IWO проти SPY: Потенціал зростання малих капіталізацій проти стабільності великих капіталізацій

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO +0.66%) орієнтований на компанії з малим капіталом із швидким потенціалом зростання, тоді як State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY +0.80%) пропонує диверсифікований опорний фонд найбільших американських корпорацій.

Інвестори можуть обирати між стабільністю широкого ринку S&P 500 і вищим ризиком і потенціалом доходу малих капіталів зростаючих акцій. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust слугує світовим стандартом для внутрішніх акцій великого капіталу, тоді як iShares Russell 2000 Growth ETF відфільтровує менші компанії з ознаками агресивного розширення.

Знімок (вартість і розмір)

Бета вимірює цінову волатильність відносно S&P 500; бета розраховується на основі п’ятирічних місячних доходів. 1-річна дохідність відображає загальний дохід за останні 12 місяців. Дивідендна дохідність — це дохід за останні 12 місяців від дивідендів.

iShares Russell 2000 Growth ETF коштує дорожче у володінні з витратною нормою 0.24% порівняно з 0.09% для фонду SPDR. Крім того, фонд SPDR пропонує вищий виплатний дохід — 1.00% проти 0.40% у фонду iShares.

Порівняння продуктивності та ризиків

Що всередині

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) зосереджений на зростанні малих капіталів, з основними секторальними розподілами: Охорона здоров’я 25%, Технології 22%, Промисловість 21%. Він містить 1,093 компанії, а його найбільші позиції включають Bloom Energy (BE +1.22%) на 3.71%, Credo Technology Group Holding (CRDO +0.11%) на 1.79%, і Sterling Infrastructure (STRL +4.06%) на 1.38%. Фонд був запущений у 2000 році і має дивіденд за останні 12 місяців у розмірі $1.51 за акцію.

На відміну від цього, State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) відстежує великі капітали, з великим акцентом на Технології 34%, Фінансові послуги 12% і Комунікаційні послуги 10%. Його топ-акції включають Nvidia (NVDA +1.73%) на 8.00%, Apple (AAPL +2.08%) на 6.68%, і Microsoft (MSFT 1.33%) на 4.87%. Він управляє 505 компаніями, був запущений у 1993 році і виплатив $7.38 за акцію за останні 12 місяців.

Для додаткових порад щодо інвестування в ETF перегляньте повний гід за цим посиланням.

Що це означає для інвесторів

SPY і IWO займають протилежні кінці всесвіту американського акційного ринку, і їх порівняння робить контраст яскравим. SPY — це оригінальний ETF США, що відстежує 500 найбільших компаній S&P 500 з майже $685 мільярдами активів, що робить його базовим активом для мільйонів інвесторів по всьому світу. IWO орієнтований на найризикованіший, найшвидше зростаючий сегмент ринку: компанії з малим капіталом із високими оцінками, мінімальними вимогами до прибутковості та значним потенціалом для зльоту або падіння.

Профілі секторів не можуть бути більш різними. SPY значною мірою зосереджений на технологіях мегакапіталу. IWO розподілений між охороною здоров’я, промисловістю та технологіями приблизно рівною мірою, без жодної компанії з вагомим впливом і без компанії, що наближається до масштабу Apple або Nvidia.

SPY коштує менше третини того, що коштує IWO, і його довгостроковий трек-рекорд важко заперечувати. IWO підходить інвесторам, які хочуть агресивно орієнтуватися на зростання малих капіталів і готові прийняти значно більшу волатильність у пошуках вищих довгострокових доходів. Для більшості портфелів SPY є основою; IWO — високовпевнений супутник.