Chime IPO підняло $864M за акцію по $27

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підпишіться на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

IPO Chime збирає 864 мільйони доларів, сигналізуючи про відродження фінтеху

За ціною 27 доларів за акцію дебют Chime на Nasdaq ознаменовує важливий момент для компаній у сфері фінансових технологій, які прагнуть виходу на публічний ринок

Фінтех-компанія Chime офіційно вийшла на публічний ринок, залучивши 864 мільйони доларів через первинне публічне розміщення за ціною 27 доларів за акцію. Це розміщення, яке оцінює компанію приблизно у 11,6 мільярдів доларів на повністю розведеній основі, є одним із найзначніших IPO у сфері фінтех у США за останні роки.

Лістинг відбувся у час, коли інтерес інвесторів до нових технологічних пропозицій, здається, повертається після кількох пригнічених кварталів. Перехід Chime до публічних ринків сигналізує про відновлення динаміки у секторі фінтех — галузі, яка зазнала зростання оцінок під час пандемії, а потім різко скоригувалася через посилення макроекономічного тиску.

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ:

*   **Chime встановлює ціновий діапазон IPO перед дебютом у червні**
*   **Chime подає документи на вихід на публічний ринок: новий тест для ринку IPO у сфері фінтех**
*   **Chime відкладає IPO через ринкову турбулентність, пов’язану з новими тарифами США**
*   **Chime запускає миттєві кредити для швидкого доступу до коштів без перевірки кредитної історії**

Від стартапу до Nasdaq

Заснована у 2012 році Крісом Брітом, колишнім керівником Visa, і Райаном Кінгом, колишнім співробітником Comcast, Chime зайняла нішу у споживчому банкінгу, співпрацюючи з регульованими банками для надання послуг з мінімальними комісіями. Її модель базується на доступності та зручності, пропонуючи такі функції, як безкоштовне перевищення ліміту та ранній доступ до прямого депозиту через мобільний інтерфейс.

Замість того, щоб мати власні банківські ліцензії, Chime використовує партнерства з існуючими банками для надання своїх послуг. Такий підхід дозволив їй швидко масштабуватися без необхідності брати на себе обов’язки щодо відповідності вимогам традиційних фінансових установ.

За останнє десятиліття Chime виросла у одну з найвідоміших імен у сфері споживчого фінтеху.

Цінова політика IPO та час виходу на ринок

Спочатку Chime пропонувала IPO у діапазоні від 24 до 26 доларів за акцію, але ціна була встановлена вище середини — 27 доларів, що свідчить про високий попит з боку інвесторів. Торгівля компанією під символом ‘CHYM’ на Nasdaq Global Select Market почнеться у четвер.

Це IPO відбувається на тлі загального зростання кількості публічних розміщень, після успішного дебюту Circle на початку цього місяця. Після тривалої перерви інвестори обережно повертаються до технологічних компаній з орієнтацією на зростання — особливо тих із усталеними бізнес-моделями та сильною базою користувачів.

Часовий проміжок для Chime здається стратегічним. Попередні плани виходу на ринок були відкладені через волатильність, викликану геополітичними подіями, зокрема тарифними оголошеннями колишнього президента Дональда Трампа. Але з стабілізацією волатильності та поверненням апетиту до ризику, червень став вікном для компаній, які прагнуть обійти літню повільність.

Підтримка та андеррайтинг

Інвесторами Chime є поєднання венчурних та зростаючих інвестиційних фондів: DST Global, ICONIQ і General Atlantic — одні з найвідоміших, що підтримують компанію. Ці фірми підтримували Chime у попередніх раундах фінансування, включаючи її пікову оцінку у 2021 році — 25 мільярдів доларів, що більш ніж удвічі перевищує її ринкову капіталізацію під час IPO.

Хоча зниження оцінки може здаватися різким, воно відповідає ширшій переоцінці у секторі фінтех. Тепер компанії оцінюються більш обережно, на основі реальних доходів і стійкості зростання, а не мультиплікаторів пандемічної епохи.

Головні андеррайтери IPO — Morgan Stanley, Goldman Sachs і J.P. Morgan — сигнал довіри інституцій у публічні перспективи Chime.

Перспективи для фінтех-лістингів

IPO Chime може стати прецедентом для майбутнього сектору фінтех. Це розміщення може слугувати орієнтиром для інших компаній, що розглядають подібні кроки, особливо тих, що призупинили свої публічні плани під час спаду 2022–2023 років.

Загалом, індустрія фінтех зазнала періоду охолодження після років ейфорії, але ця переоцінка також допомогла прояснити очікування інвесторів. Прибутковість, залучення користувачів і стійка економіка одиниць тепер у центрі уваги — і Chime, здається, орієнтується саме на ці пріоритети.

Оскільки фінансові послуги продовжують еволюціонувати, мобільний перший, з мінімальними комісіями підхід Chime залишається актуальним для зростаючої бази користувачів, розчарованих традиційними банківськими зборами та складністю. Його успіх — або невдача — на публічному ринку буде уважно стежитися як конкурентами, так і інвесторами, які шукають яснішого уявлення про те, яким є зростання у сфері фінтех після пандемії.