Фондовий ринок сьогодні (в прямому ефірі): Військовий дивіденд зникає, оскільки Білий дім відхиляє пропозицію Ірану, а ціни на нафту зростають на 4% на початку тижня

Сьогоднішні Основні Події

• Щасливого понеділка! MNDY зростає на основі підвищення ефективності, зумовленого ШІ
• Волатильні рухи акцій часто не є новинами
• NTDOY падає через консервативні прогнози

📌 Головна новина – прокрутіть вниз для додаткових оновлень

Відкриття торгів

9:35 ранку

Індекс S&P 500 та Nasdaq роблять паузу цього понеділка після історичного шеститижневого серії зростань. Ранкові прибутки обмежені, оскільки президент Трамп відхилив останню пропозицію Ірану щодо миру як “повністю неприйнятну”, що знову підпалює страхи про тривалу конфлікт. Внаслідок цього ф’ючерси на West Texas Intermediate піднялися на 1% до понад 96 доларів за барель. Незважаючи на геополітичну напругу, інвестори покладаються на минуло п’ятницю звіт про роботу, де найм подвоїв очікування, щоб підтримати тезу про “с secular bull market”. Ринки залишаються близько рекордних максимумів, оскільки трейдери зважують уповільнення економіки проти стійких корпоративних прибутків.

• Структурні амортизатори шоку: Деякі аналітики стверджують, що хоча високі ціни на енергоносії можуть пригнічувати зростання, глибокі структурні сили мають запобігти повній економічній кризі.
• Геополітична застійність: Відхилення меморандуму Тегерана з 14 пунктів повертає увагу до потенційних порушень постачання у Протоку Гормуз, ключового ризику для глобальної логістики та енергетичних ігор.

Індекси ринку

S&P 500

-0.08%

Nasdaq

-0.21%

Dow

-0.10%

Ранкова Перший Погляд

9:25 ранку – CVSA стабільний у передторговельному режимі

Автор: Джим Гілліс

Якщо ви проводили час, дивлячись мої виступи на Fool24 або є учасником Hidden Gems Canada, де я проводжу більшу частину своїх днів, ви знаєте, що моя “фішка” — це малі, можливо дивні, неправильно зрозумілі компанії. В основному, це компанії, які не отримують багато любові в Fooldom, окрім мене.

Одна з таких компаній повідомила минулого тижня, і скажу чесно, ранні результати підтверджують, що я рекомендував її двічі в HG Canada. Мова йде про Covista (CVSA 0.73%), компанію з прибутковою освітою, зосередженою на медичних професіях (медсестри, лікарі, медсестри-практики, ветеринари). Якщо ця назва вам не знайома, можливо, ви пам’ятаєте Covista під попередньою назвою Adtalem Global Education, з якою вона змінила назву (і тикер) у лютому цього року.

Тема з фінансового третього кварталу Covista, ймовірно, підсумовується так: “Ми зробили те, що обіцяли.”

Щасливого понеділка! MNDY зростає на основі підвищення ефективності, зумовленого ШІ

8:00 ранку – MNDY +19.33% у передторговельному режимі

Майстерня управління роботою monday.com (MNDY +11.17%) продемонструвала потужний перший квартал, повідомивши про дохід у 351,3 мільйона доларів — зростання на 24% у порівнянні з минулим роком, що значно перевищило внутрішні та аналітичні очікування. Керівництво підкреслило стратегічний перехід до цінової політики на основі споживання та успішний запуск платформи AI Work Platform як основних каталізаторів. Можливо, найважливішим для довгострокового інвестора є нове операційне важелі компанії; фінансовий директор Еліран Глейзер зазначив, що внутрішні прирости продуктивності ШІ тепер дозволяють компанії масштабувати дохід без відповідного збільшення штату. Незважаючи на втрату 190 базисних пунктів через валютні коливання, некориговані операційні маржі залишилися стабільними на рівні 14%, що свідчить про те, що бізнес стає більш ефективним у міру ускладнення.

• Точка перелому ефективності: Відокремлюючи зростання доходу від кількості працівників, компанія демонструє священний Грааль SaaS: розширення GAAP операційних марж, які цього кварталу подвоїлися до 6%.
• Машина грошового потоку: Компанія згенерувала понад 102 мільйони доларів скоригованого вільного грошового потоку, забезпечуючи величезний капітальний запас для подальших інвестицій у автономних агентів ШІ, що “роблять роботу” для понад 250 000 клієнтів.

Розгорнути

NASDAQ: MNDY

Monday.com

Зміна сьогодні

(11.17%) $8.05

Поточна ціна

$80.12

Основні дані

Ринкова капіталізація

$3.7МЛРД

Діапазон за день

$80.12 - $88.11

Діапазон за 52 тижні

$57.50 - $316.98

Обсяг торгів

174К

Середній обсяг

2.3М

Валовий прибуток

89.20%

Ранкові новини

7:30 ранку – GOOG -0.65%, NVDA -0.51% у передторговельному режимі

Alphabet (GOOG 1.10%) на межі стати найбільшою компанією світу, повідомляє Bloomberg, тоді як інвестор “Big Short” Майкл Бурі попереджає, що “відчувається, ніби останні місяці бульбашки 1999–2000 років.” Акції Alphabet за останні 12 місяців зросли приблизно на 150%, майже вдвічі більше, ніж зростання нинішнього лідера за ринковою капіталізацією Nvidia (NVDA +1.29%).

