Щойно я занурився у ландшафт австралійських літієвих шахт і чесно кажучи, масштаб того, що там відбувається, досить шалений. Ми говоримо майже про половину світового літію, що походить з однієї країни — це той рівень концентрації постачання, який формує глобальні ринки електромобілів, незалежно від того, усвідомлюють це люди чи ні.

Ось що привернуло мою увагу: Австралія домінує у секторі літієвих шахт з моменту, коли виробництво справді почало зростати приблизно з 2018 року. До 2023 року країна досягла 86 000 тонн на рік, і з урахуванням прискорення попиту на електромобілі ця цифра лише зростає. Прогнози доходів також неймовірні — ми говоримо про щось понад 10 мільярдів австралійських доларів до 2029 року, якщо все піде за планом.

Що цікаво, так це де все це зосереджено. Більшість великих літієвих шахтних операцій зосереджені в Західній Австралії, що логічно з геологічної точки зору. Запаси там мають концентрацію між 1-3% літієвого оксиду, що є хорошим показником для видобутку з твердих порід. Greenbushes — тут чемпіон за обсягами — працює безперервно з 80-х років і нещодавно досягла 1,38 мільйонів тонн концентрату сподумен у фінансовому році 2024. Вони додають третю хімічну фабрику, яка після завершення у 2025 році вироблятиме ще 500 000 тонн щороку.

Але й на фронті нових літієвих шахт відбувається справжній рух. Kathleen Valley запустилася у середині 2024 року під керівництвом Liontown Resources і вже відвантажила першу партію. Mount Holland — ще один об’єкт, за яким варто стежити — це 50/50 між Wesfarmers і SQM, і вони нарощують свою переробку, щоб досягти 50 000 тонн літієвого гідроксиду щороку, коли все стане повністю в роботу. Pilgangoora, яким керує Pilbara Minerals, активно розширюється — вони говорять про досягнення 1 мільйона тонн на рік до 2025 року, порівняно з попередніми 680 000.

Проте були й деякі турбуленції. Finniss у Північній Території тимчасово призупинили через зниження цін, а Mount Cattlin передано у режим догляду та обслуговування, оскільки Rio Tinto поглинає цей актив через свою угоду Arcadium. Але загальний наратив не змінився — попит на батареї залишається головним драйвером, і очікується, що електромобілі складуть 70% нових продажів легкових автомобілів у світі до 2024 року.

Як я бачу, операції з видобутку літію в Австралії фактично є опорою переходу на електромобілі прямо зараз. Чи то ціни зростуть, чи знизяться, ця структурна потреба не зникне. Тому кожен, хто слідкує за металами для батарей, має добре розуміти, як працюють ці операції.