Галузь AI-окулярів у розпал конкуренції, публічні компанії наздоганяють вітер з "GPT на переніссі"

Зі стрімким розвитком технології великих моделей та привабливими показниками великих поставок популярного продукту Meta Ray-Ban розумних окулярів, у 2024 році AI-окуляри викликають нову хвилю інтелектуальних окулярів.

Як новий блакитний океан у ринку розумних носимих пристроїв, AI-окуляри не лише привернули увагу технологічних гігантів, таких як Apple, Samsung, Amazon, але й у внутрішньому сегменті виробники, зокрема Huawei, Meizu, активно розгортають свої стратегії щодо AI-окулярів. Нещодавно Baidu випустила нативні AI-окуляри з китайською великою моделлю — Xiaodu AI-окуляри, що додали ще один поштовх цій популярній галузі. Хвиля популярності AI-окулярів зростає, і компанії ланцюга виробництва вже готуються до конкуренції, прагнучи зайняти свою нішу на цьому тренді.

На капітальному ринку концепція AI-окулярів привертає значну увагу. З кінця вересня акції, пов’язані з AI-окулярами, зростають вже три місяці поспіль. Останнім часом вони демонструють активну динаміку, зокрема, кілька компаній, таких як Zhuoyi Technology, досягли межі денного ліміту під час торгів.

Незважаючи на високий інтерес до галузі, наразі сектор AI-окулярів, ймовірно, ще перебуває на передовій перед вибуховим зростанням. Звіт Western Securities вказує, що 2025 рік може стати роком масового прориву AI-окулярів. За даними WellsennXR, з 2025 року AI-розумні окуляри швидко проникатимуть у традиційний сегмент окулярів на тлі стабільного зростання їх продажів, і до 2035 року обсяг продажів може досягти 1,4 мільярда пар.

Нові продукти від різних виробників з’являються один за одним, починається “битва за сотню окулярів”

Перші AI-окуляри з’явилися ще у 2012 році, коли Google випустила Google Glass. Однак через невідповідність очікуванням ринку, у 2015 році Google припинила продаж споживчої версії Google Glass. Після цього Meta у вересні 2021 року спільно з Ray-Ban випустила перше покоління розумних окулярів Ray-Ban Stories, але станом на лютий 2023 року було продано лише близько 300 тисяч пар.

У вересні 2023 року Meta та Ray-Ban представили друге покоління — Meta Ray-Ban, вагою менше 50 г, з початковою ціною 299 доларів. Після запуску продукт став бестселером, особливо після додавання AI-функцій у квітні 2024 року, що сприяло швидкому зростанню продажів. За даними IDC, у четвертому кварталі 2023 року та першому кварталі 2024 року обсяг поставок Meta Ray-Ban склав відповідно 360 тисяч і 100 тисяч штук; станом на другий квартал 2024 року кількість проданих пристроїв перевищила 1 мільйон.

Популярність Meta Ray-Ban підштовхнула внутрішніх виробників до швидких дій.

У травні цього року Huawei провела презентацію нових продуктів у рамках літнього заходу, де офіційно представила Huawei Smart Glasses 2 — квадратні сонцезахисні окуляри за ціною 2299 юанів. Вони працюють на базі HarmonyOS 4 та вже підключені до великої моделі AI Pangu. У серпні компанія Fengchao Technology випустила AI-звукові окуляри Jiehuan. У вересні Meizu представила AI+AR розумні окуляри StarV Air2 з сучасним дизайном, що підтримують функції реального часу перекладу, голосового розпізнавання та голосового асистента.

З листопада внутрішні виробники активно повідомляють про нові розробки у сфері AI-окулярів, що свідчить про зростаючу конкуренцію.

Спершу Baidu на конференції Baidu World 2024 представила нативні AI-окуляри з китайською великою моделлю — Xiaodu AI Glasses, що мають функції зйомки з першої особи, можливість питань під час руху, довідник з розпізнавання об’єктів, аудіо-візуальний переклад, розумний нагадувач тощо, і планується їхній запуск у першій половині 2025 року.

Далі, 16 листопада компанія Recar Technology випустила Looktech AI-окуляри; 18 листопада Rokid представила RokidGlasses — AI+AR окуляри з інтеграцією алгоритмів Alibaba Tounyi Qianwen; 20 листопада Shanjie Technology оголосила про завершення раунду A-фінансування на суму кількох мільйонів юанів і анонсувала запуск у грудні спільно з LOHO та iFlytek першої в країні масової серії AI-знімальних окулярів.

