3 роки, закрито майже 100 мільйонів кредитних карток! Банки продовжують коригувати цю послугу

За останні три роки в українській кредитно-картковій галузі спостерігається явне «звуження».

Нещодавно, Центральний банк опублікував загальну інформацію про роботу платіжної системи за третій квартал 2025 року, яка показала, що з початку 2025 року кількість кредитних карт (кредитних карток та карток з кредитним та позиковим об’єднанням) становить 7,07 мільярдів штук. За даними журналістів China Securities, протягом року масштаб кредитних карт по всій країні продовжував зменшуватися, з початку року зменшився на 20 мільйонів карток; якщо дивитися довше, за останні три роки загалом зменшення склало майже 100 мільйонів карток.

Журналісти China Securities, аналізуючи дані кількох банків, що публікували інформацію про кредитно-картковий бізнес за останні два роки, виявили, що з 2025 року три основні тенденції залишаються актуальними: по-перше, значне скорочення кількості випущених карток, кредитно-картковий бізнес поступово переходить від масштабного розширення до підвищення якості; по-друге, швидкість зростання обсягів споживчих операцій з кредитними картками суттєво сповільнилася, ринок кредитних карток зазнає певного скорочення; по-третє, якість кредитних активів у більшості великих і середніх банків коливається, одночасно прискорюючи очищення від проблемних кредитів.

Майже 1 мільярд кредитних карток «зникли» за три роки

2 грудня Центральний банк опублікував «Загальну інформацію про роботу платіжної системи за третій квартал 2025 року», де зазначено, що станом на кінець вересня 2025 року кількість кредитних карток зменшилася до 7,07 мільярдів. Порівняно з попередніми даними, кількість кредитних карток знизилася з історичного максимуму у 8,07 мільярдів наприкінці вересня 2022 року, що є спадом протягом 12 кварталів, зменшившись майже на 1 мільярд карток.

Кредитно-картковий бізнес є ключовою складовою роздрібної стратегії банків, а також важливим джерелом доходу від послуг і відсотків. У зв’язку з посиленням фінансового регулювання в останні роки, контроль і регулювання кредитно-карткового бізнесу банків значно посилилися, і кількість випущених карток, кількість клієнтів, частка ринку або рейтинг на ринку не можуть виступати як єдині або основні критерії оцінки діяльності банків.

За останні кілька років великі банки, що займають провідні позиції за кількістю випущених карток, прискорили процес очищення «сплячих кредитних карток», що є відповіддю банків на вимоги регуляторів щодо динамічного моніторингу рівня «сплячих» карт. Визначення «спляча карта» регулятором — це карта, яка перебуває у стані без активних транзакцій понад 18 місяців, без активних операцій, з нульовим балансом за кредитним лімітом і без переплат. Після поступового очищення таких карт активність кредитних карток дещо зросла.

Журналісти China Securities, аналізуючи дані кількох публічно звітувальних банків за останні два роки, встановили, що станом на кінець першого півріччя 2025 року кількість кредитних карток у таких великих банках, як Bank of Communications, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank і Postal Savings Bank, зменшилася порівняно з минулим роком відповідно на близько 4,79 мільйонів, 4 мільйони, 2 мільйони і 1 мільйон карток. Водночас, у таких банках, як CITIC Bank, Bank of China, Huaxia Bank і China Merchants Bank, спостерігається зворотна тенденція зростання: CITIC Bank — приблизно на 6,37 мільйонів карток, Bank of China і Huaxia Bank — відповідно на 2,34 мільйони і 1,8 мільйони карток.

Відомий експерт з кредитних карток Дон Чжень вважає, що скорочення ринку кредитних карток є результатом спільної дії регуляторної політики, конкуренції на ринку, змін у споживчих звичках і стратегічних коригувань самих банків. Наприклад, з точки зору конкуренції, зміни у платіжній екосистемі та конкуренція з іншими продуктами створюють тиск на традиційні кредитки, мобільні платежі глибоко інтегровані у повсякденне життя, і їхнє використання у сферах дрібних і високочастотних платежів значно зменює роль традиційних кредитних карт.

63 кредитно-карткових центри припинили роботу протягом року

Швидка інтеграція та очищення кредитно-карткового бізнесу також проявляється у скороченні та закритті окремих філій кредитно-карткових підрозділів комерційних банків.

Журналісти China Securities, аналізуючи дані з офіційного сайту Державного управління фінансового нагляду, повідомляють, що станом на час публікації вже закрилися 63 кредитно-карткових центри таких банків, як Bank of Communications, Minsheng Bank і China Guangfa Bank.

