Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів з будь-якими запитами.

VTen надає корпоративне оновлення щодо раніше оголошеної кваліфікаційної операції та приватного розміщення

TMX Newsfile

Пт, 20 лютого 2026 о 7:47 ранку GMT+9 18 хв читання

У цій статті:

VTEN.P

Ванкувер, Британська Колумбія–(Newsfile Corp. - 19 лютого 2026) - V Ten Capital Corp. (TSXV: VTEN.P) (“VTen” або “Компанія”), повідомляє, додатково до свого прес-релізу від 29 вересня 2025 року, оновлення щодо раніше оголошеної пропозиції кваліфікаційної операції компанії з акціонерами ( “Продавці”) Top End Exploration Pty Ltd ACN 663 253 861 (“TEX”), приватної австралійської компанії, яка буде здійснюватися відповідно до остаточної Угоди про продаж акцій від 29 вересня 2025 року ( “Угода”), з урахуванням змін, внесених Амандментом (як визначено нижче), між компанією та Продавцями, згідно з якою компанія пропонує придбати 100% володіння випущеними звичайними акціями TEX (“Продажні Акції”) в обмін на звичайні акції компанії (“VTen Акції”). Як раніше оголошено, компанія погодилася випустити 8 000 000 VTen Акцій (“Платіжні Акції”) Продавцям, пропорційно їхнім відповідним інтересам у TEX, на умовах та за умовами Угоди (“Запропонована Транзакція”), а також провести одночасне непосереднє приватне розміщення відповідно до виключень із проспекту, доступних компанії згідно з Національним інструментом 45-106 - Виключення з проспекту (“NI 45-106”) для валового залучення приблизно 2 630 000 доларів США (“Приватне Розміщення”).

VTen є компанією капітального пулу і має намір, що Запропонована Транзакція стане її “Кваліфікаційною Транзакцією” відповідно до визначення в Політиці 2.4 – Компанії капітального пулу (“Політика 2.4”) Торгової біржі TSX Venture (“Біржа”).

Оновлення щодо Запропонованої Транзакції

Компанія та Продавці продовжують працювати над завершенням ( “Завершення”) Запропонованої Транзакції та Приватного Розміщення. У зв’язку з цим, сторони внесли зміни до деяких умов Запропонованої Транзакції, згідно з якими компанія та Продавці погодилися, шляхом укладення Угоди про зміну від 30 січня 2026 року (“Зміна”), внести зміни до деяких умов Угоди щодо, зокрема, раніше оголошеного одночасного Приватного Розміщення. Зокрема, сторони погодилися, що: (i) приватне розміщення може бути здійснене шляхом пропозиції одиниць компанії (“Одиниці”), що складаються з однієї VTen Акції та одного варранту на покупку VTen Акцій (“Варрант”), за ціною 0,25 канадських доларів за Одиницю; і (ii) що позика VTen (як визначено нижче) може бути погашена на дату закінчення умов (“Дата Закінчення”), якщо Запропонована Транзакція не буде завершена до цієї дати. Всі інші умови Угоди залишаються без змін.

Продовження історії  

Крім того, у зв’язку з завершенням, компанія має намір змінити свою назву так, щоб новий емітент називався “V Ten Metals Corp.” (“Зміна Назви”).

Припускаючи завершення Приватного Розміщення, очікується, що Запропонована Транзакція призведе до того, що Продавці разом володітимуть приблизно 31% від випущених та в обігу VTen Акцій після завершення компанією Запропонованої Транзакції (“Результуючий Емітент”). У зв’язку з завершенням, один із Продавців, компанія Mining Projects Accelerator Pty Ltd. (“MPX”), має намір розподілити 4 000 000 Платіжних Акцій, що належать їй на момент Завершення, своїм акціонерам пропорційно ( “Розподіл MPX”). Відповідно, після завершення Запропонованої Транзакції (включно з Розподілом MPX) та Приватного Розміщення, ніхто з осіб не очікується, що буде фактично володіти або контролювати більше 10% випущених та в обігу звичайних акцій Результуючого Емітента.

Містер Саймон Коун, директор компанії, має таке відношення до TEX та Продавців:

Містер Коун є одним із двох директорів TEX.

