CITIC Securities International: Microsoft та OpenAI оновлюють угоду про співпрацю, позитивний прогноз для Amazon та Google

29 квітня CITIC Securities International опублікувала звіт, у якому йдеться, що OpenAI, Microsoft та Amazon переглядають свою співпрацю. Microsoft припинила ексклюзивне право на використання моделей OpenAI та скоригувала партнерство на неексклюзивну угоду, яка діятиме до 2032 року. Модель співпраці змістилася з безстрокового партнерства, пов’язаного з AGI, на фіксований термін співпраці. Загалом ця зміна означає перехід у галузі штучного інтелекту від «залежності від хмарної платформи» до більш відкритої багатохмарної моделі, що посилює конкуренцію між провайдерами хмарних послуг і великими моделями, а також надає корпоративним клієнтам більшу гнучкість у поєднанні моделей і інфраструктури. Трохи зменшено, що цей звіт свідчить про те, що це більш вигідно для хмарного бізнесу Amazon і Google, дозволяючи їм отримувати доступ до моделей OpenAI і одночасно зміцнювати свою нейтральну стратегію штучного інтелекту з кількома моделями та партнерами. Для Microsoft цей звіт має більш нейтральний і збалансований характер. Негативним аспектом є те, що втрата ексклюзивної співпраці з OpenAI послаблює диференційовану перевагу Azure у секторі штучного інтелекту, що може дещо стримати додаткову зростаючу еластичність його хмарного бізнесу. Позитивними факторами є покращені фінансові умови, постійне масштабне споживання ресурсів Azure і збереження приблизно 27% акцій OpenAI, що дозволяє брати участь у її довгостроковому зростанні. Крім того, ця угода відкриває більше потенційних каналів фінансування для OpenAI, що частково захищає існуючу інвестиційну цінність Microsoft у OpenAI.