Ці кілька днів знову бачу, як хтось використовує “дані з ланцюга” як миттєвий курс, і я трохи хочу пролити холодний душ: те, що ви бачите з ланцюга, насправді є “версією”, яку вам дають вузли/RPC/індекси, вони синхронізуються повільніше, кешують, або навіть неправильно реорганізують, і ви починаєте думати, що капітал раптово зник/з’явився… по суті, інформація теж може запізнюватися.

Останнім часом дуже популярні порівняння RWA, доходності американських облігацій і продуктів з доходністю на ланцюгу, але я більше переживаю за те, наскільки стабільні ті дані, які ви використовуєте для визначення “входу та виходу капіталу”, не сприймайте затримки як тренд. В будь-якому випадку, я зараз зменшую ціль: слідкую лише за кількома фіксованими адресами та чистим потоком на біржах у великих напрямках, повільніше — не страшно, навпаки, це допомагає триматися довше.