Технічні характеристики Forfront, завершення листингу на NASDAQ… пошук цільових компаній для злиття та поглинання у галузі блокчейн, ШІ та цифрової ідентичності

Кайманські острови, заснована компанія Порфронт Тек Холдингс Аквізіція ($FTHAU), завершила процес виходу на біржу через компанію-інвестора, так звану «спекулятивну компанію» (SPAC). Загалом було залучено 10 мільйонів одиниць за ціною 10 доларів за акцію, що становить 100 мільйонів доларів, або приблизно 1477 мільярдів вон за корейським еквівалентом.

Компанія 2-го числа (за місцевим часом) повідомила у прес-релізі про завершення IPO. Вказані одиниці почали торгуватися на глобальному ринку NASDAQ з кодом ‘FTHAU’ з 30 квітня. Обсяг розміщення становить 1 мільярд доларів до вирахування комісій та витрат.

Одна випущена одиниця складається з однієї звичайної акції класу A та половини варранту, який можна погасити. Один варрант дає право придбати одну акцію класу A за ціною 11,50 долара за акцію. Варранти не випускаються дробовими частинами, а після початку їхньої окремої торгівлі вони будуть торгуватися окремо під позначеннями ‘FTHA’ та ‘FTHAW’ на NASDAQ.

Організатором торгів був BTIG. Компанія також надала опціон на додаткове придбання до 1,5 мільйонів одиниць протягом 45 днів для реагування на перевищення розміщення. Якщо цей опціон буде реалізовано повністю, додаткове залучення становитиме 15 мільйонів доларів, або приблизно 221,55 мільйонів вон.

Порфронт Тек Холдингс Аквізіція планує використати чистий прибуток, отриманий під час цього IPO та приватного розміщення одиниць, для майбутніх перших бізнес-злиттів, злиття та поглинань, а також для операційних витрат. За структурою SPAC, компанія не веде власний бізнес одразу, а здійснює обхідне вихід через злиття з непублічною компанією.

Зосереджено на блокчейні, штучному інтелекті, цифровій ідентифікації та робототехніці

Ця компанія є «порожньою чековою» компанією, заснованою відповідно до законодавства Кайманських островів. Хоча конкретні цілі злиття ще не оголошені, компанія заявила, що зосередиться на технологічному секторі в цілому. Особливо вона виділила «блокчейн-орієнтований штучний інтелект», цифрову торгову ідентифікацію та робототехніку як ключові напрямки досліджень.

Це відповідає останнім тенденціям на ринку, де знову зростає інтерес до поєднання блокчейну та штучного інтелекту. Інвестиції спрямовуються не лише у криптовалюти, а й у технології практичного застосування, перевірку даних та інфраструктуру цифрової ідентифікації. У цьому контексті вихід на біржу через SPAC компанії Порфронт Тек Холдингс можна розглядати як приклад ринкового попиту на «техно-блокчейн» тематику.

Однак, у характеристиках інвестицій у SPAC, реальний успіх залежить не стільки від самого виходу на біржу, скільки від того, яку компанію вона згодом придбає. Компанія також зазначила у прогнозах, що існує багато невизначеностей щодо використання коштів після IPO та процесу злиття. Реальні результати та використання прибутку залежать від ринкових умов і умов угод.

Заяви до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) набрали чинності 29 квітня. Компанія додала, що ця заява не є пропозицією продажу цінних паперів або рекомендацією до їх купівлі, і що продажі не можуть здійснюватися у регіонах, де не виконано відповідних законодавчих вимог або не зареєстровано.

Цей вихід на біржу є не просто IPO SPAC, а сигналом високих очікувань ринку щодо технологій наступного покоління, таких як блокчейн-орієнтований штучний інтелект і цифрова ідентифікація. Однак інвестори, ймовірно, будуть уважно стежити за тим, з якою технологічною компанією Порфронт Тек Холдингс укладе партнерство.