Мої топ-3 енергетичних акцій на травень 2026 року

Інвестори мають погану звичку занадто далеко прогнозувати поточні події у майбутнє. Що стосується цін на енергоносіїв, історія показує: волатильність — це норма. Тому високі ціни на енергоносії сьогодні не є хорошим показником того, що вони будуть високими у майбутньому. Насправді, високі ціни сьогодні, ймовірно, будуть слідувати за ними нижчі ціни раніше, ніж ви очікуєте.

Обережність — це хороша ідея, оскільки геополітичний конфлікт, що зараз підвищує ціни на енергоносії, зрештою закінчиться. Саме тому консервативні інвестори полюблять високодохідні активи Enterprise Products Partners (EPD 1.43%) та Enbridge (ENB 0.74%). Але якщо вам обов’язково потрібно володіти нафтовидобувною компанією, то компанія на кшталт Chevron (CVX 0.63%) ймовірно, є хорошим балансом ризику та нагороди.

Джерело зображення: Getty Images.

Ці платники зборів нудні, але мають привабливі доходи

Для більшості інвесторів головною перевагою для Enterprise та Enbridge будуть їх високі доходи. Enterprise — це партнерство з обмеженою відповідальністю (MLP), і воно має дивідендну дохідність 5.6%. Варто зазначити, що учасники мають справу з формою податкової звітності K-1 до 15 квітня, що ускладнює оподаткування. Enbridge — канадська компанія з доходністю 5.1%. Американські інвестори повинні платити канадські податки з дивідендів, але частину з них можна повернути при подачі податкової декларації.

Розгорнути

NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Зміна сьогодні

(-1.43%) $-0.54

Поточна ціна

$37.19

Основні дані

Ринкова капіталізація

$80B

Діапазон за день

$37.15 - $37.85

52-тижневий діапазон

$30.01 - $39.73

Обсяг торгів

5.2М

Середній обсяг

4.6М

Валовий прибуток

13.45%

Дивідендна дохідність

5.89%

Обидві компанії керують великими портфелями енергетичної інфраструктури в Північній Америці. Вони стягують плату за використання своїх активів, таких як трубопроводи, тому обсяг руху через їх системи важливіший за ціну енергетичних продуктів, які вони транспортують. Енергія є життєво важливою для сучасного суспільства, тому обсяги зазвичай залишаються стабільними незалежно від цін на нафту. Загалом, доходи тут підтримуються стабільними грошовими потоками.

Головна історія, однак, полягає в тому, наскільки надійними були ці дві дивідендні акції. Розподіл Enterprise щорічно збільшувався протягом 27 років, тоді як дивіденд Enbridge зростав протягом 31 року, у канадських доларах.

Розгорнути

NYSE: ENB

Enbridge

Зміна сьогодні

(-0.74%) $-0.40

Поточна ціна

$53.59

Основні дані

Ринкова капіталізація

$117B

Діапазон за день

$53.33 - $55.14

52-тижневий діапазон

$43.59 - $55.49

Обсяг торгів

5.1М

Середній обсяг

5М

Валовий прибуток

32.74%

Дивідендна дохідність

5.11%

Ні одна з інвестицій не викличе у вас захоплення, але саме цього й потрібно. Це повільні та стабільні бізнеси з привабливими доходами в галузі, відомій своєю волатильністю. Ураховуючи високі ціни на нафту сьогодні, консервативним інвесторам у доходи було б розумно бути обережними з Enterprise або Enbridge. Ціни на нафту зрештою знизяться, можливо, різко, коли конфлікт у Близькому Сході нарешті закінчиться. Але ці два високодохідні активи мають підтримувати ваші виплати протягом усього цього часу.

Chevron має фінансову міцність і диверсифікацію

Якщо ви все ще відчуваєте бажання інвестувати безпосередньо у нафтовидобувну компанію, незважаючи на те, що ціни на нафту зростають і падають з часом, зверніть увагу на Chevron. Вона має привабливу дивідендну дохідність 3.7%, підтриману десятиліттями щорічних збільшень дивідендів. Це свідчить про стійкість компанії протягом усього енергетичного циклу.

Однак важливо розуміти, що саме ви купуєте. Chevron — це глобальний диверсифікований інтегрований енергетичний гігант, тому вона має вплив у всьому ланцюгу доданої вартості енергії. Хоча ціни на нафту є ключовим фактором її результатів, вплив різних географічних регіонів і участь у середньому та downstream (хімія та переробка) допомагають пом’якшити внутрішні коливання цін на нафту. Крім того, компанія має дуже сильний баланс, з коефіцієнтом боргу до власного капіталу приблизно 0.25x. Це низько для будь-якої компанії і друге за рівнем після ExxonMobil (XOM 1.57%), що має приблизно 0.2x у своїй групі конкурентів.

Розгорнути

NYSE: CVX

Chevron

Зміна сьогодні

(-0.63%) $-1.15

Поточна ціна

$181.35

Основні дані

Ринкова капіталізація

$362B

Діапазон за день

$180.73 - $182.69

52-тижневий діапазон

$133.77 - $214.71

Обсяг торгів

367К

Середній обсяг

12М

Валовий прибуток

15.15%

Дивідендна дохідність

3.80%

Exxon є такою ж хорошою компанією, як і Chevron, тому ви можете купити її як альтернативу. Однак дивідендна дохідність Exxon становить 2.7%. Ураховуючи схожість обох компаній, вищий рівень доходу Chevron, ймовірно, буде кращим варіантом для більшості інвесторів.

Це мине

Високі ціни на нафту чудові для нафтовидобувних компаній. Але високі ціни на нафту сьогодні не триватимуть вічно. Якщо ви вкладаєте в енергетичний сектор після зростання цін на нафту, вам слід подумати про те, що станеться з вашими інвестиціями, коли ціни на нафту зрештою знизяться. Enterprise, Enbridge і Chevron вже довели, що можуть зберігати високі дивіденди навіть у періоди низьких цін на нафту. Не недооцінювайте цю цінність лише тому, що ціни на нафту зараз високі.