Щойно я занурився у те, як інфраструктурна хвиля змінює портфелі, і тут є щось, на що варто звернути увагу.

У 2021 році той масштабний двопартійний інфраструктурний закон відкрив безліч інвестиційних можливостей. Ми говоримо про дороги, мости, розширення широкосмугового зв’язку — той самий базовий фундамент, який не привертає заголовки, але тихо забезпечує економічне зростання. Справа в тому, що більшість інвесторів дивилися лише на очевидні напрямки.

Найкращі ETF на інфраструктуру насправді йдуть глибше. Звичайно, IFRA охоплює традиційні інфраструктурні компанії, але справжня можливість була у цифровій інфраструктурі. Подумайте — високошвидкісний інтернет, що доходить до кожного куточка Америки, — це не просто кабелі. Це компанії, які будують мережі 5G і хмарну інфраструктуру, що робить це можливим. IDAT дає вам доступ до цієї екосистеми, і з огляду назад, це був більш розумний підхід.

Далі — аспект чистої енергії. Build Back Better пропонував масштабні витрати на енергетичний перехід — сонячну енергію, вітер, інфраструктуру для електромобілів, весь ланцюг. ICLN охоплює повний ланцюг цінності тут, від виробників обладнання до виробників електроенергії. А якщо ви хотіли прямого доступу до революції електромобілів і компаній, що виробляють напівпровідники, які її підтримують, IDRV був добре позиціонований із активами, такими як Tesla, NVIDIA і Qualcomm.

Загальна тенденція тут — це мегатренди — довгострокові зміни, які кардинально змінюють наш спосіб роботи і життя. Інфраструктурні витрати прискорюють ці перехідні процеси. COVID також прискорив багато з цих термінів.

Оглядаючи найкращі варіанти інфраструктурних ETF через п’ять років, урок ясний: не слід просто гнатися за очевидними назвами інфраструктури. Справжнє багатство створюється компаніями, що забезпечують цей перехід — чи то провайдери хмарних сервісів, чи виробники напівпровідників, чи постачальники відновлюваної енергії. Якщо ви думаєте про позиціонування для інфраструктурних активів, заглиблюйтеся у ланцюг постачання та технології, що їх підтримують. Саме там зазвичай ховаються найкращі прибутки.