Містер Коун є одним із двох директорів MPX, яка володіє 50% випущених акцій TEX і є Продавцем.

Містер Коун опосередковано контролює 919 586 акцій MPX, що становить приблизно 19,76% голосуючих акцій MPX. Містер Коун не є найбільшим голосуючим акціонером MPX.

Містер Коун отримає 790 503 Платіжних Акцій відповідно до Розподілу MPX (як визначено нижче) у зв’язку з завершенням Запропонованої Транзакції, що становитиме QT Escrow Акції (як визначено нижче).

Містер Грант Вехсел, акціонер VTen, також є директором та найбільшим голосуючим акціонером MPX. Незважаючи на це, жодна особа, включно з Містером Коуном або Вехселом, не є “Контрольною Особою” (як визначено в Політиці біржі 1.1 – Інтерпретація) як щодо компанії, так і щодо TEX, і відповідно Запропонована Транзакція не є транзакцією з “неаргументованим контролем” (як визначено в Політиці 2.4).

У зв’язку з оголошенням про Запропоновану Транзакцію торгівля акціями VTen була припинена відповідно до Політики 2.4 і, ймовірно, залишатиметься припиненою до моменту Завершення або трохи пізніше.

Структура Запропонованої Транзакції

Відповідно до умов Угоди, і за умови схвалення Біржею, VTen придбає всі Продажні Акції в обмін на випуск VTen 8 000 000 Платіжних Акцій пропорційно Продавцям за умовною ціною 0,25 канадських доларів за Платіжну Акцію, що становить загальну умовну вартість 2 000 000 канадських доларів. За умовами Угоди, Продавці погодилися, що Платіжні Акції підлягатимуть розширеному добровільному контрактному ескроу і будуть звільнені з ескроу наступним чином:

10% Платіжних Акцій буде звільнено з ескроу через шість (6) місяців після Дати Завершення;

30% Платіжних Акцій буде звільнено з ескроу через 12 місяців після Дати Завершення;

30% Платіжних Акцій буде звільнено з ескроу через 18 місяців після Дати Завершення; і

решта 30% Платіжних Акцій буде звільнена з ескроу через 24 місяці від Дати Завершення.

Крім того, 790 503 Платіжних Акцій, що належать MPX (“QT Escrow Акції”), і потім опосередковано Містеру Коуну за Розподілом MPX, будуть підлягати ескроу відповідно до Форми 5D – Угода про ескроу ( “QT Escrow Угода”), що вимагається Біржею. Угода про ескроу передбачає звільнення 10% QT Escrow Акцій у день Завершення, а також звільнення 15% QT Escrow Акцій у дні, що настануть через шість (6), дванадцять (12), вісімнадцять (18), двадцять four (24), тридцять (30) та тридцять шість (36) місяців від Дати Завершення.

Збільшені умови приватного розміщення

У зв’язку з Запропонованою Транзакцією, VTen організувала збільшене приватне розміщення приблизно 10 520 000 Одиниць за ціною 0,25 канадських доларів за Одиницю для залучення валового доходу до 2 630 000 канадських доларів. Кожна Одиниця складатиметься з однієї VTen Акції та одного Варранта. Кожен Варрант матиме право на придбання однієї додаткової VTen Акції за ціною 0,40 канадських доларів протягом двох років після Дати Завершення (“Датa Завершення”). Одиниці будуть підлягати добровільним контрактним обмеженням перепродажу на 6 місяців щодо 50% Одиниць і на 12 місяців щодо решти 50%. Варранти матимуть прискорювальну клаузу, згідно з якою, якщо обсяг зваженої середньої ціни закриття акцій VTen буде на рівні або вище 0,60 канадських доларів протягом десяти послідовних торгових днів, VTen може обрати прискорити термін дії Варрантів до цієї дати, що настане через 30 днів після повідомлення власникам Варрантів про прискорення терміну дії. Окрім добровільних контрактних обмежень перепродажу, цінні папери, запропоновані у рамках приватного розміщення, також будуть підлягати статутному обмеженню перепродажу протягом чотирьох місяців і одного дня з Дати Завершення відповідно до NI 45-106.

VTen має намір використати чисті кошти від приватного розміщення для досліджень і розробки об’єкта TEX та для загальних операційних цілей.

