За цей рік понад 45 продуктів припинили випуск, індустрія кредитних карток входить у період скорочення та коригування

Нещодавно кілька банків, таких як Аграрний банк, Народний банк життя, Транспортний банк, Гуангфа банк, оприлюднили повідомлення про припинення випуску кількох кредитних карт, переважно спільних кредитних карт, а також деяких тематичних кредитних карт. Зокрема, Народний банк життя односторонньо зупинив 11 спільних карт, Аграрний банк припинив випуск 13 карт, таких як спільна карта з Елема, а також студентську молодіжну карту та інші. У процесі задіяні державні великі банки, акціонерні банки та місцеві банки, зокрема, Вуханський сільськогосподарський та комерційний банк, Зяньцзяньський сільськогосподарський та комерційний банк та інші малі та середні банки, які також приєдналися до списку припинення випуску.

За неповною статистикою, з початку року понад 45 кредитних карт було припинено. У той же час, 13 банків, що котируються на А+H-ринках, у своїх фінансових звітах за 2025 рік повідомили, що станом на кінець 2025 року вони випустили у сумі 799 мільйонів карт, що на 4,6943 мільйона менше, ніж у 2024 році. Кредитні картки, які раніше були основним драйвером зростання роздрібного бізнесу банків, тепер знижують швидкість.

“Масове зняття спільних карт”

У рамках цієї хвилі коригувань, спільні кредитні карти стали головним об’єктом припинення випуску. У повідомленнях кількох банків зазначено, що причинами припинення є “коригування бізнесу” та “завершення контрактів”. Старший дослідник компанії Suxi Zhiyan Су Сяо-Рей зазначає, що довгий час у кредитних картах існували проблеми високої популярності на початковому етапі та низької ефективності операцій у подальшому. Нові карти після певного періоду просування часто зменшують привілеї, знижують кількість транзакцій і навіть викликають масовий скасування карт. Зокрема, спільні карти є основним типом, що припиняється, оскільки вони зазвичай прив’язані до конкретних IP-адрес або спеціальних акцій, і їх привабливість знижується після зникнення популярності IP або завершення акцій.

Журналісти зауважили, що деякі споживачі на соціальних платформах повідомляють, що їхні спільні кредитні карти втрачають цінність: від початкових багатократних балів та кешбеку до ускладнення накопичення базових балів, і кажуть: “Карта стає безцінною, краще її закрити”. На платформі скарг кількість скарг за ключовим словом “кредитна карта” сягнула 450 тисяч. Зменшення доступу до VIP-залів у аеропортах, знецінення балів, підвищення порогів для отримання бонусів — це поширені явища. Неправильні маркетингові методи, нав’язування відкриття карт і розстрочки, нечіткі умови контрактів — все це знижує довіру споживачів до кредитних карт.

Згідно з даними “Загальної ситуації роботи платіжної системи 2025 року”, станом на кінець 2025 року кількість кредитних карт і карт з кредитом і депозитом у країні становила 696 мільйонів, що на 31 мільйон менше, ніж у 2024 році. За галузевими тенденціями, кількість випущених кредитних карт уже третій рік поспіль зменшується, зменшившись на 111 мільйонів порівняно з піковим показником у третьому кварталі 2022 року, що наближається до рівня кінця 2018 року і є найнижчим за останні 7 років.

За зменшенням кількості випущених карт слідує переосмислення регуляторної політики. Після впровадження у 2022 році “Повідомлення про подальше сприяння нормативному та здоровому розвитку кредитних карт”, нові правила вже повністю застосовуються. Вони чітко забороняють банкам використовувати кількість випущених карт як єдину або основну метрику оцінки, а також обмежують рівень “сплячих” карт до 20%. Виведення з обігу неефективних карт стало обов’язковим для відповідності нормативам. Надмірне розширення клієнтської бази, масове випускання спільних кредитних карт сприяє утворенню великої кількості “сплячих” карт, що не лише витрачає ресурси, а й збільшує витрати на управління.

