Щойно помітив, що Broadcom абсолютно домінує у сфері AI-руху. Акції зросли на 4,75% після того, як звіти показали, що їхній дохід від AI-чипів прискорюється набагато швидше, ніж очікувалося. Ми говоримо про фіскальний період Q1 з майже 29% зростанням у порівнянні з минулим роком, і вони прогнозують, що дохід від AI-чипів може досягти 100 мільярдів доларів до 2027 року. Це досить неймовірно, якщо їм це вдасться.

Що привернуло мою увагу, так це те, як широка ринкова частка напівпровідників реагує по-різному на все це. Nvidia майже не змінилася (+0,16%), але Qualcomm фактично знизилася на 1,8%. Тим часом загальний ринок був досить стабільним — S&P 500 знизився на 0,56%, Nasdaq — на 0,26%. Тобто це не просто ралі AI по всьому ринку, здається, інвестори стають більш вибірковими щодо того, які компанії справді виграють у цій сфері.

Broadcom також оголосила про програму викупу акцій на 10 мільярдів доларів, що свідчить про їхню впевненість у грошових потоках. Реальне питання тепер — чи продовжать хмарні провайдери та підприємства витрачати на інфраструктуру AI так, як вони робили раніше. Якщо так, Broadcom виглядає як ключовий постачальник для спеціалізованого силікону та обладнання для мережевих дата-центрів. Обсяг торгівлі був значно вище за середній (50,1 млн акцій проти 31 млн у середньому), тож увага до цієї компанії явно є.

Варто спостерігати, як ці витрати на інфраструктуру AI розгортатимуться у найближчі квартали. Якщо Broadcom справді зможе реалізувати ці амбітні цілі, це може стати важливою грою на ширшому ринку AI.