• “Alphabet займає важливе місце майже у кожному кутку екосистеми ШІ”: Лука О’Ніл з CooksonPeirce каже, що це разом із іншими пропозиціями Alphabet “ставить її у найкращу позицію для перемоги у ШІ.” Якби Nvidia не закінчила минулий тиждень триденним зростанням, обидві ринкові капіталізації були б у рівних умовах у п’ятницю.
• “Акції зростають або падають не через роботу або споживчий настрій”: Бурі додав, що “вони йдуть прямо вгору, бо йдуть прямо вгору” у пості на Substack у п’ятницю. Все, що він чув на фінансових телеканалах і радіо, — це “абсолютно безперервний ШІ.”

Cirrus Logic досягла рекордного максимуму на фоні позитивних прогнозів

6:45 ранку – CRUS +0.77% у передторговельному режимі

Автор: CMFGouldberg, Home Fool & Ticker Guide

Cirrus Logic (CRUS +0.38%) завершила фінансовий 2026 рік у сильному стилі, перевищивши очікування аналітиків як за доходами, так і за скоригованим EPS у четвертому кварталі. Компанія вперше перетнула поріг у 2 мільярди доларів річного доходу, головним чином завдяки найбільшому клієнту Apple (AAPL 0.53%) — який склав понад 90% продажів. Хоча така концентрація клієнтів залишається реальним ризиком, Cirrus Logic працює над розширенням бізнесу, з швидко зростаючою лінійкою чипів для ноутбуків, розробкою нових чипів для камер та новим чипом управління живленням у співпраці з Apple для використання у технології розпізнавання обличчя (хоча цей продукт ще приблизно два роки до виходу на ринок). Додатково до оптимізму інвесторів, прогноз компанії на поточний квартал значно перевищує очікування аналітиків, що підштовхнуло акції до нових рекордних максимумів. Для інвесторів головне питання (з вибаченнями перед Talking Heads) — чи зможе Cirrus Logic продовжувати високий рівень виконання для Apple і одночасно розвивати нові джерела доходу, що потенційно зменшать залежність від одного клієнта? Також я слідкуватиму за тим, чи зможе Cirrus управляти зростаючими витратами на R&D та потенційними тарифними перешкодами, не жертвуючи своїми здоровими прибутковими маржами та вільним грошовим потоком.

Розгорнути

NASDAQ: CRUS

Cirrus Logic

Зміна сьогодні

(0.38%) $0.66

Поточна ціна

$172.33

Основні дані

Ринкова капіталізація

$8.8МЛРД

Діапазон за день

$171.87 - $175.74

Діапазон за 52 тижні

$92.02 - $179.00

Обсяг торгів

1.6К

Середній обсяг

655К

Валовий прибуток

54.81%

Мислення Понеділка: Не слід занадто часто стежити за волатильними акціями

6:00 ранку – UPST +0.10% у передторговельному режимі

Учасниця CandiceLee нещодавно писала у базі даних Hidden Gems щодо Upstart (UPST 2.38%): “Я не маю уявлення, як це зрозуміти, і саме тому я купила TMF, ха-ха. Я повний нуб у цьому, тому мушу довіряти TMF. Саме тому я тут і саме тому я відчуваю стрес і плутанину.”

Home Fool TMFVicki відповіла наступним чином:

"Чи є компанії, які ви розумієте, наприклад, Starbucks (SBUX +2.29%) або Costco (COST 0.81%) або Apple (AAPL 0.53%)? Чи володієте ви якоюсь з них? Ми рекомендуємо всі три у Stock Advisor.

Нерозуміння того, як працює фінансова компанія, особливо така, що використовує ШІ для визначення, чи варто їй пропонувати кому позичку і під який відсоток, не робить вас дурнем. Це спеціалізована сфера. Хоча інвестувати у компанії, які ви не розумієте, цілком можливо, але ваш рівень стресу натякає, що можливо, у вас занадто велика позиція? Можливість спокійно спати вночі — важлива.

Upstart — молода компанія. Вона конкурує з багатьма великими компаніями. Вона робить прогрес. Це може бути компанія, яку ви не хочете перевіряти занадто часто. Ціна акцій буде коливатися через багато речей, які не є новинами про компанію."

Сьогоднішній Висновок: Генеральні Директори, Що Грають у Довгу Гру

5:10 ранку – NET +0.60% у передторговельному режимі

Ось короткий огляд, але перейдіть до статті, щоб проголосувати за генерального директора, який найкраще грає у довгу гру, або щоб подати запитання будь-яким із сьогоднішніх аналітиків!