Більшість підписок, отриманих компанією у рамках приватного розміщення, надходять від сторонніх осіб, хоча очікується, що деякі внутрішні особи компанії також братимуть участь у приватному розміщенні: (i) Містер Коун планує підписати 100 000 Одиниць; (ii) Містер Кевін Боттомлі планує підписати 50 000 Одиниць; (iii) Містер Девід Блейр Вей планує підписати 260 000 Одиниць; (iv) Місіс Алісія Мілнє планує підписати 100 000 Одиниць; і (v) Місіс Ілу (Люсі) Чжан планує підписати 60 000 Одиниць. Така участь існуючих директорів і посадових осіб VTen буде вважатися “пов’язаною стороною” відповідно до політик Біржі та Мультистороннього інструменту 61-101 – Захист міноритарних акціонерів у спеціальних транзакціях (“MI 61-101”). Компанія покладається на виключення з вимог щодо затвердження меншості акціонерів і формальної оцінки, що застосовуються до будь-яких транзакцій з пов’язаними сторонами відповідно до розділів 5.5(a) та 5.7(1)(a) MI 61-101, оскільки ні справедлива ринкова вартість Одиниць, що купуються внутрішніми особами, ні сума, яку вони платять, не перевищать 25% ринкової капіталізації компанії.

Завершення приватного розміщення залежить від схвалення Біржею. За цим не виплачуються комісійні або винагороди у зв’язку з Запропонованою Транзакцією або приватним розміщенням. Всі отримані компанією кошти з приватного розміщення зберігаються на окремому рахунку компанії. Компанія не використовуватиме отримані кошти до моменту завершення, і завершення приватного розміщення залежить від схвалення Біржею Запропонованої Транзакції.

Очікується, що завершення приватного розміщення відбудеться майже одночасно з завершенням Запропонованої Транзакції. Якщо вона не завершиться до 17:00 (час Ванкувера) 28 лютого 2026 року, очікується, що валовий дохід, отриманий компанією від підписників у рамках приватного розміщення, буде повернутий цим підписникам відповідно до умов їхніх угод про підписку на Одиниці.

Важливі умови для завершення

Завершення Запропонованої Транзакції залежить від виконання низки звичайних умов, включаючи, але не обмежуючись, задовільним проведенням перевірки, переговорів і підписанням супровідних документів, затвердженням рад директорів кожної з VTen і TEX, отриманням необхідних сторонніх дозволів, включаючи схвалення Біржі, завершенням приватного розміщення з мінімальним валовим доходом у 2 500 000 канадських доларів, а також поданням заяви, що викладає остаточні умови Запропонованої Транзакції та описує діяльність, яку буде здійснювати Результуючий Емітент після завершення, відповідно до політик Біржі. Не можна гарантувати, що Запропонована Транзакція або приватне розміщення будуть завершені відповідно до плану або взагалі.

Обов’язки VTen і TEX відповідно до Угоди припиняються у певних визначених обставинах, включаючи взаємну згоду сторін або у разі невиконання однієї з умов, що є передумовою для Запропонованої Транзакції, і якщо сторона, на користь якої існує така умова, не відмовиться від неї.

Основні активи Результуючого Емітента

Після завершення Запропонованої Транзакції, Результуючий Емітент працюватиме у гірничому секторі, спочатку займаючись дослідженнями та розробкою об’єктів Ni-Cu-PGE-Au, і планує бути внесеним до списку Біржі як гірничий емітент рівня 2.

Крім того, “Значущі активи” (як визначено в Політиці 2.4) Результуючого Емітента будуть активами TEX. Як раніше оголошено, TEX є єдиним акціонером JRE Mining Pty Ltd ACN 601 609 161 (“JRE”), яка володіє 100% інтересу у чотирьох ліцензіях на дослідження, розташованих у регіоні Танамі Північної Території Австралії (“Об’єкт TEX”). Ліцензії були надані JRE у 2016 році. Область проекту має довгу історію мінералогічних досліджень, що починаються з кінця 1980-х років, хоча жодного видобутку або визначених запасів або ресурсів до сьогодні не було.