Зокрема, найбільше закриттів — у Bank of Communications, де закрили 56 центрів, у тому числі у Шанхаї, Пекіні, Шеньчжені та Гуанчжоу. Крім того, Minsheng Bank закрив п’ять центрів: у Північному регіоні, на Півночі-Захід, у Центральному і Південно-Західному регіонах, а також у Дэянь. Guangfa Bank закрив центри у Чанцзі і Муданьцзяні.

Зазвичай, кредитно-карткові центри створюються безпосередньо головним офісом банку, і їхній персонал, маркетинг і операційні витрати незалежні від місцевих філій. Такі спеціалізовані підрозділи з’являлися переважно у період швидкого розвитку кредитно-карткового бізнесу, коли вкладали ресурси у відкриття нових ринків у містах із недостатнім охопленням.

Зі зростанням конкуренції у цій сфері та посиленням регуляторного контролю все більше банків обирають «розумне» управління цим напрямком, щоб оптимізувати витрати та підвищити ефективність.

У березні 2025 року керівництво Bank of Communications вперше прокоментувало «хвилю закриття та злиття» кредитно-карткових центрів по всій країні під час звіту про результати роботи за 2024 рік. Основна ідея — «швидше трансформувати кредитно-картковий бізнес у регіональний».

Керівництво банку зазначило, що раніше кредитно-картковий бізнес був централізовано керованим, що давало переваги у швидкому розвитку. Однак, з розвитком бізнесу з’явилися обмеження такої моделі.

З урахуванням змін на ринку, відповідальні особи Bank of Communications заявили, що для кращого задоволення потреб клієнтів у комплексних фінансових послугах і для адаптації до нових умов розвитку кредитно-карткового бізнесу, вони реформують модель роботи: замість централізованого управління — регіональне, з наданням послуг у місцевих філіях, що дозволить інтегрувати кредитно-картковий бізнес у роздрібний сектор.

Закриття кредитно-карткових центрів не означає відмову від обслуговування, а є частиною коригування стратегії. За словами працівників банків, після перенесення клієнтів до місцевих філій, вони зможуть продовжувати обслуговувати їх у режимі «онлайн + офлайн», інтегруючи кредитні картки у програми управління багатством і споживчі кредити для підвищення лояльності клієнтів.

Затиснення у кредитних та інших роздрібних активах

Крім уповільнення зростання кількості карток, ще одним трендом цього року є зменшення загальної суми транзакцій за кредитними картками, а також, у деяких банках, зниження залишку кредитних кредитів.

За підсумками першого півріччя 2025 року, аналіз п’яти публічно звітувальних банків показує, що обсяг споживчих операцій з кредитними картками зменшився порівняно з минулим роком. Зокрема, у Bank of China — 2,02 трильйона юанів, що на 1,888 трильйона менше за 2024 рік; у Everbright Bank, CITIC Bank, Industrial Bank і Huaxia Bank відповідні показники знизилися на 1,693 трильйона, 1,557 трильйона, 1,11 трильйона і 700 мільярдів юанів.

Ще один показник — залишок кредитних лімітів (овердрафтів), за даними 10 провідних банків, що мають найбільші залишки, у першому півріччі 2025 року, крім державних банків, таких як Agricultural Bank і ICBC, багато інших банків зазнали зниження. Наприклад, у Ping An Bank, CITIC Bank, Minsheng Bank і Everbright Bank залишки зменшилися відповідно на 761 мільйонів, 456 мільйонів, 251 мільйон і 154 мільйони юанів.

За даними Deloitte, опублікованого у вересні 2025 року, у першій половині року обсяг кредитних витрат за кредитними картками продовжує знижуватися через макроекономічну ситуацію і зниження споживчої впевненості. Це відображає зменшення попиту на споживчі товари і послуги, а також зростання заощаджень у населення. Загалом, тенденція до скорочення ринку кредитних карток є очевидною, і всі банки стикаються з викликами у цій сфері.

Крім того, аналіз показує, що рівень проблемних кредитів за кредитними картками у провідних державних і приватних банках у першій половині 2025 року зріс у порівнянні з минулим роком. Зокрема, рівень дефектних кредитів у ICBC, Minsheng Bank і Industrial Bank перевищив 3%, а у Bank of Communications — близько 3%. Зростання становить 0,72, 0,49 і 0,44 відсоткових пунктів відповідно. Водночас, у таких банках, як Ping An Bank і Huaxia Bank, рівень проблемних кредитів знизився відповідно на 0,6 і 0,4 відсоткових пунктів.

Команда Wang Jian з Guoxin Securities у листопаді цього року зазначила, що ризики у роздрібних кредитах банків наразі проявляються і ще не досягли піку. Зокрема, проблеми з іпотечними кредитами, споживчими кредитами і кредитами за кредитними картками вже виявляються, і хоча рівень дефектних кредитів зростає, темпи зростання сповільнюються.