2 іконичних ETF, 2 дуже різні сектори економіки США: IWM проти SPY

iShares Russell 2000 ETF (IWM +0.68%) забезпечує широкий доступ до акцій США з малим капіталом, тоді як State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY +0.80%) відстежує результати найбільших компаній внутрішнього ринку.

Інвестори часто використовують IWM і SPY для балансування впливу ринкової капіталізації у своїх портфелях. Хоча SPY слугує основним орієнтиром для показників великих капіталізацій США, IWM орієнтований на компанії з малим капіталом, які можуть пропонувати різні траєкторії зростання та економічну чутливість. Це порівняння досліджує, як ці два внутрішні гіганти порівнюються за ризиком, доходністю та внутрішнім складом.

Огляд (вартість і розмір)

Бета вимірює цінову волатильність відносно S&P 500; бета розраховується за п’ятирічними місячними доходами. 1-річна доходність відображає загальний дохід за останні 12 місяців. Дивідендна дохідність — це дохід за останні 12 місяців.

Витрати на управління є важливим пунктом порівняння, оскільки фонд iShares має витратну ставку 0.19%, тоді як траст SPDR — нижчу 0.09%. Це створює різницю у витратах у 0.10 відсоткових пунктів. Крім того, інвестори можуть помітити невелику різницю у доходності між двома фондами, оскільки траст SPDR з великим капіталом наразі пропонує виплату за останні 12 місяців, що на 0.13 відсоткових пунктів перевищує його малий капітал.

Порівняння продуктивності та ризику

Розгорнути

NYSEMKT: IWM

iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF

Сьогоднішні зміни

(0.68%) $1.91

Поточна ціна

$284.17

Основні дані

Діапазон за день

$282.61 - $284.97

Діапазон за 52 тижні

$199.65 - $287.58

Обсяг

441К

Що всередині

Фонд iShares відстежує 1923 активи з фокусом на акції з малим капіталом. Його секторне розподілення включає охорону здоров’я — 18%, промисловість — 17%, та фінансові послуги — 16%. Найбільші позиції включають Bloom Energy (BE +0.92%) — 1.93%, Credo Technology Group Holding (CRDO +0.10%) — 0.94%, та Sterling Infrastructure (STRL +4.06%) — 0.72%. Цей ETF був запущений у 2000 році і має дивіденд за останні 12 місяців у розмірі $2.54 на акцію.

У порівнянні, траст SPDR містить 505 акцій з великою капіталізацією. Його секторне розподілення переважно зосереджене на технологіях — 34%, фінансових послугах — 12%, та комунікаційних послугах — 10%. Найбільші позиції включають Nvidia (NVDA +1.73%) — 8.00%, Apple (AAPL +2.08%) — 6.68%, та Microsoft (MSFT 1.33%) — 4.87%. Як найстарший ETF на біржі в США, він був запущений у 1993 році і має дивіденд за останні 12 місяців у розмірі $7.38 на акцію.

Для додаткових рекомендацій щодо інвестування в ETF перегляньте повний посібник за цим посиланням.

Розгорнути

NYSEMKT: SPY

SPDR S&P 500 ETF Trust

Сьогоднішні зміни

(0.80%) $5.89

Поточна ціна

$737.47

Основні дані

Діапазон за день

$734.59 - $738.06

Діапазон за 52 тижні

$575.60 - $738.08

Обсяг

30К

Що це означає для інвесторів

SPY і IWM — це не просто популярні фонди. Вони є визначальними орієнтирами для своїх відповідних сегментів ринку США. SPY, запущений у 1993 році як перший ETF, що котирується в США, відстежує S&P 500 і зараз має приблизно $750 мільярдів активів. IWM, запущений у 2000 році, є основним орієнтиром для акцій з малим капіталом у США, відстежуючи тисячі компаній у Russell 2000.

Володіння ними — це принципово різний досвід. SPY базується на гігантах з великим капіталом, таких як Nvidia, Apple, Microsoft, з приблизно третиною портфеля у технологіях. IWM розподілений між більш збалансованим набором промислових, охорони здоров’я, фінансових та технологічних компаній, без однієї компанії, що має значний вагомий вплив.

Компроміс очевидний. Акції з малим капіталом, як у IWM, історично забезпечували вищу довгострокову доходність, ніж великі капітали, але з більшою волатильністю. SPY коштує менше, ніж IWM, і забезпечує більш стабільну та передбачувану продуктивність найбільших і найвпливовіших компаній Америки. Разом вони доповнюють один одного; при виборі одного рішення залежить від того, скільки турбулентності готовий витримати інвестор.