Як банки конкурують із фінтех-додатками для малих підприємств

Коли малі підприємства масово переходять на додатки для переказів між однолітками, банки стикаються з тихим, але суттєвим викликом для одного з їхніх найцінніших сегментів клієнтів. Якщо вони не зможуть наздогнати Venmo та Cash App у світі, вони ризикують втратити не лише транзакції, а й довгострокові фінансові відносини.

У звіті Малий бізнес, велика можливість дебетових операцій: контрнаступ FI проти P2P фінтехів Бен Даннер, старший аналітик з дебетових операцій у Javelin Strategy & Research, розглядає, як банки працюють над поверненням цього ринку. Основна стратегія — підкреслювати додану цінність повноцінного банківського обслуговування, зокрема набору послуг для малого бізнесу, які не можуть повторити окремі додатки.

Битва за малий бізнес

Малі підприємства становлять величезний ринок для банків, набагато більший за сегмент споживачів у сфері платежів. Однак банки ризикують втратити ці відносини через фінтех-додатки. Підприємці, що розвивають свої бізнеси, не хочуть керувати кількома платіжними системами, особливо коли вони вже використовують платформи, такі як Venmo, у своєму особистому житті.

«Важко перевершити зручність створення бізнес-рахунку Venmo і початку збору платежів там», — сказав Даннер. «Вам не потрібно мати жодних знань, окрім того, що ви вже звикли використовувати у своєму особистому житті. Молодше покоління — наступне покоління власників малого бізнесу — вже має рахунки Venmo. Створення бізнес-рахунку Venmo займає п’ять хвилин, тоді як якщо потрібно йти до банку, потрібно відкривати цілком бізнес-рахунок у банку.»

Сьогодні багато малих підприємств можуть навіть приймати карткові платежі, використовуючи лише додаток. У минулому власники мікробізнесів, наприклад, продавці на фермерських ринках, мусили відкривати рахунки у компаніях, таких як Square, і підключати карт-читач до своїх телефонів. Тепер, з можливістю NFC-заснованого tap-to-pay від Apple, торговці можуть приймати платежі безпосередньо на своїх пристроях без додаткового обладнання.

Ці зміни викликали занепокоєння у банків щодо того, що обсяг транзакцій малого бізнесу перейде на платформи P2P, які все більше позиціонують себе як псевдо-банки. У відповідь фінансові установи розробляють конкуренційні рішення. Деякі менші банки тепер пропонують інтегровані можливості tap-to-pay у рамках бізнес-рахунків, тоді як інструменти миттєвих платежів, такі як Zelle, дозволяють бізнесам швидко переказувати гроші — важливий аспект управління ліквідністю та грошовими потоками.

Підкреслюючи безпеку

Що може переконати власника малого бізнесу обрати банківські послуги замість Venmo або Cash App? Безпека — один із головних факторів. Дані опитувань постійно показують, що фінансові установи вважаються найнадійнішим варіантом для зберігання та переказу грошей.

«Що стосується бізнес-платежів, які зазвичай набагато більші за споживчі, малий бізнес може захотіти залишитися зі своїм банком», — сказав Даннер. «Щось у тому, щоб тримати свої гроші у традиційному банку, наприклад, у бізнес-рахунку Chase, і мірі безпеки та захисту, які мені надає цей банк, у порівнянні з чимось на кшталт бізнес-рахунку Venmo.»

Zelle, створений консорціумом банків, був розроблений як прямий відповідь на ранні платформи миттєвих платежів. Банки підкреслюють його швидкість і надійність, що є критичним для малих підприємств, які залежать від своєчасного доступу до коштів.

Вартість також є важливим фактором. Zelle зазвичай безкоштовний у використанні, хоча деякі банки стягують невеликі транзакційні збори для малого бізнесу. На відміну від цього, багато фінтех-додатків стягують плату за миттєві перекази, а сервіси, такі як Square, часто включають щомісячні платежі та вищі транзакційні витрати. З часом ці витрати можуть значно накопичуватися.

«Якщо я великий бізнес із високим обсягом операцій, я не хочу працювати з кимось на кшталт Square, бо Square стягує фіксовані збори», — сказав Даннер. «Якщо я працюю з традиційним процесором, вони пропонують знижки за обсягом.»

Підключення бізнесів до банківських рахунків

Технологія tap-to-pay також допомагає банкам залучати клієнтів малого бізнесу. Компанії, такі як Moov, впроваджують рішення з білим ярликом — наприклад, Tap to Local, — що дозволяє меншим банкам пропонувати функціональність tap-to-pay безпосередньо у рамках бізнес-рахунків. Це усуває потребу у сторонньому обладнанні або сервісах, таких як Square, дозволяючи місцевим банкам і кредитним спілкам більш ефективно конкурувати у сфері платежів.

«Якщо у вас вже є бізнес-рахунок, це дозволяє вам збирати карткові платежі у цей рахунок без використання будь-яких інших посередників», — сказав Даннер. «Це дає цим малим банкам можливість конкурувати з Venmo та Square. Вони можуть збирати карткові платежі через власні технології, які фактично пропонуються як технологія білої марки через банк.»

Повний спектр обслуговування клієнтів

Традиційні банки також мають перевагу у підтримці клієнтів. Коли виникають проблеми з платежами, власники бізнесу можуть безпосередньо працювати з представниками банку, часто за підтримки великих команд підтримки. У порівнянні з цим, вирішення проблем через додатки може бути складнішим, багато користувачів повідомляють про труднощі з навігацією каналами обслуговування клієнтів.

Крім того, великі фінансові установи пропонують комплексні послуги для торговців. Наприклад, Chase надає рішення для платіжних технологій, включаючи карткові читачі та відповідну інфраструктуру — через своє відділення для обслуговування торговців, що дає малому бізнесу доступ до цілого екосистеми підтримки.

«Чим більше зростає бізнес, тим більше він переходить до традиційних торговельних послуг банку, бо їм потрібен цей рівень підтримки», — сказав Даннер. «Що зазвичай трапляється, — це що бізнеси починають дуже малими, наприклад, мікро-продавцями на Venmo. Коли вони розширюються до більшого розміру, вони переходять до більш традиційного бізнес-рахунку, бо там більше сервісів. Якщо ви хочете відкрити магазин, ви не отримаєте достатньо великого кредиту через фінтех-додаток. Вам потрібні реальні гроші, а не тисяча доларів.»