Щотижневе оновлення ринку: Акції залишаються стабільними, оскільки енергетика зростає, охорона здоров'я падає

Оновлення ринку акцій за торговий тиждень, що закінчився 24 квітня

• Індекс ринку США Morningstar піднявся на 0,46%.
• Найкращими секторами були енергетика, зростання на 3,46%, та технології, зростання на 3,03%.
• Найгіршими секторами були охорона здоров’я, зниження на 3,15%, та комунікаційні послуги, зниження на 2,49%.
• Акції великих капіталізацій зросли на 0,67%, середніх — на 0,12%, а малих — знизилися на 0,74%.
• Акції зростаючих компаній піднялися на 0,76%, змішані — знизилися на 0,22%, а цінові — на 0,95%.
• Індекс S&P 500 зріс на 0,55%, а Nasdaq піднявся на 1,5%.
• З 876 компаній, що котируються в США і охоплені Morningstar, 307 або 35% зросли, жодна не залишилася без змін, а 569 або 65% знизилися.

Облігації та товари

• Доходність 10-річних казначейських облігацій США зросла до 4,31% з 4,26%.
• Доходність 2-річних казначейських облігацій США зросла до 3,78% з 3,71%.
• Ціни на нафту West Texas Intermediate піднялися на 11,44% до 95,36 доларів за барель.
• Ціни на золото Comex знизилися на 2,55% до 4 706,40 доларів.

Кращі зростаючі акції

Arm Holdings ARM, Advanced Micro Devices AMD, United Rentals URI, Texas Instruments TXN та Intel INTC були найкращими за результатами серед акцій, котируваних у США та охоплених аналітиками Morningstar.

• Arm очолила список, піднявшись на 40,82%, і за останні три місяці зросла на 76,28%. Ця компанія з широкою конкурентною перевагою та рейтингом 2 зірки збільшилася на 94,57% за останні 12 місяців. Акція закінчила тиждень на рівні 234,84 долара, торгуючись з премією 52% до її справедливої вартості оцінки 135,00 долара за акцію.
• AMD була другим за успіхом, з прибутком за тиждень 24,98%. Акція з рейтингом 3 зірки зросла на 17,58% за останні три місяці. Акції цієї компанії з вузькою конкурентною перевагою зросли на 237,79% за останні 12 місяців. Акція AMD завершила тиждень на рівні 347,76 долара, торгуючись біля її справедливої вартості оцінки 300,00 долара.
• United Rentals зайняла третє місце, піднявшись на 22,39%. Акція з рейтингом 3 зірки та вузькою конкурентною перевагою зросла на 7,59% за останні три місяці і на 68,72% за 12 місяців. Акція закінчила тиждень на рівні 974,24 долара, торгуючись біля її справедливої вартості оцінки 960,00 долара.
• Четверте місце посіла компанія Texas Instruments з широкою конкурентною перевагою, яка зросла на 20,61%. За останні три місяці вона зросла на 46,73%, а за 12 місяців — на 89,15%. Акція закінчила тиждень на рівні 277,15 долара, торгуючись з премією 9% до її справедливої вартості оцінки 260,00 долара.
• Акції Intel піднялися на 20,54% за останній тиждень. Ця компанія без конкурентної переваги зросла на 48,17% за три місяці і на 224,33% за 12 місяців. Акція з рейтингом 1 зірка закінчила тиждень на рівні 82,54 долара, торгуючись з премією 109% до її справедливої вартості оцінки 32,00 долара.

Найгірші зниження акцій

Charter Communications CHTR, Medpace Holdings MEDP, Tractor Supply TSCO, iQIYI IQ та CRISPR Therapeutics CRSP були найгіршими серед акцій, котируваних у США та охоплених аналітиками Morningstar.

• Charter була найгіршою за результатами акцією тижня, знизившись на 23,88%. Ця компанія з рейтингом 5 зірок і вузькою конкурентною перевагою зросла на 26,13% за останні три місяці, але знизилася на 28,36% за 12 місяців. Акція закінчила тиждень на рівні 180,11 долара, торгуючись з дисконтом 46% до її справедливої вартості оцінки 450,00 долара.
• Medpace зайняла друге місце, знизившись на 21,13% цього тижня. Ця компанія з рейтингом 2 зірки та вузькою конкурентною перевагою знизилася на 33,10% за три місяці, але зросла на 35,41% за 12 місяців. Закриваючи тиждень на рівні 410,42 долара, акція торгується з премією 20% до її справедливої вартості оцінки 329,00 долара.
• Tractor Supply опустилася на 18,38% цього тижня. Ця компанія з рейтингом 4 зірки та широкою конкурентною перевагою знизилася на 29,77% за три місяці і на 22,93% за 12 місяців. Акція закінчила тиждень на рівні 36,73 долара, торгуючись з дисконтом 20% до її справедливої вартості оцінки 48,00 долара.
• Наступною йде iQIYI, акції якої знизилися на 17,02% цього тижня. Ця компанія без конкурентної переваги з рейтингом 3 зірки знизилася на 41,18% за три місяці і на 35,83% за 12 місяців. За ціною 1,17 долара, акція торгується з премією 20% до її справедливої вартості оцінки 1,00 долара.
• CRISPR завершила список із зниженням на 15,89% цього тижня. Ця компанія з рейтингом 4 зірки і без конкурентної переваги знизилася на 0,61% за три місяці, але зросла на 43,18% за 12 місяців. Акція закінчила тиждень на рівні 48,79 долара, торгуючись з дисконтом 48% до її справедливої вартості оцінки 106,00 долара.

Основні події цього тижня на ринку та в інвестиціях

• Понеділок, 27 квітня: Звіт про прибутки Verizon VZ
• Вівторок, 28 квітня: Огляд споживчої довіри за квітень, звіти про прибутки General Motors GM, Visa V
• Середа, 29 квітня: Звіт про нове житлове будівництво за березень, замовлення на довгострокові товари за березень (місяць до місяця), рішення Федерального комітету з відкритого ринку щодо процентних ставок, звіти про прибутки SoFi Technologies SOFI, AbbVie ABBV, Alphabet GOOGL, Ford F, Amazon AMZN, Meta Platforms META, Microsoft MSFT
• Четвер, 30 квітня: ВВП за перший квартал (з урахуванням сезонних коливань), звіт про первинні заявки на допомогу по безробіттю за тиждень, що закінчився 25 квітня, звіт про особистий дохід і витрати за березень, індекс Chicago PMI за квітень, провідні індикатори за лютий (місяць до місяця), звіти про прибутки Sirius XM Holdings SIRI, Mastercard MA, Eli Lilly LLY, Cullen/Frost Bankers CFR, Roblox RBLX, Apple AAPL
• П’ятниця, 1 травня: Відкриття індексу ISM Manufacturing за квітень, звіти про прибутки Exxon Mobil XOM