Варто зазначити, що за повідомленнями Wellsenn XR, Samsung Electronics також у перших числах листопада затвердила план проекту AI-розумних окулярів з використанням Google Gemini, і планує вивести їх на ринок у третьому кварталі 2025 року.

Концепція AI-окулярів у центрі уваги, компанії ланцюга виробництва на старті

Виробники мобільних телефонів та інтернет-гіганти активно входять у галузь AI-окулярів, підвищуючи інтерес до цієї сфери, а компанії ланцюга виробництва готуються до конкуренції.

З точки зору складу AI-окулярів, дисплейні лінзи безперечно є ключовим компонентом, що охоплює оптику, дисплеї та чіпи. Серед публічних компаній Water Crystal Optoelectronics, Sunny Optical Technology можуть забезпечити важливі оптичні компоненти, такі як лінзи та світловоди; Hengtian Technology, Rockchip — їхні SoC-чипи забезпечують обчислювальні та обробні можливості.

Liyad на платформі для взаємодії з інвесторами зазначила, що її оптична технологія захоплення руху може використовуватися для точного визначення позиції та 4D-жестів у AI-окулярах, і вже постачає продукти кільком внутрішнім і зовнішнім виробникам AR/VR-окулярів.

У сфері сенсорів компанія Well Electronics повідомила, що її продукти зображеннявих сенсорів мають високі переваги у малій габаритності та низькому енергоспоживанні, що ідеально підходить для AR, VR та AI-окулярів. Крім того, LCOS-продукти компанії з високою роздільною здатністю, компактним дизайном, низьким енергоспоживанням і низькою вартістю допомагають розвивати нові ринки, включаючи AI-окуляри.

Компанії Goer, Luxshare Precision, Huaxin Technology завдяки своїм потужним можливостям у складанні пристроїв є важливими виробниками розумних окулярів.

Серед традиційних виробників окулярів, Dr. Optics почала розгортати стратегію у сфері AI-окулярів ще у 2022 році, вже співпрацює з брендами, такими як Raybird Innovation, Rokid, Meizu, надаючи послуги з підбору лінз та каналами збуту. У серпні цього року компанія уклала спільне підприємство з Raybird Innovation для спільної розробки, продажу, маркетингу та обслуговування нових AI-окулярів, перша модель яких очікується наприкінці 2024 року.

Останнім часом кілька публічних компаній активно повідомляють про свої нові плани у сфері AI-окулярів.

Jingwang Electronics зазначила, що її продукти HDI/Anylayer, гнучкі та жорсткі комірки, гнучкі плати та подібні компоненти можуть застосовуватися у AI-розумних окулярах, і компанія активно слідкує за тенденціями розвитку кінцевих пристроїв, готуючись до розширення асортименту.

Huanxu Electronics повідомила, що AI-окуляри вимагають високої легкості, компактності та оригінального дизайну, і технологія SiP може задовольнити ці потреби. Вже використовуються продукти SiP у подібних пристроях клієнтів, а бездротові SiP-модулі плануються до масового виробництва у 2025 році.

Tianjian Co. заявила, що має технологічні резерви у галузі відкритого аудіо та просторового звуку, а також здатність виробляти різноманітні навушники та звуково-світлові продукти для розумних окулярів. Компанія слідкує за розвитком технологій у сфері штучного інтелекту та планує відповідні бізнес-стратегії, але через комерційні таємниці не може розголошувати інформацію про OEM-виробництво AI-окулярів та потенційних клієнтів.

“Компанія вже підписала угоди з кількома внутрішніми та зовнішніми брендами щодо співпраці у сфері AI-окулярів. Наразі продукти ще перебувають у стадії прототипів та оптимізації, і не досягли масового виробництва. Ринок ще на початковій стадії розвитку, формуються споживчі звички, тому розширення ринку залишається під питанням,” — зазначила Yidao Information.

25 листопада Yingqu Technology повідомила, що активно проводить попередні дослідження у сфері AI-окулярів. 26 листопада Starry Technology заявила, що вже інвестує ресурси у розробку чіпів для AI-окулярів і співпрацює з кількома клієнтами, плануючи випустити перші продукти у 2025 році. Технології низького енергоспоживання, передові ISP-відео та SOC-обчислювальні можливості, накопичені у сфері бездротової безмережевої безпеки, будуть застосовуватися у AI-окулярах.

Зі зростанням кількості учасників ринку, у цьому році акції AI-окулярів у другому ринку неодноразово демонстрували бурхливе зростання.

У середині серпня багато акцій у цій галузі досягли межі денних лімітів, зокрема, Dr. Optics з 13 по 16 серпня послідовно закривалися з 4 “20%” лімітами, зростаючи за чотири дні більш ніж на 107%; 16 серпня Asia Optical закрилася з чотирма послідовними лімітами. З кінця вересня акції AI-окулярів зростають вже три місяці поспіль, з 68 компаній у цьому сегменті 65 показали зростання цін.

Останнім часом акції продовжують зростати: 28 листопада Zhuoyi Technology досягла межі ліміту під час торгів, закрившись з приростом 5,28%; Zhongke Laxun піднялася більш ніж на 10%, Mingyue Lenses — більш ніж на 6%, а Dr. Optics, Yidao Information, Juxin Technology, Hengtian Technology — також демонструють позитивну динаміку.

2025 рік може стати роком прориву AI-окулярів

Незважаючи на активну підготовку виробників, галузь AI-окулярів ще, ймовірно, перебуває на передовій перед масовим проривом. Експерти вважають, що 2025 рік може стати роком масового запуску AI-окулярів.

Звіт China Securities зазначає, що компанії, які активно входять у цю галузь, мають сильні можливості у визначенні апаратного та програмного забезпечення, а також у створенні екосистеми навколо смартфонів, що прискорить розвиток галузі: з одного боку, це допоможе покращити сценарії застосування та дизайн апаратури, з іншого — розширить інтерактивність з екосистемою застосунків (наприклад, через голосові або інші інтерфейси), підвищуючи практичність AI-окулярів. Вважається, що AI-окуляри можуть стати новим типом пристроїв “з нуля”, і 2025 рік стане часом їхнього масового виходу.

“Зараз AI-окуляри ще на ранніх етапах розвитку, але індустрія активно зростає, і потенціал великий,” — зазначає China Securities.

“Технологічні гіганти активно розгортають стратегії, і 2025 рік може стати роком прориву AI-окулярів,” — вважає Western Securities. Після інтеграції багатомодальних великих моделей, інтерфейс AI-окулярів зміниться з “обслуговування користувача через апарат” на “обслуговування користувача через модель”. Багатомодальні моделі здатні розуміти голосові та зображувальні сигнали, що допоможе зробити взаємодію з пристроями більш ефективною та простою, підвищуючи рівень прийняття користувачами.

З точки зору ланцюга виробництва, у звіті Everbright Securities зазначається, що через відсутність необхідності дисплея на початкових етапах, з урахуванням розвитку технологій AR-оптики та оптичних компонентів, технології верхнього рівня вже досить зрілі, і внутрішній ринок у Китаї є дуже розвиненим. AI-окуляри мають шанс прорватися у масовий сегмент.

За даними Wellsenn XR, у 2023 році глобальні продажі окулярів склали приблизно 1,56 мільярда пар; прогнозується, що через 10 років цей показник досягне близько 2 мільярдів пар; з 2025 року AI-окуляри швидко проникатимуть у традиційний сегмент, зберігаючи стабільне зростання продажів. До 2029 року обсяг продажів AI-окулярів може досягти 55 мільйонів штук на рік, а до 2035 року — 1,4 мільярда.

Однак, за словами аналітика з Zhongguancun Online, Yinhang, розвиток галузі AI-окулярів стикається з серйозними викликами.

“З технічної точки зору, з поглибленням застосування AI зростають вимоги до продуктивності чіпів, а додавання реального часу обчислень і хмарних обчислень ускладнює питання автономності. Щодо комфорту, хоча AI-окуляри вже значно покращилися порівняно з VR-шоломами, ще є простір для подальшого вдосконалення.”

Yinhang вважає, що довгостроковий розвиток галузі залежить від технологічних інновацій. Велика модель відіграє ключову роль у цьому процесі. Вона є базовою силою для розвитку сегменту AI-окулярів, і її різноманітність та оптимізація під апаратуру безпосередньо впливають на екосистему застосувань і досвід користувачів. У майбутньому AI-окуляри повинні мати потужні локальні обчислювальні можливості та підтримувати сумісність з різними пристроями, забезпечуючи багатогранний розвиток.