Швидкий огляд останніх побічних розробок

швидкий огляд останніх розробок у напівпровідниках:

1. $TSM активізує CoPoS - VisEra/інші сторони можуть вибухнути раніше запланованого.
2. $AAPL обирає $INTC для виробництва напівпровідників, це велика зміна, оскільки вони зазвичай обирають TSM. Made in America у стилі Intel вибухне.
3. $NVDA Vera Rubin повідомляється, що нещодавно змінила архітектуру системи охолодження. “Постачальники систем управління теплом у Тайвані стають однією з найшвидше зростаючих сегментів у екосистемі апаратного забезпечення AI” - з минулого місяця. “Очікується, що архітектура серверів Vera Rubin сприятиме фундаментальним змінам у охолодженні дата-центрів і проектуванні систем” Згодом буде згадано екосистему тепла, можливо, настав час розглянути?
4. Недостатність NAND 2D зростає після виходу Samsung, Micron та інших конкурентів з ринку Macronix, Windbond стрімко зростають. Значення для GigaDevice та інших нішевих гравців.
5. “Звітується, що великі технології пропонують фінансування для фабрик SK Hynix та EUV”

• Пам’ять має серйозні вузькі місця, тому mag7 хоче платити за це, тому $MU, SK Hynix, Samsung стрімко зростають.

6. $TSM чистий дохід у 2026 році становитиме 12,6 мільярдів доларів США у квітні 2026 року. Доходи зростають на 30%, напівпровідники продовжують стрімко зростати.
7. Anthropic потребує обчислювальної потужності -> SpaceX. Отже, значення для потреб у обчисленнях тут є екстремальним, це ВИБУХ $NBIS та інших сторін. Але дуже цікаво, що вони уникають Neoclouds і обирають SpaceX.
8. “SKC прискорить масове виробництво скляних підкладок для клієнтів у США до кінця цього року” “до кінця цього року, раніше за початковий план, вже оголошено” Гравці у сфері скляних підкладок, такі як $LPK для масового виробництва, та інші зацікавлені сторони, як SKC, стрімко зростають. Графік виробництва скла прискорюється. Вибух важкого скла.
9. “Глибший дефіцит чіпів живлення через зростання попиту на AI-сервери та боротьбу з GaN” Можливо, настав час розглянути вузьке місце з чіпами живлення, аноне?
10. “Adata повідомляє, що ціни на контракти DRAM і NAND flash зростуть більш ніж на 40% у другому кварталі 2026 року” Ще один позитивний сигнал для $MU, SK Hynix, Samsung, $SNDK та інших.