Давно думав про те, що насправді рухає масові рухи акцій, і майже завжди це одне й те саме: справжні проривні інновації. Ви згадуєте Netflix, який прорвався через 16 років після початку стрімінгу, або як момент з iPhone повністю змінив траєкторію Apple. Та сама історія з домінуванням Amazon у хмарних сервісах і вибухом AI-чипів Nvidia. Навіть імпульс Tesla у сфері електромобілів чітко показує цей патерн.

Отже, ось що мене нещодавно зацікавило. Якщо ми дивимося на проривні акції, які справді можуть принести результати у наступній хвилі, то AI та Edge AI — це де справжня дія. І є три імені, на які варто звернути увагу.

Першим йде Microsoft. В кінці 2023 року Piper Sandler зробила досить сміливий прогноз, що CoPilot може стати для них iPhone-моментом. Головна ідея — спростити кодування та обробку IT-завдань, які зазвичай забирають багато часу. Інвестиційний банк прогнозував, що AI-проекти MSFT можуть досягти 10 мільярдів доларів щорічного доходу протягом трьох років. Якщо це збудеться, це стане серйозним каталізатором для акцій. Вони також поставили цільову ціну в 425 доларів.

Далі йде GitLab. Їхня платформа дозволяє командам створювати програмне забезпечення, і вони співпрацювали з Google Cloud, щоб додати функції з підтримкою AI для підвищення якості розробки. Цікаво, що Alphabet двічі купувала частки у GitLab того року і в кінцевому підсумку володіла 2,5% компанії. Коли технологічний гігант, такий як Google, починає накопичувати акції, це зазвичай означає, що вони бачать реальний потенціал. Якщо їхні AI-інструменти справді отримають масштабне впровадження, GTLB може зазнати значних рухів.

Але найбільше мене вразило Intel. Вони розробляють так звані Edge AI-чипи — по суті, дозволяючи пристроям запускати AI локально, замість залежності від віддалених дата-центрів. Це швидше, дешевше і безпечніше. Генеральний директор Intel у своїх фінансових результатах за Q3 зазначив, що понад третина поставок їхнього 4-го покоління Xeon була безпосередньо пов’язана з AI-застосунками. Вони також працюють над чипами Grand Rapids, які мають бути у 2-3 рази кращими у AI-обробці, ніж поточне покоління. А їхні чипи Gaudi, які використовуються для тренування AI, за 90 днів подвоїли замовлення. Очікується, що новий Gaudi 3 з’явиться у 2024 році. Це саме ті проривні акції, що справді рухаються, коли технологічна кривина прийняття прискорюється.

Спільний фактор у всіх трьох? Вони знаходяться в центрі реальних технологічних зрушень, а не просто хайпу. Чи то корпоративний AI, інструменти для розробників, чи апаратна інфраструктура — ці проривні акції мають реальні продукти, що вирішують справжні проблеми. Саме тоді зазвичай починається справжній потік грошей.