячних доходів за п’ять років. 1-річна дохідність відображає загальний дохід за останні 12 місяців. Дивідендна дохідність — це дохід за останні 12 місяців від розподілів.

Фонд Vanguard значно дешевший, з витратною нормою 0.06% у порівнянні з 0.24% за фондом iShares. Ця різниця у 0.18 відсоткових пунктів означає, що фонд iShares коштує у чотири рази більше щороку, що може впливати на загальні доходи на довгостроковій перспективі. Обидва ETF пропонують ідентичну дохідність за розподілами за останні 12 місяців — 0.4%.

Порівняння продуктивності та ризику

iShares Russell 2000 Growth ETF забезпечує доступ до 1093 акцій з малим капіталом, зосереджуючись на охороні здоров’я — 25%, технологіях — 22%, і промисловості — 21%. Найбільші позиції включають Bloom Energy (BE +12.81%) — 3.71%, Credo Technology Group (CRDO +9.25%) — 1.79%, і Sterling Infrastructure (STRL +1.39%) — 1.38%. Запущений у 2000 році, він має дивіденд за останні 12 місяців у розмірі 1.51 долара за акцію і слідкує за меншими компаніями з високим потенціалом зростання, але з менш усталеними історіями.

На відміну від цього, фонд Vanguard Russell 1000 Growth ETF має більш концентрований портфель із 394 акцій, з великим акцентом на технології — 51%, споживчий циклічний сектор — 13%, і комунікаційні послуги — 12%. Найбільші активи включають NVIDIA (NVDA +3.16%) — 12.90%, Apple (AAPL 0.16%) — 11.61%, і Microsoft (MSFT 1.15%) — 8.80%. Запущений у 2010 році, фонд виплатив 0.56 долара за акцію за останні 12 місяців і робить ставку на домінуючі компанії з великим капіталом, які мають кращий доступ до капіталу і більш стабільні грошові потоки.

Для додаткових порад щодо інвестування в ETF перегляньте повний посібник за цим посиланням.

Що це означає для інвесторів

Інвестори, що шукають акції з потенціалом зростання, можуть розглядати iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) і Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) як ефективний спосіб отримати цей доступ. Вибір між ними зводиться до кількох ключових факторів.

VONG прагне до високої доходності, орієнтуючись на акції з великим капіталом у США. Оскільки ці компанії часто належать до технологічного сектору, цей ETF має значний вагомий внесок у цю галузь. Хоча його однорічна дохідність не така велика, як у IWO, фокус VONG на великих капіталах сприяв зниженню бета і максимальній просадці, оскільки менші компанії зазвичай більш волатильні, ніж усталені гіганти, такі як Microsoft. VONG є кращим вибором для інвесторів, які шукають недорогий спосіб отримати доступ до зростання акцій з великим капіталом, при цьому обмежуючи ризики.

IWO застосовує інший підхід до зростаючих акцій, орієнтуючись на малі капітали. Менші компанії мають більший потенціал для розширення бізнесу порівняно з усталеними гравцями, що робить стратегію IWO привабливою. Це також сприяло значно кращій однорічній продуктивності ETF порівняно з VONG.

Ще одна перевага IWO — це широка диверсифікація з понад 1000 акцій. Відповідно, фонд має кращу диверсифікацію за галузями, що робить його більш стійким до спаду в окремому секторі. Однак він дорожчий, і акції з малим капіталом мають вищу волатильність. IWO підходить інвесторам, які прагнуть орієнтуватися на компанії з малим капіталом через їхній більший потенціал зростання або доповнити портфель, що вже містить багато акцій з великим капіталом у VONG.