Головний аналітик компанії Broadcom Consulting Ван Пенбо вважає, що масове припинення випуску кредитних карт банками зумовлене посиленням регуляторного контролю, і що оцінка кредитного бізнесу тепер зосереджена на якісних показниках та відповідності нормативам, а не на обсязі випущених карт. Крім того, високий рівень “сплячих” карт, слабка прибутковість деяких продуктів, посилена конкуренція у сегменті споживчого кредитування та зростання витрат на залучення клієнтів і операції змушують банки оптимізувати структуру продуктів, очищаючи їх від малоефективних карт для зниження операційних витрат і ризиків відповідності. Він зазначає, що перехід від зростання до скорочення ринку кредитних карт є довгостроковою тенденцією, оскільки проникнення кредитних карт у країні вже досить високе, а демографічні та потоки клієнтів поступово зменшуються, і модель експансії, що базується на “гонитві за територією”, стає нездійсненною.

Від масштабної конкуренції до боротьби за якість

Загальна тенденція до скорочення галузі підтверджується з різних аспектів. За даними публікацій банків, що котируються, у 2025 році кількість кредитних карт у China Bank, ICBC, CCB та Construction Bank перевищила 100 мільйонів, і вони увійшли до “клубу мільярдних”. Однак кількість випущених карт у кожного банку вже почала різко розходитися: у Транспортному банку, ICBC, CCB та Postal Savings Bank кількість кредитних карт зменшилася відповідно на 5,0159 мільйонів, 5 мільйонів, 3 мільйони та 2,1628 мільйони. Зокрема, кількість кредитних карт у CCB вже четвертий рік поспіль знижується, з 147 мільйонів у 2021 році до 126 мільйонів у 2025 році, що є зменшенням на 21 мільйон.

Що стосується кредитних лімітів, зменшення є ще більш вираженим. Загалом 30 банків, що оприлюднили відповідні дані, мають сумарний кредитний баланс у 7,39 трильйонів юанів, що на 5,72% менше, ніж у попередньому році. Унікальним є випадок Construction Bank, яка є єдиним банком із кредитним балансом понад трильйон юанів. За змінами, у п’яти банках — SPD Bank, Zhejiang Merchants Bank, Huishang Bank та інші — спостерігається зростання, тоді як у решті 25 — зниження. Найбільше зменшення зафіксовано у China Bank, де кредитний баланс зменшився на 107,398 мільярдів юанів порівняно з 2024 роком. У банках із найбільшими зниженнями частка малих і середніх банків перевищує 20%, що свідчить про посилення конкуренції у сегменті.

Спеціаліст компанії Su Shang Bank, Хуей Хуньянь, зазначає, що зниження кредитних лімітів відображає не лише зменшення бажання населення брати позики, а й активне зниження ризиків з боку банків. У відповідь на зростання рівня проблемних кредитів у минулому, банки застосовують більш обережні стратегії кредитування, активно очищують високоризикові клієнтські портфелі та контролюють масштаб бізнесу, зосереджуючись на стабілізації якості активів. Зниження кредитних лімітів є ознакою того, що галузь переходить від розширення до високоякісного розвитку, орієнтованого на баланс між ризиком і доходом. Хоча короткостроково це може знизити доходи від відсотків за кредитами, у довгостроковій перспективі це сприятиме стабільності та сталому розвитку.

Щодо якості активів, ризики ще більше диференціюються. Серед банків із оприлюдненими показниками рівня дефолтів по кредитах, у Dongguan Rural Commercial Bank рівень дефолтів по кредитних картах досяг 11,03%, а у Zhongyuan Bank, ICBC, Народного банку життя та Industrial Bank — понад 3%. У порівнянні з цим, у Postal Savings Bank, China Merchants Bank, Agricultural Bank та SPD Bank рівень дефолтів контролюється у межах 2%. За змінами, 9 із 14 банків мають зростання рівня дефолтів, тоді як у 5 — зниження. Заступник голови CCB, Цзінь Сінянь, у нещодавньому звіті зазначив, що проблеми з іпотечними кредитами та кредитами під заставу нерухомості і кредитними картками є “складними питаннями” у контролі якості активів, але вже спостерігаються ознаки покращення.

Команда банківського аналізу компанії Guotai Haitong Securities нещодавно оприлюднила дослідження, у якому зазначено, що у першому кварталі 2026 року частка кредитів із поганими боргами, що передаються, зменшилася з 25% у першому кварталі 2025 року до 4,1%, що свідчить про значне полегшення навантаження з обробки проблемних кредитів. Це частково підтверджує, що за два роки активного очищення рівень якості активів у кредитній картковій галузі поступово стабілізується.