Я останнім часом слідкую за Evergy, і насправді відбувається щось цікаве з цим утилітним активом, що більшість людей ігнорує. На поверхні, так, компанія з енергетики з Центрального Заходу звучить досить нудно. Але завдяки буму дата-центрів у Канзасі та Міссурі, ця акція дійсно показує досить стабільну динаміку.

Ось що привернуло мою увагу. Компанія щойно завершила оновлення за четвертий квартал, і цифри майже відповідали очікуванням. Уолл-стріт очікував близько 1,43 мільярда доларів доходу за четвертий квартал (зростання приблизно на 58% у порівнянні з минулим роком), а скоригована оцінка прибутку становила 0,55 долара на акцію. Прогноз Evergy передбачав прибуток за квартал близько 0,56 долара, що перевищило б цей консенсус на один цент.

Тепер, чесно кажучи — їхній досвід досягнення прогнозів трохи нестабільний. Вони пропустили у трьох з останніх чотирьох кварталів, тому існує певний ризик невиконання планів. Але ось що дійсно важливо: що компанія говорить про те, що буде далі.

У їхньому звіті за третій квартал CEO Девід Кампбелл фактично натякнув, що у них з’явився оновлений прогноз зростання. Це саме той сигнал, який ви хочете бачити від такої акції. Це свідчить про те, що керівництво бачить реальні можливості попереду, а не просто прагне підтримувати статус-кво.

Проблема в тому, що до моменту публікації звітності ціна вже змістилася. Після того, як вони подали заявку на підвищення тарифів у Міссурі, ціна зросла. Зараз цільова ціна на 12 місяців становить лише близько 2% вище за поточну ціну, тому великого потенціалу для зростання вже не закладено.

Чесно кажучи, з такою акцією — це в основному гра на купівлю і тримання з дивідендною орієнтацією. Чи купили ви її до останнього звіту або після — це не дуже впливає на довгострокову перспективу. Якщо вам подобається утилітний сектор і дивіденди, точка входу має менше значення, ніж багато хто думає. Просто моя думка щодо підходу до цієї акції.