Історично ліцензії на дослідження належали кільком компаніям, зокрема Zapopan NL, Normandy (через North Flinders Mines), Newmont Tanami Pty Ltd, Troy Resources, Adelaide Resources, Sons of Gwalia, Tanami Exploration NL та Otter Gold Pty Ltd. Ці оператори проводили періодичні та зазвичай мілкі дослідження з приблизно 1989 по 2005 рік, після чого земля майже не зазнавала активних досліджень понад десять років.

Попередні дослідження переважно зосереджувалися на золото, з використанням геологічного та реголіфікаційного картування, аеромагнітних зйомок, зразків з каменю, ґрунту, латериту, лагу та масового вилучення золота (BLEG), а також мілкого роторного буріння (RAB), повітряного кореня (AC), вакуумного та обмеженого реверсного циркуляційного буріння (RC). Дослідження були зазвичай розташовані широко і мілкі, що відображає характер зелених полів і обширний транспортувальний покрив регіону. Результати цієї роботи були зазвичай низькими і не призводили до систематичного подальшого тестування або глибшого дослідження.

Одним винятком було обмежене буріння, проведене на початку 2000-х років на частині, що зараз є EL 23875, де Troy Resources виявила магматичний ультрамафічний інтрузив, пов’язаний із сильним магнітним і гравітаційним аномаліями. Мілке буріння виявило ультрамафічні породи з аномальними значеннями нікелю, міді та платинових групових елементів, що пізніше підтверджено петрологічними дослідженнями. Незважаючи на ці результати, ціль не була досліджена глибше і залишалася майже не дослідженою.

Дослідження інших ліцензій зосереджувалися майже виключно на золото і не враховували альтернативні стилі мінералізації. Зокрема, жодних історичних досліджень не проводилося щодо рідкоземельних елементів, які тепер вважаються перспективними в межах археїчного комплексу Біллобонг на EL 23848.

TEX придбала цю можливість у 2019 році і з того часу просунула об’єкт TEX у нову фазу досліджень, використовуючи сучасну геологічну інтерпретацію, проведену Геологічною службою Північної Території, та завершила сучасні настільні, структурні та аерогеофізичні роботи. Ця нова технічна база підкреслила потенціал для мінералізації нікелю, міді, PGE, орогенне золото та рідкоземельні елементи, які раніше не були достатньо досліджені.

Наступний розділ містить вибрані історичні фінансові дані TEX щодо її Значущих Активів за період три місяці, що закінчився 30 вересня 2025 року (керівництво підготувало та незвідано):

Активи: 1 572 666 австралійських доларів

Зобов’язання: 1 902 488 австралійських доларів

Доходи: $Nil

Чистий прибуток (збитки): 17 796 австралійських доларів

Рада директорів та керівництво Результуючого Емітента

Після завершення Запропонованої Транзакції і за умови попереднього схвалення Біржею, очікується, що поточні директори компанії залишаться директорами Результуючого Емітента. Це включає: (i) Кевіна Боттомлі, (ii) Алісію Мілнє, (iii) Девіда Блейра Вея та (iv) Саймона Коуна (спільно, “Рада”). Крім того, Містер Боттомлі, поточний Генеральний директор і Президент, та Місіс Мілнє, поточний корпоративний секретар, мають намір подати у відставку з своїх посад, а Містер Вей та Місіс Чжан будуть призначені на посади Президента і Генерального директора, та CFO і корпоративного секретаря відповідно. Нижче наведені біографії Ради та пропонованих посадових осіб Результуючого Емітента та їхні пропоновані посади.

Кевін Боттомлі, Директор

Містер Боттомлі — досвідчений радник з ринків капіталу з основним фокусом на можливості на ранніх стадіях. Засновник Corvidian Capital, він налагодив міцні зв’язки з широкою базою інвесторів у Північній Америці, Європі та Азії. Основна діяльність — створення компаній у гірничому секторі та секторі спеціальних ситуацій. Містер Боттомлі наразі входить до ради директорів чотирьох публічно зареєстрованих компаній: Genix Pharmaceuticals Corp., Zimtu Capital Corp., Lion Rock Resources Corp та Q2 Metals Corp. Містер Боттомлі присвятить необхідний час для виконання обов’язків директора Результуючого Емітента. Він не є працівником компанії і не підписував жодних угод про неконкуренцію або нерозголошення.

