Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу з будь-якими запитаннями.

Genesis Energy, L.P. збільшує обсяг і ціноутворення публічного розміщення старших облігацій

Business Wire

Четвер, 19 лютого 2026, 10:53 за Гринвічем+9 3 хвилини читання

У цій статті:

GEL

+0.06%

Х’юстон, 19 лютого 2026--(BUSINESS WIRE)--Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) сьогодні оголосила, що встановила ціну на публічне розміщення обсягом 750 000 000 доларів США в загальній сумі основної суми 6,75% старших облігацій з погашенням у 2034 році (далі — "облігації"). Обсяг розміщення облігацій був збільшений порівняно з раніше оголошеним обсягом у 500 000 000 доларів США. Ціна для інвесторів становитиме 100% від номінальної суми облігацій. Облігації будуть випущені спільно з нашим дочірнім підприємством, Genesis Energy Finance Corporation, і спочатку будуть гарантовані всіма нашими дочірніми компаніями, за винятком наших необмежених дочірніх компаній. Ми плануємо використати чистий дохід від цього розміщення (i) для купівлі або викупу будь-якої або всієї суми нашого боргу у розмірі 7,75% старших облігацій з погашенням у 2028 році та (ii) для загальних цілей партнерства, включаючи погашення частини обертових позик, що залишилися за нашим кредитним договором із забезпеченням. Очікується, що розміщення облігацій буде завершено 4 березня 2026 року, за умови дотримання звичайних умов закриття.

BofA Securities і Citigroup виступають у ролі спільних глобальних координаторів розміщення. Capital One Securities, SMBC Nikko, Wells Fargo Securities, Huntington Capital Markets, Regions Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp, Citizens Capital Markets, Fifth Third Securities, PNC Capital Markets LLC, RBC Capital Markets, Scotiabank і Truist Securities виступають у ролі спільних менеджерів з підписання, а First Citizens Capital Securities — у ролі менеджера. Копію остаточного проспекту-доповнення та супровідного базового проспекту, що стосуються цього розміщення, можна отримати, коли вони стануть доступними, за адресою:

BofA Securities
NC1-004-03-43
200 North College Street, 3-й поверх
Шарлотт, NC 28255-0001
Увага: Відділ проспектів
Електронна пошта: dg.prospectus_requests@bofa.com

Ви також можете безкоштовно отримати ці документи, коли вони стануть доступними, відвідавши сайт SEC за адресою www.sec.gov.

Цей прес-реліз не є пропозицією продати або закликом до купівлі будь-яких цінних паперів, і продаж цих цінних паперів у будь-якій державі або юрисдикції, де така пропозиція, заклик або продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законів про цінні папери будь-якої такої держави або юрисдикції. Пропозиція облігацій здійснюється лише через проспект-доповнення та супровідний базовий проспект, кожен з яких є частиною нашої ефективної реєстраційної заяви на формі S-3, раніше поданої до Комісії з цінних паперів і бірж.

Цей прес-реліз не є повідомленням про викуп за умовами договору, що регулює 7,75% старші облігації з погашенням у 2028 році.

Історія триває  

Genesis Energy, L.P. — це диверсифікована компанія у сфері енергетики середнього потоку, головний офіс якої знаходиться в Х’юстоні, Техас. Операції Genesis включають морські трубопроводи, морські перевезення та наземний транспорт і послуги. Основні операції Genesis розташовані переважно в регіоні Мексиканської затоки США та Мексиканської затоки Америки.

Цей прес-реліз містить прогностичні заяви відповідно до федерального законодавства. Хоча ми вважаємо, що наші очікування базуються на розумних припущеннях, не можна гарантувати, що наші цілі будуть досягнуті, включаючи заяви щодо нашої здатності успішно завершити розміщення та використати чистий дохід, як зазначено вище. Реальні результати можуть значно відрізнятися. Ми не беремо на себе зобов’язання публічно оновлювати або переглядати будь-які прогностичні заяви.

Переглянути оригінальну версію на businesswire.com:

Контакти

Genesis Energy, L.P.
Двейн Морлі
Віце-президент — Відносини з інвесторами
(713) 860-2536

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації