Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів щодо будь-яких запитів.

Завершення приватного розміщення з проходженням та публічного розміщення звичайних акцій з валовим залученням приблизно 138 мільйонів канадських доларів

PR Newswire

Пт, 20 лютого 2026 о 2:34 AM GMT+9 13 хв читання

У цій статті:

PMETF

-3.80%

/НЕ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ В США або поширення у США/

МОНРЕАЛЬ, 20 лютого 2026 /PRNewswire/ – 20 лютого 2026 – Сідней, Австралія

Логотип Ressources PMET

Основні моменти

**Успішне завершення раніше оголошених фінансувань, що зміцнює баланс PMET для фінансування наступної фази досліджень та розробки проекту Shaakichiuwaanaan після недавніх успіхів у дослідженнях.  
  
  
  
**

**Переказані кошти підуть на оновлення та оптимізацію технічно обґрунтованого дослідження CV5 з урахуванням танталу як співпродукту, а також просування CV13 до попередньої економічної оцінки, включаючи літій, цезій та тантал.  
  
  
  
**

**Кошти значно зменшать ризики фінансування компанії під час руху до остаточного інвестиційного рішення ("FID"), зберігаючи стратегічну гнучкість.  
  
  
  
**

**Розміщення складалося з: (i) публічного розміщення звичайних акцій на загальну валову суму близько 65 мільйонів канадських доларів за ціною 5,66 канадських доларів за акцію ("Prospectus Offering"), та (ii) одночасного приватного розміщення з проходженням акцій для загальної валової суми близько 65 мільйонів канадських доларів за ціною приблизно 9,30 канадських доларів за акцію, що становить премію 48% до останньої торгівельної ціни компанії на Торонтоській фондовій біржі ("TSX") станом на 6 лютого 2026 року ("Flow-Through Offering" і разом з Prospectus Offering — "Offerings").  
  
  
  
**

**Часткове використання надлишків було здійснено агентами за їхньою опцією перевищення лоту у зв’язку з Prospectus Offering ("Over-Allotment Option"), що призвело до випуску додаткових 1 365 631 звичайних акцій на загальну валову суму близько 7,7 мільйонів канадських доларів, що демонструє стабільний інституційний попит попри недавню волатильність ринку і підвищує загальну суму залучених коштів до близько 138 мільйонів канадських доларів.  
  
  
  
**

**Технічний комітет, створений Радою директорів PMET, забезпечує цілеспрямований контроль ключових технічних робочих напрямків, що сприяють проекту.  
  
  
  
**

**Flow-Through Offering буде супроводжуватися вторинним продажем звичайних акцій (перетворених у CDIs) через блоковий трейд для обраних інституційних інвесторів на ASX за ціною 0,59 австралійських доларів за CDI ("Reoffering").  
  
  
  
**

 *Погашення Reoffering на Австралійській фондовій біржі ("ASX") очікується 20 лютого 2026 року (сіднейський час), коли 6 992 255 charity flow-through акцій, випущених у рамках Flow-Through Offering, будуть перетворені на 69 922 550 CHESS депозитарних інтересів ("CDIs").**

 






Історія продовжується  

Президент, генеральний директор і керівний директор PMET, Кен Бріндсен, прокоментував:

_"_Це чудовий результат для PMET, що свідчить про якість проекту Shaakichiuwaanaan, глибину та здатність команди PMET, а також про міцність нашої стратегії розвитку. Завдяки успішному завершенню цих фінансувань, PMET значно зміцнив свій баланс у критичний момент для Shaakichiuwaanaan. Кошти від цього збільшеного залучення позиціонують нас міцно для оптимізації технічно обґрунтованого дослідження CV5, просування CV13 і інтеграції високовартісних співпродуктів, таких як цезій і тантал, у план розвитку, рухаючись дисципліновано та систематично до прийняття остаточного інвестиційного рішення.

Важливо, що це фінансування значно зменшує ризики нашого шляху до FID, зберігаючи стратегічну гнучкість у процесі інженерних, дозволювальних та комерційних переговорів.

Як ми переходимо до більш сфокусованої на виконанні фази, рада директорів PMET створила цілеспрямований Технічний комітет, головою якого є Аліна Коте, до складу якого входять Блер Вей і я. Посилення управління на рівні ради на цьому етапі підсилює нашу прихильність до дисциплінованого розподілу капіталу, управління ризиками і реалізації глобально важливого багатокомпонентного проекту критичних мінералів.__"

PMET RESOURCES INC. (“Компанія” або “PMET”) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FSE: R9GA) раді повідомити, що, відповідно до свого прес-релізу від 9 лютого 2026 року, вона успішно завершила: (i) Prospectus Offering 11 484 099 звичайних акцій компанії за ціною 5,66 канадських доларів за акцію з валовим залученням близько 65 мільйонів канадських доларів, (ii) випуск додаткових 1 365 631 звичайних акцій за ціною 5,66 канадських доларів за акцію з валовим залученням близько 7,7 мільйонів канадських доларів у результаті часткового використання Over-Allotment Option, та (iii) Flow-Through Offering 6 992 255 charity Flow-Through Shares, що кваліфікуються як “flow-through shares”, за ціною приблизно 9,30 канадських доларів за charity Flow-Through Share, що становить премію 48% до ціни закриття акцій PMET на TSX станом на 6 лютого 2026 року, з валовим залученням близько 65 мільйонів канадських доларів. Після завершення Offerings, повторне розміщення відбудеться 20 лютого 2026 року (сіднейський час). Компанія отримала умовне схвалення від TSX на ці Offerings.

Offerings були проведені під керівництвом Raymond James Ltd., як єдиного глобального координатора та єдиного андеррайтера для Prospectus Offering, разом із BMO Nesbitt Burns Inc., як співведучим агентом, від імені синдикату співменеджерів, до складу яких входять National Bank Financial Inc., ATB Capital Markets Corp. та Desjardins Securities Inc. (спільно, “Агенти”). Flow-Through Offering був організований PearTree Securities Inc. Компанія здійснила Reoffering за допомогою Euroz Hartleys Limited та Canaccord Genuity (Australia) Limited, як спільних ведучих менеджерів. RBC Capital Markets та Argonaut Securities Pty Ltd виступили співменеджерами Reoffering.

Компанія була поінформована Norton Rose Fulbright Canada LLP, Allens та Rimôn, P.C. Агенти отримали консультації від Dentons Canada LLP.

Розрахунок Reoffering очікується 20 лютого 2026 року (сіднейський час), коли 69 922 550 CDIs, що торгуються на ASX, будуть перетворені з Flow-Through Shares. Учасники Reoffering не зможуть конвертувати свої CDIs у звичайні акції компанії для торгівлі цими акціями у Канаді, поки не минуть чотири (4) місяці з дати розрахунку.

Технічний комітет

Рада директорів створила Технічний комітет для цілеспрямованого контролю ключових технічних та розробницьких робочих напрямків у процесі просування Shaakichiuwaanaan до FID. Комітет, головою якого є Аліна Коте, до складу якого входять Блер Вей і Кен Бріндсен, тісно співпрацюватиме з менеджментом щодо оптимізації технічного обґрунтування, інженерного прогресу, готовності проекту та інтеграції співпродуктів у план розвитку. Створення цього комітету відображає ширший перехід компанії через фазу досліджень до етапу реалізації.

Volkswagen

Крім звичайних акцій, випущених у рамках Offerings, включно з частковим використанням Over-Allotment Option, існуючий основний акціонер компанії, Volkswagen Finance Luxemburg S.A (“VW”), підтвердив, що за умови отримання внутрішніх схвалень, він має намір взяти участь у окремому приватному розміщенні, яке, за попередніми оцінками, становитиме до приблизно 14 мільйонів канадських доларів за ціною 5,66 канадських доларів за акцію (“VW Placement”). Компанія отримала умовне схвалення від TSX на VW Placement. За умови отримання всіх необхідних дозволів, закриття VW Placement очікується після завершення Offerings і призведе до повернення інтересу VW у компанії до приблизно 9,553%. Остаточне рішення та обсяг участі VW залежать від їхніх внутрішніх схвалень. Немає гарантії, що VW братиме участь. Компанія надасть оновлення щодо пропозиції VW відповідно до своїх зобов’язань щодо безперервного розкриття інформації. Акції, випущені VW, ймовірно, відповідатимуть існуючій 15% можливості розміщення компанії за правилом ASX 7.1.

Offerings, включно з частковим використанням Over-Allotment Option та VW Placement, залишаються підчиненими остаточному схваленню TSX.

Не є пропозицією цінних паперів

Цей прес-реліз не є пропозицією продати або закликом до купівлі будь-яких цінних паперів, і не буде жодних продажів цих цінних паперів у будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, заклик або продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законів про цінні папери такої юрисдикції.

Цей прес-реліз не може бути поширений у США або розповсюджений у США. Цінні папери не були зареєстровані і не будуть зареєстровані відповідно до Закон США про цінні папери 1933 року та будь-яких законів штатів і не можуть бути запропоновані або продані в США, якщо не зареєстровані відповідно до цього закону або відповідних законів штатів, або у транзакціях, що звільнені від реєстрації або не підлягають їй.

ПРО COMPANY PMET RESOURCES INC.

