Vanguard VOO проти iShares IWO: Як стабільність S&P 500 порівнюється з потенціалом зростання малих капіталізацій

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO +0.66%) та Vanguard S&P 500 ETF (VOO +0.82%) обидва забезпечують доступ до великої частки ринку акцій США, але вони використовують різні підходи, які можуть приваблювати різних інвесторів за пріоритетами.

Хоча IWO орієнтований на агресивне зростання менших компаній, VOO представляє ядро економіки США, слідкуючи за S&P 500. Це порівняння підкреслює, як ці два різні сегменти ринку поводилися з часом.

Знімок (вартість та розмір)

Бета вимірює цінову волатильність відносно S&P 500; бета розраховується на основі місячних доходностей за п’ять років. 1-річна дохідність відображає загальний дохід за останні 12 місяців. Дивідендна дохідність — це дохід за останні 12 місяців від дивідендів.

Вартість є основним фактором відмінності, оскільки фонд Vanguard значно доступніший для довгострокових інвесторів. Крім того, ті, хто шукає пасивний дохід, можуть віддати перевагу вищій дивідендній доходності VOO, що відображає позитивний грошовий потік великих компаній.

Порівняння продуктивності та ризиків

Що всередині

IWO забезпечує доступ до приблизно 1,100 активів, з яких промисловий сектор, технології та охорона здоров’я становлять три найбільші. Його найбільші позиції включають Bloom Energy, Credo Technology Group та Sterling Infrastructure. Цей фонд, запущений у 2000 році, має дивіденд за останні 12 місяців у розмірі $1.51 за акцію.

На відміну від цього, VOO слідкує за S&P 500 і має трохи більше 500 акцій, з великим акцентом на технології, фінансові послуги та комунікаційні послуги. Його найбільші позиції включають Nvidia, Apple та Microsoft. VOO був запущений у 2010 році і виплатив $7.13 дивідендів за акцію за останні 12 місяців.

Для додаткових порад щодо інвестування в ETF перегляньте повний гід за цим посиланням.

Що це означає для інвесторів

VOO та IWO використовують різні підходи до акцій США: VOO орієнтований на найбільших лідерів галузі, тоді як IWO зосереджений на менших, перспективних акціях.

VOO пропонує три основні переваги порівняно з IWO: більшу стабільність, нижчі збори та вищий дохід від дивідендів. Оскільки цей ETF тримає акції з 500 найбільших і найсильніших компаній США, він більш ймовірно переживе періоди волатильності. Він має значно нижчу бета-коефіцієнт і максимальне зниження, ніж IWO, що свідчить про менші коливання цін за останні п’ять років.

З нижчою витратною ставкою та вищою дивідендною доходністю інвестори також можуть платити менше у вигляді зборів і отримувати більше пасивного доходу разом із зростанням інвестицій у VOO. Вони платитимуть 0.03% витратної ставки проти 0.24% IWO, тобто $3 або $24 щорічно за кожні $10,000, інвестовані у кожен фонд.

Однак, у чому IWO особливо сильний — це його потенціал зростання. Останні кілька років були унікальними, оскільки прориви в штучному інтелекті спричинили стрімке зростання технологічних акцій великої капіталізації. Загалом, менші акції часто мають більше простору для зростання, ніж їх більш усталені колеги. Якщо будь-яка з акцій у IWO злетить, цей ETF може принести вигідні прибутки.

Обидва IWO і VOO можуть бути розумними інвестиціями, і правильний вибір залежатиме від ваших пріоритетів і цілей. VOO пропонує стабільність великих компаній із акцентом на технологічних лідерів, тоді як IWO забезпечує доступ до швидкозростаючих малих компаній із великим довгостроковим потенціалом.