Алісія Мілнє, Директор

Місіс Мілнє — нині Генеральний директор, Президент і Директор Q2 Metals Corp., компанії, що котирується на TSX-V і просуває проект літію Cisco у Квебеку, Канада. Місіс Мілнє — юрист із понад 25-річним досвідом у сфері цінних паперів і корпоративного адміністрування публічних компаній. Вона була корпоративним секретарем Pretium Resources Inc. з 2011 по 2018 рік і наразі є незалежним директором трьох інших публічно зареєстрованих компаній. Місіс Мілнє присвятить необхідний час для виконання обов’язків директора Результуючого Емітента. Вона не є працівником компанії і не підписувала угод про неконкуренцію або нерозголошення.

Девід Блейр Вей, Директор, Президент і Генеральний директор

Містер Вей наразі є директором компанії PMET Resources Inc., що котирується на TSX та ASX, і раніше був її Президентом і Генеральним директором, керуючи проектом літію Shaakichiuwaanaan у Квебеку з 2020 по 2024 рік. Також він є незалежним директором компаній Loyal Metals (LLM) та Felix Gold (FXG), що котируються на ASX. Перед цим він займав керівні посади та був директором кількох молодих компаній на TSX-V, одна з яких стала PMET. Він був віце-президентом з розвитку проектів у Ventana Gold, що котирується на TSX, з проектами в Колумбії. Перед Ventana Gold він був директором проектів і Президентом Oceanagold Philippines. Також він працював менеджером проектів у таких компаніях, як BHP, Hatch Engineering і Korea Zinc. Містер Вей має ступінь бакалавра наук (Геологія) з університету Акадія у Новій Шотландії, Канада, та MBA з Університету Квінсленду, Австралія, і є членом Австралазійського інституту гірництва та металургії. Він присвятить необхідний час для виконання обов’язків Президента, Генерального директора і Директора Результуючого Емітента. Він не є працівником компанії і не підписував угод про неконкуренцію або нерозголошення.

Саймон Коун, Директор

Містер Коун — директор компанії Mining Projects Accelerator Pty (MPX), австралійської приватної компанії, що займається генерацією проектів у галузі досліджень; поза виконавчим управлінням — директор MEC Mining, глобальної технічної консалтингової фірми, що спеціалізується на гірничих послугах протягом усього життєвого циклу проекту; гірничий інженер з відзнакою з Університету Квінсленду, з понад 20-річним досвідом у галузі. Містер Коун входить до ради директорів Q2 Metals Corp. і присвятить необхідний час для виконання обов’язків директора Результуючого Емітента. Він не є працівником компанії і не підписував угод про неконкуренцію або нерозголошення.

Ілу (Люсі) Чжан, CFO і корпоративний секретар

Місіс Чжан — член Chartered Professional Accountants of British Columbia. Вона має ступінь бакалавра з відзнакою з університету Сучжоу, Китай, та MBA з відзнакою з Royal Roads University. Останній досвід Місіс Чжан включає посади CFO у публічно торгованих гірничих і дослідницьких компаніях, а також у приватних корпораціях. Вона присвятить необхідний час для виконання обов’язків CFO і корпоративного секретаря Результуючого Емітента. Вона не є працівником компанії і не підписувала угод про неконкуренцію або нерозголошення.

Умови позик, наданих TEX

Відповідно до Угоди, після завершення, VTen має забезпечити погашення будь-яких сум, наданих TEX відповідно до відповідних “Угод про позики для відповідності” (“Угоди про позики для відповідності”), що отримані TEX для підтримки ліцензій TEX. Відповідно, VTen має забезпечити погашення (i) позики у розмірі 25 000 канадських доларів, наданої TEX від VTen (“Позика VTen”), та (ii) позики у розмірі 50 000 австралійських доларів, наданої деякими директорами VTen TEX (“Директорські Позики”), разом із Позикою VTen — “Позики для відповідності”. Після завершення Запропонованої Транзакції не очікується, що Результуючий Емітент вимагатиме погашення Позики для відповідності у розмірі 25 000 канадських доларів, наданої VTen TEX, оскільки їхні фінансові позиції будуть об’єднані при Завершенні. Очікується, що Результуючий Емітент забезпечить погашення Директорських Позик одразу або невдовзі після Завершення.

