Я вже деякий час спостерігаю за розвитком хвилі великих даних, і чесно кажучи, можливості стають дедалі важче ігнорувати. Весь сектор демонструє серйозний імпульс, оскільки компанії усвідомлюють, що дані більше не просто приємний бонус — це фактично опора сучасних операцій.

Цікаво, як ринок винагороджує компанії, які дійсно вміють працювати з великими даними у масштабі. Ми говоримо про фірми, які можуть обробляти, зберігати та аналізувати величезні набори даних — витягуючи корисні інсайти з того, що раніше було шумом. З вибухом AI та IoT обсяг даних, що проходить через корпоративні системи, неймовірний, і це створює реальний попит на правильну інфраструктуру та аналітичні інструменти.

Дозвольте мені розбити на п’ять стратегій, які зараз виглядають надійними. Всі вони демонструють сильні фундаментальні показники і мають підтримку аналітиків.

Fair Isaac (FICO) останнім часом показує хороші результати. Їхній бізнес з кредитного скорингу розвивається — вони розширили моделі, включивши дані про покупку зараз, платіть пізніше, що робить їхні кредитні бали набагато більш передбачуваними. Програмне забезпечення також працює на повну потужність, з міцним впровадженням SaaS. Вони очікують 21% зростання доходів і майже 35% зростання прибутку за фінансовий рік, що закінчується у вересні. Це саме той тип прискорення, який ви хочете бачити.

Teradata (TDC) — ще одна компанія, яку варто стежити. Тут йдеться про аналітику великих даних, зокрема про те, як підприємства створюють системи AI, що працюють цілодобово і потребують постійної обробки даних. TDC добре позиціонована з їхньою аналітичною тканиною та новими можливостями векторного сховища — по суті, інструментами, що дозволяють компаніям використовувати AI без втрати контролю за управлінням. Доходи можуть залишатися стабільними, але прибутки зростають на 3,6%, а консенсусні оцінки за останні два місяці підскочили на 8%.

F5 (FFIV) отримує вигоду від безпекового аспекту інфраструктури великих даних. Оскільки компанії розподіляють навантаження між мультихмарними середовищами, їм потрібен кращий захист додатків. F5 розумно займалася поглинаннями — за п’ять років вони придбали шість компаній, щоб зміцнити свої мережеві можливості рівнів 4-7. Вони міцно закріпилися у сфері дата-центрів.

S&P Global (SPGI) придбала ProntoNLP на початку цього року для посилення аналізу текстових даних, що відкриває ширші можливості застосування AI для підприємств. Вони також були стратегічними у поглинаннях, таких як ORBCOMM для видимості ланцюгів постачання та TeraHelix для передового моделювання даних. Очікується 7% зростання доходів і майже 12% зростання прибутку.

Moody's (MCO) завершує список. Їхній домінуючий статус у кредитних рейтингах у поєднанні з розумними поглинаннями — включно з недавніми кроками на Близькому Сході та в Латинській Америці — диверсифікує їхні джерела доходів. Відновлення випуску облігацій також має допомогти, з очікуваним 8% зростанням доходів і 12% прибутку.

Все, що об’єднує ці компанії, — це те, що інфраструктура великих даних вже не є одноразовою інвестицією. Вона стає критичною для місії, і компанії готові платити за рішення, які дійсно працюють. Підйом AI і зростання обсягів даних мають зробити цей сектор цікавим ще надовго.