Щойно помітив, що акції пам’яті зараз мають серйозний ріст. Ціна акцій SanDisk була абсолютно вражаючою — зросла майже на 10% лише за вчора і має величезний приріст у 480% за рік. Це той тип руху, який привертає увагу, і виявляється, Уолл-стріт вже за цим слідкує.

Cantor Fitzgerald і Morgan Stanley обидва підвищили свої цільові ціни на SanDisk наприкінці квітня. Cantor підвищив їх до 1400 доларів, а Morgan Stanley — до 1100 доларів, обидва залишаючись з перевагою. Вони вказують на обмежену потужність NAND як на справжнього драйвера — фактично, на стиснення пропозиції, що тисне ціни по всьому ринку. Потім Джим Креймер прокоментував у X, назвавши імена пам’яті, такі як SanDisk, «ознаками цього ринку», що, ймовірно, допомогло підтвердити вже існуючі думки інвесторів.

Це не лише SanDisk. Весь сектор пам’яті та зберігання рухається. Western Digital піднявся на 5,34% вчора, Seagate — на 4,87%, а Micron досяг нового рекордного максимуму з підйомом на 12%. Такий синхронізований ралі по всій групі свідчить про справжній структурний імпульс — витрати на інфраструктуру AI залишаються високими, підтримуючи попит.

Цікаво, що рух цін акцій SanDisk здається відображенням справжніх обмежень пропозиції, а не просто секторної ротації. Коли ви бачите, що аналітичні фірми підвищують цілі і акції роблять нові максимуму на цих підвищеннях, зазвичай це означає більшу впевненість у цьому рухові. Очевидно, це не означає, що він буде йти прямо вгору з цього моменту, але поточна ситуація виглядає досить стабільною для комплексу пам’яті.