PMET Resources Inc. — компанія, що займається дослідженнями та розробкою критичних мінералів із пегматитів, зосереджена на просуванні своєї районної ділянки Shaakichiuwaanaan, що належить компанії на 100%, розташованої в регіоні Ейу Істсі Джеймс Бей у Квебеку, Канади, яка доступна цілоріч через всесезонний дорогу та розташована поруч із регіональною гідроенергетичною інфраструктурою.

Наприкінці 2025 року компанія оголосила позитивне технічно-обґрунтоване дослідження лише по літію для пегматиту CV5 на ділянці Shaakichiuwaanaan і оголосила перший запас корисних копалин у 84,3 млн тонн при 1,26% Li2O (ймовірний)1. Це дослідження окреслює потенціал для конкурентного та глобально значущого високоякісного літієвого проекту з орієнтовною продуктивністю до 800 тис. т/рік концентрату сподумену за допомогою простого процесу гравітаційного відділення (“DMS”). Крім того, результати підкреслюють потенціал Shaakichiuwaanaan як північноамериканського центру критичних мінералів із значною можливістю для танталу та цезію поряд із літієм.

Проект містить консолідований мінеральний ресурс2 загалом 108,0 млн тонн при 1,40% Li2O та 166 ppm Ta2O5 (передбачуваний), і 33,4 млн тонн при 1,33% Li2O та 155 ppm Ta2O5 (передбачений), і є найбільшим3 ресурсом літієвого пегматиту в Америці та входить до топ-десятки у світі. Крім того, проект містить найбільший у світі мінеральний ресурс цезію у пегматитах із полукюлітом у зонах Rigel і Vega: 0,69 млн тонн при 4,40% Cs2O (передбачуваний) і 1,70 млн тонн при 2,40% Cs2O (передбачений).

Для додаткової інформації звертайтеся за адресою info@pmet.ca або за телефоном +1 (604) 279-8709, або відвідайте www.pmet.ca. Також ознайомтеся з файлами компанії щодо безперервного розкриття інформації на профілі www.sedarplus.ca та www.asx.com.au, де доступні дані досліджень.

Цей прес-реліз затверджено

“КЕН БРІНСДЕН”

Кеннет Бріндсен, Президент, Гендиректор і Керівний директор

Олівер Каза-Лапуант
Голова відділу інвесторських зв’язків
T: +1 (514) 913-5264
E: ocazalapointe@pmet.ca

КВАЛІФІКОВАНА/КОМПЕТЕНТНА ОСОБА

Технічна та наукова інформація у цьому прес-релізі, що стосується оцінки мінеральних ресурсів компанії, базується на інформації, зібраній паном Дарреном Л. Смітом, М.С., П.Ґео., який є Кваліфікованою особою відповідно до Національного інструменту 43-101 — Стандарти розкриття інформації про мінеральні проекти (“NI 43-101”) і є членом у добрій репутації в Ордені геологів Квебеку (номер дозволу 01968), а також у Асоціації професійних інженерів і геологів Альберти (член № 87868). Пан Сміт переглянув і затвердив відповідну технічну інформацію у цьому прес-релізі.

Пан Сміт є виконавчим віце-президентом з досліджень PMET Resources Inc. і володіє звичайними акціями, обмеженими акціями (RSUs), показовими акціями (PSUs) та опціонами компанії.

Інформація у цьому прес-релізі щодо оцінки запасів і технічного обґрунтування базується на даних, зібраних паном Фредеріком Мерсьє-Ланжевеном, інж. М.С., який є Кваліфікованою особою відповідно до NI 43-101 і є членом у добрій репутації в Ордені інженерів Квебеку. Пан Мерсьє-Ланжевен переглянув і затвердив відповідну технічну інформацію у цьому прес-релізі.

Пан Мерсьє-Ланжевен — головний операційний та розробний директор PMET Resources Inc. і володіє звичайними акціями, RSUs, PSUs та опціонами компанії.

ВІДМОВА ВІД ПРОГНОЗНИХ ЗАЯВ

Цей прес-реліз містить “прогнозні заяви” та “прогнозну інформацію” відповідно до застосовних законів про цінні папери.

Усі заяви, окрім заяв про факти, є прогнозними. Прогнозні заяви містять відомі та невідомі ризики, невизначеності та припущення, і тому фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від тих, що викладені або передбачені цими заявами. Тому не слід покладатися на них беззастережно. Зазвичай прогнозні заяви позначаються словами “план”, “розвиток”, “зростання”, “продовження”, “наміри”, “очікування”, “з’являється”, “еволюція”, “стратегія”, “можливості”, “очікуваний”, “тренди”, “потенціал”, “перспективи”, “можливість”, “прогноз”, “можливий”, “оцінка”, “досяжність”, “посилення”, “зміцнення”, “ціль”, “вірить”, “наступні кроки” або їхні варіації, а також у реченнях, що стосуються дій, подій або результатів, які “можуть”, “можливо”, “бажано”, “будуть” або “можуть” бути здійснені, статися або досягнуті.