Спонсорство

Спонсорство Запропонованої Транзакції вимагається Біржею, якщо не буде отримано відмову від цієї вимоги. VTen подасть заявку на отримання відмови від спонсорства, але немає гарантії, що таку відмову буде отримано.

Кваліфікована особа

Містер Блейр Вей, B.S. (Геологія), MBA, член Австралазійського інституту гірництва та металургії, директор компанії та пропонований Президент і Генеральний директор Результуючого Емітента, переглянув і підтвердив зміст цього документа.

Про V Ten Capital Corp.

VTen — канадська компанія капітального пулу (CPC), що котирується на Торговій біржі TSX Venture. VTen керується висококваліфікованою командою з успішним досвідом досліджень по всьому світу.

ДЛЯ ДОДАТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЗВ’ЯЖІТЬСЯ:

Кевін Боттомлі, Президент і Директор
Телефон: +1 778 389 9933
E-mail: kevin@corvidiancap.com

Попереджувальні застереження

_Цей прес-реліз не є пропозицією продавати або закликом до купівлі будь-яких цінних паперів у США. Цінні папери не були зареєстровані і не будуть зареєстровані відповідно до Закону США про цінні папери 1933 року, з усіма змінами (“Закон США про цінні папери”) або будь-якими законами штату і не можуть бути пропоновані або продані в США або американським особам, якщо не зареєстровані відповідно до Закону США про цінні папери та відповідних законів штату або якщо не доступна відповідна виключна з реєстрації.

Заяви про майбутні події

Цей прес-реліз містить заяви про майбутні події та інформацію про майбутні перспективи (спільно, “заяви про майбутні події”) відповідно до застосовного канадського законодавства. Заяви про майбутні події зазвичай визначаються словами: “вірить”, “очікує”, “планує”, “оцінює”, “намірує”, “планує”, “може”, “повинен”, “був”, “буде”, “потенційно”, “заплановано” або подібними виразами та фразами, які, за своєю природою, стосуються майбутніх подій або результатів, які можуть, могли б, будуть або стануться або будуть досягнуті. Відповідно, усі твердження у цьому прес-релізі, що не є чисто історичними, є заявами про майбутні події і включають твердження щодо переконань, планів, очікувань і орієнтацій щодо майбутнього, включаючи, без обмежень, будь-які твердження або плани щодо геологічних перспектив TEX або майбутніх досліджень Результуючого Емітента, Запропонованої Транзакції (включно з Розподілом MPX), Приватного Розміщення та інших питань, пов’язаних із вищезазначеними пунктами. Хоча компанія вважає, що такі твердження є розумними і відображають очікування майбутніх подій та інші фактори, які, на думку керівництва, є розумними і релевантними, компанія не може гарантувати, що такі очікування виявляться правильними. Заяви про майбутні події містять відомі та невідомі ризики, невизначеності та інші фактори, які можуть спричинити суттєву різницю між фактичними результатами, показниками або досягненнями компанії та будь-якими майбутніми результатами, показниками або досягненнями, що виражені або передбачені у заявах про майбутні події. Такі ризики та інші фактори включають, але не обмежуються, ризиком того, що Запропонована Транзакція, Приватне Розміщення та зміна назви не будуть завершені відповідно до цього або взагалі, а також неможливістю компанії виконати та залучити необхідні кошти для завершення запланованих майбутніх дій та бізнес-планів.

Завершення Запропонованої Транзакції залежить від виконання низки умов, включаючи схвалення Біржею та, якщо застосовно, більшості голосів меншості акціонерів. За застосовності, завершення Запропонованої Транзакції не може відбутися без отримання необхідного затвердження акціонерів. Не можна гарантувати, що Запропонована Транзакція буде завершена відповідно до плану або взагалі.

_Інвесторам рекомендується бути обережними і не покладатися на будь-яку інформацію, окрім тієї, що викладена у керівництві або у заяві про реєстрацію, яка буде підготовлена у зв’язку з Запропонованою Транзакцією. Вся інформація, що випускається або отримується щодо Запропонованої Транзакції, може бути неточною або неповною і не повинна використовуватися. Торгівля цінними паперами компанії капітального пул