Останнім часом я досліджував портфель Пітера Шиффа, і чесно кажучи, історія цієї людини досить цікава з точки зору ринку.

Тому для контексту — чистий капітал Шиффа за останніми оцінками перевищує $100M , хоча він досить голосно висловлював думку, що міг би бути ще багатшим, якби тоді інвестував у Величну Сімку технологічних акцій. Це цілком логічно, але пропустити Apple і Amazon — це все ще привілейований рівень проблем для його статку.

Що зробило його відомим спочатку, — це правильний прогноз кризи 2008 року ще до того, як більшість людей її побачили. Він говорив про бульбашку на ринку нерухомості та кредитні проблеми, коли всі інші були ще оптимістами. Ця довіра до його слова залишилася з ним.

Його підхід до інвестування — це фактично протилежність тому, що робить більшість. Поки всі гоняться за технологічними акціями, Шифф повністю інвестує в золото та дорогоцінні метали. Він керує Euro Pacific Capital, яке управляє понад $2B активами, і багато з них орієнтовані на тверді активи, а не традиційні акції. Його фонд Euro Pacific International Value Fund має приблизно $74B активів.

Цей чоловік досить послідовний у своїй філософії — він щиро вірить, що долар девальвує, інфляція буде залишатися проблемою, а золото — це справжній захист. Він навіть заснував Schiff Gold як окремий бізнес, бо так сильно відданий цій тезі.

Тепер, тут стає складно. Його ситуація з банком у Пуерто-Ріко ускладнилася — регулятори почали розслідування Euro Pacific International Bank через питання відповідності, з чим він не погоджується. Банк перебуває у стані невизначеності, і він намагається його продати. Це не дуже гарна репутація і, безумовно, створило напруженість із його репутацією.

Щодо доходів, він диверсифікований — заробляє на керуванні компанією, виступах на CNBC і Bloomberg, контенті на YouTube і своєму подкасті, де розбирає економічну політику. Щомісячний дохід стабільний, і це явно сприяє його статку понад $100М.

Результати його портфеля — це змішана картина. Деякі його фонди за останні роки показали меншу прибутковість, ніж ширший ринок, що цікаво враховуючи його довгострокову репутацію. Але він не відступає від своєї тези щодо дорогоцінних металів.

Шифф фактично став голосом руху за золотий стандарт і здорові гроші. Або ви купуєте його цілісну економічну картину, або вважаєте його надто песимістичним щодо долара. Між цим немає багато середини. Його послідовники досить лояльні, але й багато критиків, які вказують, що деякі його більш песимістичні прогнози не справдилися вчасно.

Незалежно від того, як ви ставитеся до його філософії, цей чоловік точно створив серйозне багатство і справді вплинув на те, як багато інвесторів думають про формування портфеля та захист від інфляції.