Автор: Джейсон Мозер
Команда Rule Breakers

Cloudflare (NET +1.68%) співзасновник і CEO Метью Прінс здається цілком відданим довгій грі. Один швидкий погляд на фінансові показники може налякати багатьох. У компанії немає GAAP-прибутку, і навіть вільний грошовий потік зазнає удару через компенсацію на основі акцій. Але коли зрозумієш, що це зроблено навмисно, все стає трохи ясніше. І ми не можемо ігнорувати той факт, що за останні п’ять років компанія зросла на 38% річних. Можливо, він деяким технологічним лідерам не подобається через його фокус на інтернеті як відкритому, децентралізованому просторі (на відміну від контролю “стіною садів”), але у нього є бачення і драйв. Я володію акціями з 2021 року і сподіваюся тримати їх ще багато років.

Розгорнути

NYSE: NET

Cloudflare

Зміна сьогодні

(1.68%) $3.29

Поточна ціна

$199.41

Основні дані

Ринкова капіталізація

$69B

Діапазон за день

$194.02 - $204.18

Діапазон за 52 тижні

$136.32 - $260.00

Обсяг торгів

32К

Середній обсяг

4.8М

Валовий прибуток

73.30%

Перерва у підвищенні ціни Switch зупиняє ралі Nintendo

5:00 ранку – NTDOY -11.29%

Nintendo (NTDOY +5.93%) знизилися більш ніж на 11% у понеділок після того, як гігант ігор оголосив несподіване підвищення ціни для Switch 2 і опублікував консервативний прогноз на наступний рік. У відповідь на зростання вартості пам’яті компанія підвищить ціни в Японії на ¥10 000 25 травня, а з 1 вересня — на $50 у США. Хоча консолі продали рекордні 19.86 мільйонів одиниць у перший рік, Nintendo очікує, що продажі обладнання знизяться до 16.5 мільйонів у 2027 фінансовому році. Інвестори все більше побоюються, що відсутність підтверджених AAA-блокбастерів у поєднанні з вищими початковими витратами для казуальних гравців може зупинити імпульс платформи у її критичному другому році.

• Захист маржі за рахунок обсягу: Управління віддає перевагу прибутковості над зростанням кількості одиниць, передаючи зростаючі витрати на компоненти споживачам, що є ризикованим кроком, оскільки конкурент Sony (SONY +6.58%) підтримує більш агресивне ціноутворення для застарілої PlayStation 5.
• Стратегія “Мінімум зусиль”: Незважаючи на падіння, деякі аналітики вважають, що песимістичний прогноз є захисним ходом, відзначаючи, що Nintendo вже чотири роки перевищує свої початкові прогнози операційного прибутку.

Розгорнути

OTC: NTDOY

Nintendo

Зміна сьогодні

(5.93%) $0.62

Поточна ціна

$11.07

Основні дані

Ринкова капіталізація

$48B

Діапазон за день

$11.05 - $11.13

Діапазон за 52 тижні

$10.39 - $24.92

Обсяг торгів

496К

Середній обсяг

3.1М

Валовий прибуток

39.17%

Дохідність дивіденду

0.65%

Перед відкриттям торгів

4:05 ранку

Ф’ючерси на акції знизилися у понеділок вранці, оскільки сподівання швидкого завершення конфлікту з Іраном зникли після різкої критики з боку Білого дому. Президент Трамп відхилив переглянуту пропозицію миру Тегерана — яка, за повідомленнями, вимагала репарацій за війну та повного контролю над Протокою Гормуз — як “повністю неприйнятну”, фактично зруйнувавши оптимізм щодо “мирного дивіденду”, що підштовхнув індекси до рекордних максимумів минулої п’ятниці. У відповідь Brent нафти піднялася на 4.2% до $105.57 за барель, знову підпалюючи страхи інфляції, навіть попри те, що останні дані по роботі у США показали несподівано стійкий приріст у 115 000 нових робочих місць за квітень. Хоча ринки технологічного сектору в Азії залишаються підтриманими через бум штучного інтелекту, глобальний прогноз повернувся до стратегії “вищий — довше” щодо цін на енергоносії та відсоткових ставок.

Moderna зростає на тлі інтересу до вакцини проти hantavirus

4:00 ранку – MRNA +3.99% у передторговельному режимі

Акції Moderna (MRNA +5.81%) піднялися після відновленого інтересу до потенційної розробки mRNA-вакцини проти hantavirus. Це зумовлено повідомленнями про спалах hantavirus на круїзному судні MV Hondius з Аргентини до Кабо-Верде, що підкреслює відсутність схвалених людських вакцин проти цього вірусу.

• Непідтверджені партнерства викликають спекуляції: Онлайн-звіти та патентні обговорення пов’язують Moderna з ранніми дослідженнями mRNA-вакцини проти hantavirus, можливо, з участю академічних і урядових партнерів, хоча детальні оновлення програми не широко публікувалися компанією.
• Біотехнологічний сектор виграє від побоювань щодо спалаху: Акції зросли на тлі ширшого інтересу до сектору вакцин після спалаху на круїзному судні, інвестори зосереджені на компаніях, здатних швидко реагувати на нові загрози інфекційних захворювань через платформу mRNA.