Прогнозні заяви включають, але не обмежуються, заявами щодо остаточного схвалення Offerings TSX, конвертації Flow-Through Shares у CDIs, повторного розміщення, участі VW, VW Placement, ролі та впливу Технічного комітету, очікуваного використання коштів і розвитку та позиціонування компанії.

Прогнозні заяви базуються на певних припущеннях та інших важливих факторах, які, якщо виявляться неправдивими, можуть спричинити суттєві розбіжності фактичних результатів із майбутніми результатами, викладеними або передбаченими цими заявами. Не можна гарантувати точність прогнозних заяв. Основні припущення, на яких базується прогнозна інформація компанії, включають, без обмежень, здатність компанії виконати всі умови закриття VW Placement, відсутність ринкових умов, що негативно вплинуть на VW Placement, та відсутність суттєвих негативних змін у галузі компанії або глобальній економіці, включаючи відсоткові ставки, інфляційний тиск, перебої у ланцюгах постачання та волатильність товарних ринків.

Прогнозні заяви також піддаються ризикам і невизначеностям, що стосуються бізнесу компанії, будь-який з яких може мати суттєвий негативний вплив на бізнес, фінансовий стан, результати діяльності та перспективи зростання компанії. Читачам рекомендується ознайомитися з детальним аналізом ризиків у найновішій річній інформаційній формі компанії, поданій на SEDAR+, для більш повного розуміння ризиків і невизначеностей, що впливають на бізнес і операції компанії.

Хоча компанія вважає, що її очікування базуються на розумних припущеннях і намагалася визначити важливі фактори, що можуть спричинити суттєві розбіжності дій, подій або результатів, може існувати й інші фактори, що спричинять відхилення дій, подій або результатів від очікуваних, оцінених або передбачених. Не можна гарантувати точність прогнозної інформації. Якщо будь-який із ризиків або невизначеностей, згаданих вище, що не є вичерпним, реалізується, фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від передбачених у прогнозних заявах.

Прогнозні заяви, викладені тут, зроблені лише станом на цю дату. Компанія відмовляється від будь-яких намірів або зобов’язань оновлювати або переглядати будь-які прогнозні заяви, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Всі прогнозні заяви компанії підкріплені цими застереженнями.

КВАЛІФІКОВАНА ОСОБА (ASX LISTING RULES)

Інформація у цьому прес-релізі щодо технічного обґрунтування (“FS”) проекту Shaakichiuwaanaan, вперше повідомлена компанією у ринковому оголошенні під назвою “PMET Resources представляє позитивне технічно-обґрунтоване дослідження CV5 для свого масштабного проекту Shaakichiuwaanaan” від 20 жовтня 2025 року (Монреаль), доступна на сайті компанії www.pmet.ca, на SEDAR+ за адресою www.sedarplus.ca та на сайті ASX www.asx.com.au. Ціль виробництва, визначена у технічному обґрунтуванні, вперше повідомлена компанією відповідно до правила ASX 5.16 у день оригінального оголошення. Компанія підтверджує, що станом на дату цього прес-релізу всі важливі припущення та технічні параметри, що лежать в основі цільового виробництва, продовжують застосовуватися і не зазнали суттєвих змін.

Мінеральний ресурс і запаси, наведені у цьому прес-релізі, вперше повідомлені компанією відповідно до правил ASX 5.8 і 5.9 у ринкових оголошеннях під назвою “Найбільший у світі цезієвий пегматит із полукюлітом у зонах Pollucite” від 20 липня 2025 року (Монреаль) та “PMET Resources представляє позитивне технічно-обґрунтоване дослідження CV5 для свого масштабного проекту Shaakichiuwaanaan” від 20 жовтня 2025 року (Монреаль), доступних на сайті компанії www.pmet.ca, на SEDAR+ за адресою www.sedarplus.ca та на сайті ASX www.asx.com.au. Компанія підтверджує, що станом на дату цього прес-релізу їй невідомо про будь-яку нову інформацію або дані, підтверджені компетентною особою, що суттєво впливають на інформацію, включену у відповідне оголошення, і що всі важливі припущення та технічні параметри, що лежать в основі оцінок у відповідному оголошенні, продовжують застосовуватися і не зазнали суттєвих змін. Компанія підтверджує, що станом на дату цього оголошення форма і контекст, у яких представлені висновки компетентної особи, не зазнали суттєвих змін порівняно з оригінальним ринковим оголошенням.